原標題:瑞安房地產(chǎn)擬發(fā)行4億美元優(yōu)先票據(jù) 利率5.5%
新京報快訊(記者 王海亮)2月21日早間,瑞安房地產(chǎn)發(fā)布公告稱,擬發(fā)行本金總額4億美元的優(yōu)先票據(jù),在新交所上市,票面利率5.5%,將于2025年到期。
公告顯示,瑞安房地產(chǎn)及Shui On Development已與瑞士銀行香港分行及渣打銀行訂立購買協(xié)議。
公告稱,票據(jù)發(fā)行所得款項凈額扣除費用、傭金及開支后,預(yù)計約為3.95億美元,擬用于支付交換及收購要約的應(yīng)付現(xiàn)金部分和其他開支;如有余款,將用于償還現(xiàn)有債項及一般公司用途。
為償還債務(wù)、補充流動性,近日,多家房企密集海外融資。2月20日一天,合生創(chuàng)展、正榮地產(chǎn)、華南城、當代置業(yè)、綠景(中國)地產(chǎn)投資有限公司、禹洲地產(chǎn)等6家房企先后發(fā)布發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)的消息,發(fā)行總額合計超15億美元。記者注意到,這些房企發(fā)行美元票據(jù)的票面利率在5.6%-11.8%之間。其中,當代置業(yè)擬發(fā)行一宗2億美元優(yōu)先票據(jù),票面利率高達11.8%。
新京報記者 王海亮
編輯 楊娟娟 校對 陳荻雁