通富微電(002156,SZ)2月21日發(fā)布定增預(yù)案,公司擬向不超過35名特定對(duì)象發(fā)行不超過3.4億股股份(含本數(shù)),募集不超過40億元,募資凈額將投入“集成電路封裝測(cè)試二期工程”、“車載品智能封裝測(cè)試中心建設(shè)”、“高性能中央處理器等集成電路封裝測(cè)試項(xiàng)目”,以及補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。
預(yù)案顯示,“集成電路封裝測(cè)試二期工程”總投資25.8億元,募集資金投入14.5億元。項(xiàng)目建成后,形成年產(chǎn)集成電路產(chǎn)品12億塊、晶圓級(jí)封裝8.4萬片的生產(chǎn)能力?!败囕d品智能封裝測(cè)試中心建設(shè)”總投資11.80億元,募集資金投入10.30億元。項(xiàng)目建成后,年新增車載品封裝測(cè)試16億塊的生產(chǎn)能力?!案咝阅苤醒胩幚砥鞯燃呻娐贩庋b測(cè)試項(xiàng)目”總投資6.28億元,募集資金投入5億元。項(xiàng)目建成后,形成年封測(cè)中高端集成電路產(chǎn)品4420萬塊的生產(chǎn)能力。
此外,上市公司擬使用10.20億元募資補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款,用于緩解公司營(yíng)運(yùn)資金壓力,滿足公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)帶來的營(yíng)運(yùn)資金需求。
通富微電主要從事集成電路封裝、測(cè)試業(yè)務(wù),目前已是全球第六大封測(cè)廠商。在公司看來,此次發(fā)行募集資金將用于固定資產(chǎn)投入及生產(chǎn)線建設(shè),增強(qiáng)其主營(yíng)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)能力。公司認(rèn)為,募投項(xiàng)目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益,隨著項(xiàng)目的投入及培育,將會(huì)給公司未來帶來較好的投資收益,提高公司整體盈利水平。但由于發(fā)行后公司股本總額將即時(shí)增加,而募投項(xiàng)目在短期內(nèi)無法即時(shí)產(chǎn)生效益,公司的每股收益短期內(nèi)可能被攤薄。
民生證券近期發(fā)布的研究報(bào)告指出,通富微電客戶資源、客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)質(zhì),大客戶未來2~3年成長(zhǎng)路徑清晰,通富微電將有望借力乘勢(shì)而上。在產(chǎn)品端,通富微電進(jìn)行了“CPU+DRAM+顯示驅(qū)動(dòng)”的全面布局。
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