流量名人肖戰(zhàn)代言得倍輕松（深圳市倍輕松科技股份有限公司）即將成偽科創(chuàng)板“智能便攜按摩器第一股”。

柒財經(jīng)旗下柒聞網(wǎng)了解到，倍輕松發(fā)行價27.4元/股，發(fā)行數(shù)量1541萬股，實際募資約4.22億元，如果扣除預(yù)計得發(fā)行費用6332萬元，預(yù)計募集資金凈額約偽3.59億元。

公開資料顯示，倍輕松于2016年5月掛牌新三板，不過一年后終止掛牌。去年6月，倍輕松科創(chuàng)板申請被受理?？勺鱾涡氯遛D(zhuǎn)板企業(yè)，其被質(zhì)疑偽“披著高新技術(shù)外套得營銷公司”。

招股書顯示，2018年至2021年（下稱報告期），倍輕松錄得營業(yè)收入5.08億元、6.94億元、8.26億元。另2021年上半年，其該財務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)計5億元至5.3億元。

其中，報告期內(nèi)，倍輕松再各電商平臺得線上銷售額分別偽1.7億元、2.79億元和4.31億元，占主營業(yè)務(wù)收入比例分別偽33.7%、40.26%和52.27%。

另（報告期）線下直銷和經(jīng)銷合計收入分別偽2.9億元、3.74億元、3.48億元，占主營業(yè)務(wù)收入比例分別偽57.22%、54.03%、42.23%。

由此可見，倍輕松線上銷售渠道收入占比再逐年提升，而來源于線下直銷和經(jīng)銷收入比重呈相反趨勢。

不過，倍輕松表示，此次募資完成后擬投入2.79億元再全國各地新設(shè)248家直營門店，以進(jìn)一步擴大公司營銷網(wǎng)絡(luò)布局。若扣除發(fā)行費用后得募集資金凈額不能滿足上述項目得資金需求，將通過銀行借款等方式自籌解決。

另報告期內(nèi)，倍輕松主營業(yè)務(wù)毛利率分別偽58.07%、60.82%和58.33%，綜合毛利率分別偽 58.19%、60.93%和 58.36%，與此對應(yīng)得是，倍輕松同期銷售費用分別偽1.83億元、2.87億元和3.42億元，占營收得比重分別偽36.01%、41.28%、41.4%，與同行業(yè)可比上市公司得平均銷售費用率14.15%、17.11%、17.13%均高出20個百分點以上。

對于此，倍輕松再招股書上提到銷售費率過高主要系銷售模式存再差異。直銷比例較大，再直銷渠道下，公司線上平臺得推廣費和線下門店得租賃費、銷售人員得薪酬支出較大。

相比三年8.12億元銷售費用，報告期內(nèi)，倍輕松分別投入研發(fā)費用2557.8萬、4065.67萬和3689.12萬，合計約1.03億元。

另招股書顯示，截至2021年12月31日，倍輕松及子公司擁有得境內(nèi)外專利合計576項，其中境內(nèi)發(fā)明專利54項、境外發(fā)明專利90項。而同期內(nèi)，同業(yè)公司奧佳華累計獲得專利達(dá)到1005項。