(上接C14版）

息統(tǒng)計(jì)表”。有效報(bào)價(jià)配售對象可以且必須按照本次發(fā)行價(jià)格參與網(wǎng)下申購。

主承銷商將在配售前對有效報(bào)價(jià)投資者及管理的配售對象是否存在禁止性情形進(jìn)行進(jìn)一步核查，投資者應(yīng)按主承銷商的要求進(jìn)行相應(yīng)的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實(shí)際控制人訪談、如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單、配合其她關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等），如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或經(jīng)核查不符合配售資格的，主承銷商將拒絕向其進(jìn)行配售。

（五）與行業(yè)市盈率和可比上市公司估值水平比較

根據(jù)我國證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司所屬行業(yè)為制造業(yè)（C）中的化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)（C26），截至2021年8月30日（T-3日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)（C26）最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為45.14倍。

可比上市公司估值水平如下_

數(shù)據(jù)來源_Wind 最新，數(shù)據(jù)截至2021年8月30日。

注1_以上數(shù)字計(jì)算如有差異為四舍五入保留兩位小數(shù)造成。

本次發(fā)行價(jià)格11.75元/股，按照發(fā)行人2021年歸母凈資產(chǎn)計(jì)算，對應(yīng)的發(fā)行后市凈率為2.07倍，低于于同行業(yè)可比公司平均靜態(tài)市凈率；按照發(fā)行人2021年?duì)I業(yè)收入計(jì)算，對應(yīng)的發(fā)行后市銷率為5.02倍，低于同行業(yè)可比公司平均靜態(tài)市銷率，但仍存在未來發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和主承銷商提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資。

二、本次發(fā)行的基本情況

（一）股票種類

本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值1元。

（二）發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)

本次公開發(fā)行股票11,073.3703萬股，發(fā)行股份占發(fā)行后公司股份總數(shù)的比例為25.00_，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不進(jìn)行公開發(fā)售股份。本次公開發(fā)行后公司總股本為44,293.4810萬股。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為3,322.0110萬股，占本次發(fā)行規(guī)模的30.00_。戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金（保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)跟投子公司無需繳納配售傭金）已于規(guī)定時(shí)間內(nèi)全部匯至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）指定的銀行賬戶。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為3,322.0110萬股，占發(fā)行數(shù)量的30.00_。最終戰(zhàn)略投資者配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量一致，無需向網(wǎng)下回?fù)堋?/p>

網(wǎng)上回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為6,201.1093萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的80.00_，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,550.2500萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的20.00_。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量7,751.3593萬股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下回?fù)芮闆r確定。

（三）發(fā)行價(jià)格

發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為11.75元/股。

（四）募集資金

若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額130,112.10萬元，扣除預(yù)計(jì)6,590.31萬元（不含稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額123,521.79萬元。

（五）網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制

本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購將于2021年9月2日（T日）15:00同時(shí)截止。申購結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)網(wǎng)上申購情況于2021年9月2日（T日）決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)?；?fù)軝C(jī)制的啟動(dòng)將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)確定_

網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)_網(wǎng)上有效申購數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。有關(guān)回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下_

1、最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分首先回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行；

2、網(wǎng)上、網(wǎng)下均獲得足額認(rèn)購的情況下，若網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)未超過50倍的，將不啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制；若網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)超過50倍但低于100倍（含）的，應(yīng)從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)?，回?fù)鼙壤秊榭鄢罱K戰(zhàn)略配售數(shù)量的本次公開發(fā)行股票數(shù)量的5_；網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)超過100倍的，回?fù)鼙壤秊榭鄢罱K戰(zhàn)略配售數(shù)量的本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10_；回?fù)芎鬅o限售期的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量原則上不超過本次公開發(fā)行無限售期股票數(shù)量的80_；

3、若網(wǎng)上申購不足，可以回?fù)芙o網(wǎng)下投資者，向網(wǎng)下回?fù)芎?，若有效?bào)價(jià)投資者仍未能足額申購的情況下，則中止發(fā)行；

4、在網(wǎng)下發(fā)行未獲得足額申購的情況下，不足部分不向網(wǎng)上回?fù)埽兄贡敬伟l(fā)行。在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗拢l(fā)行人和主承銷商將及時(shí)啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，并于2021年9月3日（T+1日）在《貴州振華新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》中披露。

（六）限售期安排

本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起即可流通。網(wǎng)下發(fā)行部分，自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日獲配的公募產(chǎn)品、養(yǎng)老金、社?；稹⑵髽I(yè)年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外機(jī)構(gòu)投資者資金等配售對象中的10_賬戶（向上取整計(jì)算）應(yīng)當(dāng)承諾獲得本次配售的股票持有期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月，前述配售對象賬戶通過搖號(hào)抽簽方式確定。

戰(zhàn)略配售部分，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司本次跟投獲配股票的限售期為24個(gè)月，除保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司之外的戰(zhàn)略配售投資者本次獲配股票的限售期為12個(gè)月。限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計(jì)算。

（七）本次發(fā)行的重要日期安排

注_1、2021年9月2日（T日）為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行申購日；

2、上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將及時(shí)公告，修改本次發(fā)行日程；

3、如因上交所網(wǎng)下申購平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致網(wǎng)下投資者無法正常使用其網(wǎng)下申購平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購工作，請網(wǎng)下投資者及時(shí)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。

（八）擬上市地點(diǎn)

上海證券交易所科創(chuàng)板。

（九）承銷方式

余額包銷。

三、戰(zhàn)略配售

（一）參與對象

本次發(fā)行中，戰(zhàn)略配售投資者的選擇在考慮投資者資質(zhì)以及市場情況后綜合確定，主要包括以下幾類_

（1）參與跟投的保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司_中信建投投資有限公司（以下簡稱“中信建投投資”）；

（2）中信建投振華新材科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃，以下簡稱“員工資管計(jì)劃”）；

（3）與發(fā)行人經(jīng)營業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長期合作愿景的大型企業(yè)或其下屬企業(yè)；

（4）具有長期投資意愿的大型保險(xiǎn)公司或其下屬企業(yè)、國家級(jí)大型投資基金或其下屬企業(yè)。

戰(zhàn)略投資者名單和繳款金額情況如下_

截至本公告出具之日，上述戰(zhàn)略投資者已與發(fā)行人簽署配售協(xié)議。關(guān)于本次戰(zhàn)略投資者的核查情況詳見2021年9月1日（T-1日）公告的《中信建投證券股份有限公司關(guān)于貴州振華新材料股份有限公司戰(zhàn)略投資者專項(xiàng)核查報(bào)告》及《北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于貴州振華新材料股份有限公司科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票戰(zhàn)略投資者專項(xiàng)核查的法律意見》。

（二）發(fā)行人與戰(zhàn)略投資者的主要合作內(nèi)容

上述與發(fā)行人經(jīng)營業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長期合作愿景的大型企業(yè)或其下屬企業(yè)與發(fā)行人簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，擬在下表所列的合作領(lǐng)域內(nèi)開展戰(zhàn)略合作_

1、寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司（以下簡稱“寧德時(shí)代”）

根據(jù)發(fā)行人和寧德時(shí)代簽署的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，主要合作內(nèi)容如下_

（1）技術(shù)研發(fā)合作_

①作為戰(zhàn)略合作伙伴，雙方同意，將振華新材的最新技術(shù)，最新產(chǎn)品優(yōu)先推薦和推廣在寧德時(shí)代產(chǎn)品使用；雙方將每半年進(jìn)行一次新技術(shù)推廣應(yīng)用對接。

②技術(shù)研發(fā)_根據(jù)市場需求和寧德時(shí)代的需求，雙方將開展聯(lián)合研發(fā)。雙方充分發(fā)揮各自產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝及應(yīng)用市場的優(yōu)勢，推動(dòng)振華新材進(jìn)行新產(chǎn)品、新技術(shù)研發(fā)。寧德時(shí)代對相關(guān)材料提出要求或設(shè)計(jì)思路，振華新材通過新產(chǎn)品開發(fā)或技術(shù)改進(jìn)為項(xiàng)目提供產(chǎn)品，負(fù)責(zé)基礎(chǔ)性能的測試，并快速響應(yīng)寧德時(shí)代提出的性能改進(jìn)要求。寧德時(shí)代對產(chǎn)品進(jìn)行綜合性能及全系統(tǒng)評測。

③年度研發(fā)合作_雙方每年12月30日前對次年度研發(fā)項(xiàng)目和新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行對接，提出新年度開發(fā)計(jì)劃，共同推動(dòng)實(shí)施。雙方擬提出新型產(chǎn)品聯(lián)合研發(fā)的項(xiàng)目或課題，寧德時(shí)代從產(chǎn)品應(yīng)用及鋰離子電池生產(chǎn)角度提出開發(fā)建議，協(xié)助振華新材優(yōu)化應(yīng)用工藝。

④共享實(shí)驗(yàn)與檢測資源_在不影響各自研發(fā)生產(chǎn)工作的前提下，為對方提供試驗(yàn)檢測便利，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)資源共享。并在使用實(shí)驗(yàn)資源的過程中，互相遵守對方的管理制度，配合對方管理要求。

⑤共享成果_寧德時(shí)代為振華新材的新產(chǎn)品及各類樣品提供改進(jìn)建議及推薦工藝。寧德時(shí)代為振華新材提供研發(fā)過程中新產(chǎn)品評測的，可獲取優(yōu)先使用權(quán)；振華新材根據(jù)寧德時(shí)代提出的技術(shù)要求提供新產(chǎn)品的，可獲取優(yōu)先供應(yīng)權(quán)。

（2）市場合作_

①雙方就本年度相關(guān)市場狀況、技術(shù)發(fā)展、行業(yè)動(dòng)態(tài)和趨勢等進(jìn)行交流，共享對下年度鋰電行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的預(yù)判。

②對于特定市場和用戶，雙方可以聯(lián)合互動(dòng)，共同拓展市場。

（3）供應(yīng)鏈合作_

①全面產(chǎn)品合作_作為戰(zhàn)略合作，視雙方的需求和產(chǎn)能情況，在符合寧德時(shí)代產(chǎn)品質(zhì)量、性能需求且具有供應(yīng)量、價(jià)格等優(yōu)勢的前提下，寧德時(shí)代優(yōu)先選擇振華新材供貨。

②資源保障_在雙方的合作過程中，振華新材全力保障寧德時(shí)代的需求，全力保障寧德時(shí)代訂單的交付。寧德時(shí)代在貨款支付方面保證振華新材貨款按期支付，同時(shí)振華新材給予寧德時(shí)代最優(yōu)的產(chǎn)品價(jià)格。

③采購執(zhí)行_雙方于年底，簽訂來年的材料采購合同，確定來年預(yù)計(jì)需求量和價(jià)格形成機(jī)制，寧德時(shí)代按三個(gè)月滾動(dòng)更新需求計(jì)劃，按月度下達(dá)執(zhí)行訂單計(jì)劃。振華新材根據(jù)寧德時(shí)代計(jì)劃提前做好生產(chǎn)準(zhǔn)備，保質(zhì)保量供貨。

2、孚能科技產(chǎn)業(yè)投資（北京）有限責(zé)任公司（以下簡稱“孚能產(chǎn)投”）

根據(jù)發(fā)行人和孚能產(chǎn)投簽署的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，主要合作內(nèi)容如下_

（1）技術(shù)研發(fā)合作_

①雙方共同建立研發(fā)小組，規(guī)劃產(chǎn)品研發(fā)、改善及優(yōu)化，提升產(chǎn)品競爭力，重點(diǎn)關(guān)注安全性能、容量提升、降本增效等方面；并在多元化采購策略下，保障產(chǎn)品的一致性表現(xiàn)突出，滿足孚能科技（贛州）股份有限公司（以下簡稱“孚能科技”，孚能產(chǎn)投為孚能科技的全資子公司）產(chǎn)品需求；

②雙方依托各自領(lǐng)域的優(yōu)勢，全面深入以動(dòng)力鋰離子電池先進(jìn)正極材料和前驅(qū)體材料，以及先進(jìn)正極材料技術(shù)、前驅(qū)體技術(shù)的合作。包括但不限于鈷系材料、鎳系材料、錳系材料、多元復(fù)合材料和前驅(qū)體材料及其材料技術(shù)等，固態(tài)電池正極材料及其材料技術(shù)等。另外，雙方共同探索鋰離子電池正極材料上下游材料及技術(shù)鏈閉環(huán)開發(fā)合作。

（2）市場合作

雙方可將共同研發(fā)的產(chǎn)品推向市場，取得雙贏的局面。

（3）供應(yīng)鏈合作_

①雙方在新能源金屬資源領(lǐng)域建立合作伙伴關(guān)系，針對上游資源如鎳、鈷、鋰以及貴金屬回收方面發(fā)揮各自優(yōu)勢，全面合作；

②雙方共同探討正極材料產(chǎn)品采購量鎖定機(jī)制，在同等條件下優(yōu)先滿足孚能科技對于正極材料產(chǎn)品的需求，振華新材將保證產(chǎn)品的價(jià)格、品質(zhì)、交付等條件達(dá)到最優(yōu)；

③雙方在正極前驅(qū)體產(chǎn)品多元化采購策略方面進(jìn)行全面合作，在保證產(chǎn)品安全和性能穩(wěn)定可靠的前提下，取得最佳的經(jīng)濟(jì)效益。

3、南京國軒控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“南京國軒”）

根據(jù)發(fā)行人和南京國軒簽署的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，主要合作內(nèi)容如下_

振華新材和南京國軒控股的國軒高科股份有限公司（以下簡稱“國軒高科”）作為新能源鋰電領(lǐng)域頭部企業(yè)，為充分共享雙方的優(yōu)勢資源，增強(qiáng)雙方的市場競爭力與行業(yè)競爭力，雙方共同合作探索和推動(dòng)業(yè)務(wù)合作。雙方合作范圍包括但不限于如下內(nèi)容_

（1）技術(shù)研發(fā)合作

①雙方建立研發(fā)小組，共同規(guī)劃正極材料產(chǎn)品研發(fā)、改善及優(yōu)化，提升產(chǎn)品競爭力，重點(diǎn)關(guān)注安全性能、容量提升、降本增效等方面；

②國軒高科為振華新材的新產(chǎn)品及各類樣品提供全系統(tǒng)評測的試驗(yàn)條件，開放其行業(yè)領(lǐng)先的驗(yàn)證平臺(tái)，并在評測結(jié)束后提供相應(yīng)的測試報(bào)告，提供改進(jìn)建議及推薦工藝。國軒高科為振華新材提供研發(fā)過程中新產(chǎn)品評測的，可獲取優(yōu)先使用權(quán)；振華新材根據(jù)國軒高科提出的技術(shù)要求提供新產(chǎn)品的，可獲取優(yōu)先供應(yīng)權(quán)。具體內(nèi)容由相關(guān)方在此基礎(chǔ)上另行協(xié)商。

（2）市場合作

①雙方扎根在我國本土市場的深入合作的同時(shí)，借助國軒高科與大眾汽車的合作，推動(dòng)振華新材拓展海外市場，特別是歐洲這一高速發(fā)展的市場。

②雙方定期就本年度市場狀況、技術(shù)發(fā)展、行業(yè)動(dòng)態(tài)和趨勢等進(jìn)行交流，共享對下年度鋰電行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的預(yù)判。對于特定市場和用戶，雙方可以聯(lián)合互動(dòng)，共同拓展市場。雙方通過協(xié)同合作，不斷提高振華新材在市場中的占有份額。

（3）供應(yīng)鏈合作

①在正極材料與鋰電池的上下游合作基礎(chǔ)上，雙方結(jié)合振華新材三元正極材料量產(chǎn)優(yōu)勢以及國軒高科在材料上游鋰礦及三元前驅(qū)體的布局，展開正極材料產(chǎn)業(yè)鏈上下游垂直合作。

②視雙方的需求和產(chǎn)能情況，在測試合格和同等的商務(wù)條件下，國軒高科可優(yōu)先選擇振華新材供貨。在雙方的合作過程中，振華新材全力保障國軒高科的需求，全力保障國軒高科訂單的交付。

③以上所述的共同研發(fā)和市場預(yù)測能保證振華新材產(chǎn)品符合國軒高科質(zhì)量、性能等要求，并在全力保障國軒高科需求及訂單交付的同時(shí)，也提高了振華新材產(chǎn)能利用率，正極材料上下游垂直合作能夠降低雙方成本，互惠互利。

4、天津力神電池股份有限公司（以下簡稱“天津力神”）

根據(jù)發(fā)行人和天津力神簽署的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，主要合作內(nèi)容如下_

（1）技術(shù)研發(fā)合作

①作為戰(zhàn)略合作伙伴，雙方同意將各自的最新技術(shù)，最新產(chǎn)品優(yōu)先推薦和推廣在對方產(chǎn)品使用；雙方將每半年進(jìn)行一次新技術(shù)推廣應(yīng)用對接。

②聯(lián)合研發(fā)_根據(jù)市場需求和天津力神的需求，雙方將開展聯(lián)合研發(fā)。雙方發(fā)揮對各自產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝及應(yīng)用市場的了解，組建聯(lián)合研發(fā)項(xiàng)目組，并簽訂聯(lián)合研發(fā)技術(shù)合作協(xié)議。雙方共同根據(jù)項(xiàng)目技術(shù)指標(biāo)參數(shù)，對相關(guān)材料提出要求或設(shè)計(jì)思路，振華新材通過新產(chǎn)品開發(fā)或技術(shù)改進(jìn)為項(xiàng)目提供產(chǎn)品，負(fù)責(zé)基礎(chǔ)性能的測試，并快速響應(yīng)天津力神提出的性能改進(jìn)要求。天津力神對產(chǎn)品進(jìn)行綜合性能及全系統(tǒng)評測。

③年度研發(fā)合作_雙方每年12月30日前對次年度研發(fā)項(xiàng)目和新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行對接，提出新年度開發(fā)計(jì)劃，并列入彼此公司級(jí)年度研發(fā)計(jì)劃，共同推動(dòng)實(shí)施。雙方提出新型產(chǎn)品聯(lián)合研發(fā)的項(xiàng)目或課題，天津力神從產(chǎn)品應(yīng)用及鋰離子電池生產(chǎn)角度提出開發(fā)建議，配合進(jìn)行產(chǎn)品性能的驗(yàn)證，優(yōu)化應(yīng)用工藝，振華新材全力配合。

④共享實(shí)驗(yàn)與檢測資源_雙方共享所具備的實(shí)驗(yàn)和檢測設(shè)備資源，為對方提供試驗(yàn)檢測便利，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)資源共享。并在使用實(shí)驗(yàn)資源的過程中，互相遵守對方的管理制度，配合對方管理要求。

⑤共享成果_天津力神為振華新材的新產(chǎn)品及各類樣品提供全系統(tǒng)評測的試驗(yàn)條件，并在評測結(jié)束后提供相應(yīng)的測試報(bào)告，提供改進(jìn)建議及推薦工藝。天津力神為振華新材提供研發(fā)過程中新產(chǎn)品評測的，可獲取優(yōu)先使用權(quán)；振華新材根據(jù)天津力神提出的技術(shù)要求提供新產(chǎn)品的，可獲取優(yōu)先供應(yīng)權(quán)。

（2）市場合作_

①雙方就本年度市場狀況、技術(shù)發(fā)展、行業(yè)動(dòng)態(tài)和趨勢等進(jìn)行交流，共享對下年度鋰電行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的預(yù)判。

②對于特定市場和用戶，雙方可以聯(lián)合互動(dòng)，共同拓展市場。雙方通過協(xié)同合作，不斷提高雙方在市場中的占有份額。

（3）供應(yīng)鏈合作_

①全面產(chǎn)品合作_作為戰(zhàn)略合作，天津力神啟動(dòng)對振華新材各類正極材料的測試。視雙方的需求和產(chǎn)能情況，在測試合格和同等的商務(wù)條件下，原則上天津力神優(yōu)先選擇振華新材供貨。

②資源保障_在雙方的合作過程中，振華新材全力保障天津力神的需求，全力保障天津力神訂單的交付。天津力神在貨款支付方面保證振華新材貨款按期支付，同時(shí)振華新材在同等的商務(wù)條件下給予天津力神最優(yōu)的產(chǎn)品價(jià)格。

③采購執(zhí)行_雙方于年底，簽訂來年的材料采購合同，確定來年預(yù)計(jì)需求量和價(jià)格形成機(jī)制，天津力神按三個(gè)月滾動(dòng)更新需求計(jì)劃，按月度下達(dá)執(zhí)行訂單計(jì)劃。振華新材根據(jù)天津力神計(jì)劃提前做好生產(chǎn)準(zhǔn)備，保質(zhì)保量供貨。

5、青海鹽湖藍(lán)科鋰業(yè)股份有限公司（以下簡稱“藍(lán)科鋰業(yè)”）

根據(jù)發(fā)行人和藍(lán)科鋰業(yè)簽署的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，主要合作內(nèi)容如下_

（1）技術(shù)研發(fā)合作

①根據(jù)市場需求和振華新材的需求，雙方將開展聯(lián)合研發(fā)。雙方發(fā)揮對各自產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝及應(yīng)用市場的了解，組建聯(lián)合研發(fā)項(xiàng)目組，并簽訂聯(lián)合研發(fā)技術(shù)合作協(xié)議。雙方共同建立研發(fā)小組，針對鹽湖鹵水提取電池級(jí)碳酸鋰磁性物、硼等雜質(zhì)和粒徑等方面進(jìn)行研發(fā)合作，保障所生產(chǎn)的電池級(jí)碳酸鋰、電池級(jí)氫氧化鋰等達(dá)到正極材料的使用標(biāo)準(zhǔn)。

②雙方共同建立研發(fā)小組，通過優(yōu)化生產(chǎn)工藝，進(jìn)一步降低電池級(jí)碳酸鋰、電池級(jí)氫氧化鋰等的生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)降本增效、互惠共贏。

在雙方的合作過程中，藍(lán)科鋰業(yè)全力保障振華新材的需求，全力保障振華新材訂單的交付。雙方共同探討碳酸鋰、氫氧化鋰等鋰鹽產(chǎn)品采購量鎖定機(jī)制，振華新材在貨款支付方面保證藍(lán)科鋰業(yè)貨款按期支付，藍(lán)科鋰業(yè)在同等條件下優(yōu)先滿足振華新材對于碳酸鋰、氫氧化鋰等鋰鹽產(chǎn)品的需求，且藍(lán)科鋰業(yè)將保證產(chǎn)品的價(jià)格、品質(zhì)、交付等條件達(dá)到最優(yōu)。

6、南方工業(yè)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司（以下簡稱“南方資產(chǎn)”）

根據(jù)發(fā)行人和南方資產(chǎn)簽署的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，主要合作內(nèi)容如下_

（1）三元正極材料產(chǎn)業(yè)投資_南方資產(chǎn)是我國兵裝集團(tuán)的全資子公司，我國兵裝集團(tuán)是重慶長安汽車股份有限公司（000625.SZ，以下簡稱“長安汽車”）的實(shí)際控制人，長安汽車的汽車業(yè)務(wù)涵蓋整車、汽車零部件、新能源等業(yè)務(wù)板塊，已與福特、馬自達(dá)、雅馬哈、標(biāo)致雪鐵龍等跨國車企建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，并在全球建立了30多個(gè)研發(fā)、生產(chǎn)基地和營銷網(wǎng)絡(luò)，我國兵裝集團(tuán)及長安汽車與發(fā)行人在新能源汽車、動(dòng)力電池及正極材料等業(yè)務(wù)具有廣泛的合作空間。振華新材作為新能源汽車動(dòng)力電池正極材料行業(yè)的重要企業(yè)，與我國兵裝集團(tuán)、長安汽車、南方資產(chǎn)可形成新能源汽車上下游產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略協(xié)同，共同推動(dòng)鋰離子電池正極材料技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)能發(fā)展，提升新能源汽車行業(yè)基礎(chǔ)技術(shù)水平，促進(jìn)新能源汽車行業(yè)發(fā)展。作為我國兵裝集團(tuán)的新能源投資平臺(tái)與產(chǎn)融結(jié)合平臺(tái)，南方資產(chǎn)未來將充分協(xié)調(diào)、調(diào)動(dòng)汽車整車產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、資本等方面的優(yōu)質(zhì)資源，與振華新材合作開展電池正極材料技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)投資，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。

（2）市場、技術(shù)和渠道資源合作_南方資產(chǎn)背靠大型央企我國兵裝集團(tuán)，具有較為深厚的汽車產(chǎn)業(yè)資源。我國兵裝集團(tuán)旗下我國長安、長安汽車是國內(nèi)最重要的央企汽車集團(tuán)之一，屬于振華新材所處動(dòng)力電池正極材料行業(yè)的下游終端產(chǎn)業(yè)，已在新能源汽車整車制造、動(dòng)力電池、電子電氣零部件等領(lǐng)域進(jìn)行了全方位的布局，可通過定向合作、聯(lián)合技術(shù)研發(fā)等方式為振華新材的發(fā)展引入并深度綁定下游優(yōu)質(zhì)電池廠商和整車廠商，并在市場、技術(shù)與渠道等方面給予振華新材大力支持。雙方將積極推動(dòng)南方資產(chǎn)所屬我國兵裝集團(tuán)和振華新材所屬我國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的央企戰(zhàn)略合作，充分利用長安汽車在汽車零部件、新能源汽車及動(dòng)力電池等領(lǐng)域的市場、技術(shù)與渠道資源，并充分利用振華新材、我國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、新材料等領(lǐng)域的市場、渠道與技術(shù)資源，開展深入合作，實(shí)現(xiàn)資源共享，構(gòu)建戰(zhàn)略協(xié)同生態(tài)圈。

（3）多元化資本運(yùn)營服務(wù)_南方資產(chǎn)在股權(quán)投資、產(chǎn)業(yè)基金、供應(yīng)鏈金融、并購重組、資產(chǎn)證券化等多個(gè)業(yè)務(wù)方向具有豐富的經(jīng)驗(yàn)和全面的專業(yè)能力，作為我國兵裝集團(tuán)的產(chǎn)業(yè)資本投資與資本運(yùn)營平臺(tái)，南方資產(chǎn)可充分調(diào)動(dòng)其在資本運(yùn)作領(lǐng)域的專業(yè)優(yōu)勢，為振華新材提供多元化資本運(yùn)營服務(wù)。圍繞振華新材的實(shí)際需求和市場形勢，南方資產(chǎn)可充分發(fā)揮自身在資本運(yùn)作領(lǐng)域的資金、資本和平臺(tái)優(yōu)勢，并引入合作伙伴優(yōu)質(zhì)金融資源，為振華新材提供一攬子多元化、綜合性金融服務(wù)，進(jìn)一步深化產(chǎn)業(yè)與資本合作，提升行業(yè)競爭力。

（三）獲配結(jié)果

2021年8月31日（T-2日），發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為11.75元/股，本次發(fā)行總規(guī)模13.01億元。

依據(jù)《業(yè)務(wù)指引》，本次發(fā)行規(guī)模10億元以上、不足20億元，保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司中信建投投資跟投比例為本次發(fā)行規(guī)模的4_，但不超過人民幣6,000萬元，中信建投投資已足額繳納戰(zhàn)略配售認(rèn)購資金，本次獲配股數(shù)4,429,348股，初始繳款金額超過最終獲配股數(shù)對應(yīng)金額的多余款項(xiàng)，主承銷商將在2021年9月8日（T+4日）之前，依據(jù)中信建投投資繳款原路徑退回。

其他戰(zhàn)略投資者已足額繳納戰(zhàn)略配售認(rèn)購資金和對應(yīng)的戰(zhàn)略配售經(jīng)紀(jì)傭金合計(jì)42,502.6780萬元，本次獲配股數(shù)共計(jì)28,790,762股，獲配金額與戰(zhàn)略配售經(jīng)紀(jì)傭金合計(jì)339,982,910.77萬元。主承銷商將在2021年9月8日（T+4日）之前將超額繳款部分依據(jù)原路徑退回。

綜上，本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結(jié)果如下_

（四）戰(zhàn)略配售回?fù)?/p>

依據(jù)2021年8月25日（T-6日）公告的《發(fā)行安排與初步詢價(jià)公告》，本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為3,322.0110萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的30.00_，戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購資金已全部匯至主承銷商指定的銀行賬戶，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為3,322.0110萬股，最終戰(zhàn)略投資者配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量一致，無需向網(wǎng)下回?fù)堋?/p>

（五）限售期安排

中信建投投資本次跟投獲配股票的限售期為24個(gè)月，高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和其他戰(zhàn)略投資者獲配股票的限售期為12個(gè)月，限售期自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起開始計(jì)算。

四、網(wǎng)下發(fā)行

（一）參與對象

經(jīng)發(fā)行人和主承銷商確認(rèn)，可參與本次網(wǎng)下申購的有效報(bào)價(jià)投資者數(shù)量436家，其對應(yīng)的有效擬申購總量為25,211,190萬股。參與初步詢價(jià)的配售對象可通過上交所網(wǎng)下申購平臺(tái)查詢其報(bào)價(jià)是否為有效報(bào)價(jià)及有效擬申購數(shù)量。

（二）網(wǎng)下申購

在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對象必須參與本次發(fā)行的網(wǎng)下申購，通過該平臺(tái)以外方式進(jìn)行申購的視為無效申購。

1、網(wǎng)下申購時(shí)間為2021年9月2日（T日）9:30-15:00。網(wǎng)下投資者必須在上交所網(wǎng)下申購電子平臺(tái)為其管理的有效報(bào)價(jià)配售對象錄入申購記錄。申購記錄中申購價(jià)格為本次發(fā)行價(jià)格11.75元/股，申購數(shù)量為其有效報(bào)價(jià)對應(yīng)的有效擬申購數(shù)量。網(wǎng)下投資者為參與申購的全部配售對象錄入申購記錄后，應(yīng)當(dāng)一次性全部提交。網(wǎng)下申購期間，網(wǎng)下投資者可多次提交申購記錄，但以最后一次提交的全部申購記錄為準(zhǔn)。

2、在網(wǎng)下申購階段，網(wǎng)下投資者無需繳付申購資金，獲配后在2021年9月6日（T+2日）繳納認(rèn)購資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金。

3、網(wǎng)下申購時(shí)，投資者配售對象名稱、證券賬戶名稱、證券賬戶號(hào)碼以及銀行收付款賬戶必須與其在證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊的信息一致，否則視為無效申購，由此導(dǎo)致的后果由網(wǎng)下投資者自負(fù)。

4、有效報(bào)價(jià)網(wǎng)下投資者未參與申購或未足額參與申購的，獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金的，以及存在其他違反《科創(chuàng)板網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》行為的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將違約情況及時(shí)報(bào)我國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

5、有效報(bào)價(jià)配售對象在網(wǎng)下申購及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及我國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

（三）公布初步配售結(jié)果

2021年9月6日（T+2日），發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在《上海證券報(bào)》、《我國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》上刊登《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得初步配售的網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象名稱、申購數(shù)量、初步獲配數(shù)量、應(yīng)繳納總金額（包括認(rèn)購資金及對應(yīng)的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金）等信息，以及初步詢價(jià)期間提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購或?qū)嶋H申購數(shù)量少于初步詢價(jià)報(bào)價(jià)時(shí)擬申購數(shù)量的網(wǎng)下投資者信息。以上公告一經(jīng)刊出，即視同已向參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送達(dá)獲配繳款通知。

（四）認(rèn)購資金的繳付

2021年9月6日（T+2日）16:00前，獲得初步配售資格的網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)發(fā)行價(jià)格和其管理的配售對象獲配股份數(shù)量，從配售對象在我國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行賬戶向我國結(jié)算上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶足額劃付認(rèn)購資金和新股配售經(jīng)紀(jì)傭金，認(rèn)購資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金應(yīng)當(dāng)于2021年9月6日（T+2日）16:00前到賬。請投資者注意資金在途時(shí)間。

1、認(rèn)購款項(xiàng)的計(jì)算

每一配售對象應(yīng)繳認(rèn)購款項(xiàng)_發(fā)行價(jià)格×初步獲配數(shù)量+新股配售經(jīng)紀(jì)傭金,參與本次發(fā)行的網(wǎng)下投資者新股配售經(jīng)紀(jì)傭金費(fèi)率為0.50_。配售對象的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金金額_配售對象最終獲配金額×0.50_（四舍五入精確至分）。

2、認(rèn)購款項(xiàng)的繳付及賬戶要求

網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)以下原則進(jìn)行資金劃付，不滿足相關(guān)要求將會(huì)造成配售對象獲配新股無效。

（1）網(wǎng)下投資者劃出認(rèn)購資金及相應(yīng)的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金的銀行賬戶應(yīng)與配售對象在我國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的銀行賬戶一致。

（2）認(rèn)購款項(xiàng)及相應(yīng)的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金須劃至我國結(jié)算上海分公司在結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶，每個(gè)配售對象只能選擇其中之一進(jìn)行劃款。我國結(jié)算上海分公司在各結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶信息及各結(jié)算銀行聯(lián)系方式詳見我國結(jié)算網(wǎng)站（chinaclear）“服務(wù)支持—業(yè)務(wù)資料—銀行賬戶信息表”欄目中“我國結(jié)算上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶信息表”和“我國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”，其中，“我國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”中的相關(guān)賬戶僅適用于QFII結(jié)算銀行托管的QFII劃付相關(guān)資金。

（3）為保障款項(xiàng)及時(shí)到賬、提高劃款效率，建議配售對象向與其在我國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行收付款賬戶同一銀行的網(wǎng)下認(rèn)購資金專戶劃款。劃款時(shí)必須在匯款憑證備注中注明配售對象證券賬戶號(hào)碼及本次發(fā)行股票代碼“688707”，若不注明或備注信息錯(cuò)誤將導(dǎo)致劃款失敗、認(rèn)購無效。例如，配售對象股東賬戶為B123456789，則應(yīng)在附注里填寫_“B123456789688707”，證券賬號(hào)和股票代碼中間不要加空格之類的任何符號(hào)，以免影響電子劃款。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請務(wù)必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計(jì)金額，合并繳款將會(huì)造成入賬失敗，由此產(chǎn)生的后果由投資者自行承擔(dān)?？铐?xiàng)劃出后請及時(shí)登陸上交所網(wǎng)下申購平臺(tái)查詢資金到賬情況。

3、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照我國結(jié)算上海分公司提供的實(shí)際劃撥資金有效配售對象名單確認(rèn)最終有效認(rèn)購。獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金的，發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將視其為違約，將于2021年9月8日（T+4日）在《發(fā)行結(jié)果公告》中予以披露，并將違約情況報(bào)我國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。

對未在2021年9月6日（T+2日）16:00前足額繳納認(rèn)購資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金的配售對象，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將按照下列公式計(jì)算的結(jié)果向下取整確定新股認(rèn)購數(shù)量_

向下取整計(jì)算的新股認(rèn)購數(shù)量少于中簽獲配數(shù)量的，不足部分視為放棄認(rèn)購，由主承銷商包銷，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的70_時(shí)，將中止發(fā)行。

4、若獲得配售的配售對象繳納的認(rèn)購款金額大于獲得配售數(shù)量對應(yīng)的認(rèn)購款金額，2021年9月8日（T+4日），我國結(jié)算上海分公司根據(jù)保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）提供的網(wǎng)下配售結(jié)果數(shù)據(jù)向配售對象退還應(yīng)退認(rèn)購款，應(yīng)退認(rèn)購款金額_配售對象有效繳付的認(rèn)購款金額-配售對象應(yīng)繳納認(rèn)購款金額-新股配售經(jīng)紀(jì)傭金。

5、網(wǎng)下投資者繳納的全部認(rèn)購款項(xiàng)在凍結(jié)期間產(chǎn)生的全部利息歸證券投資者保護(hù)基金所有。

（五）網(wǎng)下發(fā)行限售期安排

網(wǎng)下投資者于2021年9月6日（T+2日）繳款后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將對網(wǎng)下獲配投資者進(jìn)行配號(hào)，通過搖號(hào)抽簽確定公募產(chǎn)品、社?；稹B(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外機(jī)構(gòu)投資者資金等配售對象中的10_賬戶（向上取整計(jì)算）。

確定原則如下_

1、公募產(chǎn)品、社?；?、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外機(jī)構(gòu)投資者資金等配售對象中，10_最終獲配賬戶（向上取整計(jì)算）應(yīng)當(dāng)承諾獲得本次配售的股票持有期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個(gè)月。

2、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將通過搖號(hào)抽簽方式確定具體賬戶。本次搖號(hào)采用按獲配對象配號(hào)的方法，按照網(wǎng)下投資者最終獲配戶數(shù)的數(shù)量進(jìn)行配號(hào)，每一獲配對象獲配一個(gè)編號(hào)，并于2021年9月7日（T+3日）進(jìn)行搖號(hào)抽簽。

3、搖號(hào)未中簽的網(wǎng)下投資者管理的獲配股票將可以在上市首日進(jìn)行交易、開展其他業(yè)務(wù)。

4、發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將于2021年9月8日（T+4日）公告的《發(fā)行結(jié)果公告》中披露本次網(wǎng)下配售搖號(hào)中簽結(jié)果。上述公告一經(jīng)刊出，即視同已向搖中的網(wǎng)下配售對象送達(dá)相應(yīng)安排通知。

五、網(wǎng)上發(fā)行

（一）申購時(shí)間

本次網(wǎng)上申購時(shí)間為2021年9月2日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。如遇重大突發(fā)事件或不可抗力因素影響本次發(fā)行，則按申購當(dāng)日通知辦理。

（二）申購價(jià)格

本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為11.75元/股。網(wǎng)上申購?fù)顿Y者須按照本次發(fā)行價(jià)格進(jìn)行申購。

（三）申購簡稱和代碼

申購簡稱為“振華申購”；申購代碼為“787707”。

（四）網(wǎng)上發(fā)行對象

持有上交所證券賬戶卡的自然人、法人、證券投資基金法人、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止及發(fā)行人須遵守的其他監(jiān)管要求所禁止者除外）。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）的證券自營賬戶不得參與本次發(fā)行的申購。

2021年9月2日（T日）前在我國結(jié)算上海分公司開立已開通科創(chuàng)板交易權(quán)限的證券賬戶且在2021年8月31日（T-2日）前20個(gè)交易日（含T-2日）持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值日均1萬元以上（含1萬元）的投資者方可參與網(wǎng)上申購。

投資者持有的市值應(yīng)符合《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。

（五）網(wǎng)上發(fā)行方式

本次網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,550.2500萬股。主承銷商在指定時(shí)間內(nèi)（2021年9月2日（T日）9:30至11:30，13:00至15:00）將1,550.2500萬股“振華新材”股票輸入在上交所指定的專用證券賬戶，作為該股票唯一“賣方”。

（六）網(wǎng)上申購規(guī)則

1、投資者只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進(jìn)行申購。所有參與本次網(wǎng)下詢價(jià)、申購、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購。若投資者同時(shí)參與網(wǎng)下和網(wǎng)上申購，網(wǎng)上申購部分為無效申購。

2、本次網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。持有上交所股票賬戶卡并開通科創(chuàng)板投資賬戶的自然人、法人及其她機(jī)構(gòu)（法律、法規(guī)禁止購買者除外）可參與網(wǎng)上申購。根據(jù)投資者持有的市值確定其網(wǎng)上可申購額度，持有市值10,000元以上（含10,000元）的投資者才能參與新股申購，每5,000元市值可申購一個(gè)申購單位，不足5,000元的部分不計(jì)入申購額度。每一個(gè)申購單位為500股，申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為500股或其整數(shù)倍，但最高不得超過本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即15,500股。

3、投資者參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票的申購，只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一只新股申購的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。

4、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司進(jìn)行新股申購。

5、融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計(jì)算到該投資者持有的市值中，證券公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計(jì)算到該證券公司持有的市值中。證券公司客戶定向資產(chǎn)管理專用賬戶以及企業(yè)年金賬戶，證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號(hào)碼”相同的，按證券賬戶單獨(dú)計(jì)算市值并參與申購。不合格、休眠、注銷證券賬戶不計(jì)算市值。非限售A股股份和非限售存托憑證發(fā)生司法凍結(jié)、質(zhì)押，以及存在上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員交易限制的，不影響證券賬戶內(nèi)持有市值的計(jì)算。

6、投資者必須遵守相關(guān)法律法規(guī)及我國證監(jiān)會(huì)、上交所的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

7、網(wǎng)上投資者申購日2021年9月2日（T日）申購無需繳納申購款，2021年9月6日（T+2日）根據(jù)中簽結(jié)果繳納認(rèn)購款。

（七）網(wǎng)上申購程序

1、辦理開戶登記

參加本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者應(yīng)已在我國結(jié)算上海分公司開立證券賬戶，且已開通科創(chuàng)板交易權(quán)限。

2、市值計(jì)算

參與本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者需于2021年8月31日（T-2日）前20個(gè)交易日（含T-2日）持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值日均值1萬元以上（含1萬元）。市值計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)具體請參見《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定。

3、開立資金賬戶

參與本次網(wǎng)上發(fā)行的投資者，應(yīng)在網(wǎng)上申購日2021年9月2日（T日）前在與上交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)開立資金賬戶。

4、申購手續(xù)

申購手續(xù)與在二級(jí)市場買入上交所上市股票的方式相同，網(wǎng)上投資者根據(jù)其持有的市值數(shù)據(jù)在申購時(shí)間內(nèi)（2021年9月2日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00）通過上交所聯(lián)網(wǎng)的各證券公司進(jìn)行申購委托。

（1）投資者當(dāng)面委托時(shí)，填寫好申購委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，持本人身份證、股票賬戶卡和資金賬戶卡到申購者開戶的與上交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理委托手續(xù)。柜臺(tái)經(jīng)辦人員核查投資者交付的各項(xiàng)證件，復(fù)核無誤后即可接受委托。

（2）投資者通過電話委托或其他自動(dòng)委托方式時(shí)，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)要求辦理委托手續(xù)。

（3）投資者的申購委托一經(jīng)接受，不得撤單。

（4）參與網(wǎng)上申購的投資者應(yīng)自主表達(dá)申購意向，證券公司不得接受投資者全權(quán)委托代其進(jìn)行新股申購。

（5）投資者進(jìn)行網(wǎng)上申購時(shí)，無需繳付申購資金。

（八）投資者認(rèn)購股票數(shù)量的確定方法

網(wǎng)上投資者認(rèn)購股票數(shù)量的確定方法為_

1、如網(wǎng)上有效申購數(shù)量小于或等于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量（回?fù)芎螅瑒t無需進(jìn)行搖號(hào)抽簽，所有配號(hào)都是中簽號(hào)碼，投資者按其有效申購量認(rèn)購股票；

2、如網(wǎng)上有效申購數(shù)量大于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量（回?fù)芎螅?，則按每500股配一個(gè)號(hào)的規(guī)則對有效申購進(jìn)行統(tǒng)一連續(xù)配號(hào)，然后通過搖號(hào)抽簽確定有效申購中簽號(hào)碼，每一中簽號(hào)碼認(rèn)購500股新股。

中簽率_（最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量/網(wǎng)上有效申購總量）×100_。

（九）配號(hào)與抽簽

若網(wǎng)上有效申購總量大于本次最終網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量（回?fù)芎螅?，則采取搖號(hào)抽簽確定中簽號(hào)碼的方式進(jìn)行配售。

1、申購配號(hào)確認(rèn)

2021年9月2日（T日），上交所根據(jù)投資者新股申購情況確認(rèn)有效申購總量，按每500股配一個(gè)申購號(hào)，對所有有效申購按時(shí)間順序連續(xù)配號(hào)，配號(hào)不間斷，直到最后一筆申購，并將配號(hào)結(jié)果傳到各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

2021年9月3日（T+1日），向投資者公布配號(hào)結(jié)果。申購者應(yīng)到原委托申購的交易網(wǎng)點(diǎn)處確認(rèn)申購配號(hào)。

2、公布中簽率

2021年9月3日（T+1日），發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將在《我國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》刊登的《網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》中公布網(wǎng)上發(fā)行中簽率。

3、搖號(hào)抽簽、公布中簽結(jié)果

2021年9月3日（T+1日）上午在公證部門的監(jiān)督下，由發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）主持搖號(hào)抽簽，確認(rèn)搖號(hào)中簽結(jié)果，并于當(dāng)日通過衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將抽簽結(jié)果傳給各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）2021年9月6日（T+2日）將在《我國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日報(bào)》刊登的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》中公布中簽結(jié)果。

4、確定認(rèn)購股數(shù)

投資者根據(jù)中簽號(hào)碼，確定認(rèn)購股數(shù)，每一中簽號(hào)碼只能認(rèn)購500股。

（十）中簽投資者繳款

投資者申購新股搖號(hào)中簽后，應(yīng)依據(jù)2021年9月6日（T+2日）公告的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)，網(wǎng)上投資者繳款時(shí)，應(yīng)遵守投資者所在證券公司相關(guān)規(guī)定。2021年9月6日（T+2日）日終，中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶有足額的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。

（十一）放棄認(rèn)購股票的處理方式

對于因網(wǎng)上投資者資金不足而全部或部分放棄認(rèn)購的情況，結(jié)算參與人（包括證券公司及托管人等）應(yīng)當(dāng)認(rèn)真核驗(yàn)，并在2021年9月7日（T+3日）15:00前如實(shí)向我國結(jié)算上海分公司申報(bào)，并由我國結(jié)算上海分公司提供給保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）。放棄認(rèn)購的股數(shù)以實(shí)際不足資金為準(zhǔn)，最小單位為1股。投資者放棄認(rèn)購的股票由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。

（十二）網(wǎng)上發(fā)行的結(jié)算與登記

本次網(wǎng)上發(fā)行的新股登記工作由我國結(jié)算上海分公司完成，我國結(jié)算上海分公司向發(fā)行人提供股東名冊。

（十三）發(fā)行地點(diǎn)

全國與上交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

六、投資者放棄認(rèn)購部分股份處理

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購結(jié)束后，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將根據(jù)實(shí)際繳款情況確認(rèn)網(wǎng)下和網(wǎng)上實(shí)際發(fā)行股份數(shù)量。網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的70_時(shí)，將中止發(fā)行。

網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者獲配未繳款金額以及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）的包銷比例等具體情況請見2021年9月8日（T+4日）刊登的《發(fā)行結(jié)果公告》。

七、中止發(fā)行情況

當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施_

1、網(wǎng)下申購總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；

2、若網(wǎng)上申購不足，申購不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?，網(wǎng)下投資者未能足額認(rèn)購的；

3、扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后，網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70_；

4、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的；

5、根據(jù)《承銷管理辦法》第三十六條和《實(shí)施辦法》第二十六條_我國證監(jiān)會(huì)和上交所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷過程存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的，可責(zé)令發(fā)行人和承銷商暫?；蛑兄拱l(fā)行，對相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。

如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將及時(shí)公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。中止發(fā)行后，在我國證監(jiān)會(huì)同意注冊決定的有效期內(nèi)，且滿足會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下，經(jīng)向上交所備案后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將擇機(jī)重啟發(fā)行。

八、余股包銷

網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的70_時(shí)，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將中止發(fā)行。網(wǎng)下、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量超過扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的70_（含70_），但未達(dá)到扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量時(shí)，繳款不足部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）負(fù)責(zé)包銷。

發(fā)生余股包銷情況時(shí)，2021年9月8日（T+4日），保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將余股包銷資金、戰(zhàn)略配售募集資金和網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行募集資金扣除承銷保薦費(fèi)和新股配售經(jīng)紀(jì)傭金后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人向我國結(jié)算上海分公司提交股份登記申請，將包銷股份登記至主承銷商指定證券賬戶。

九、發(fā)行費(fèi)用

本次網(wǎng)下發(fā)行不向配售對象收取過戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。投資者網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行不收取傭金和印花稅等費(fèi)用。

網(wǎng)下投資者在繳納新股認(rèn)購資金時(shí)，還將全額繳納新股配售經(jīng)紀(jì)傭金。網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)根據(jù)申購金額，預(yù)留充足的申購資金，確保獲配后按時(shí)足額繳付認(rèn)購資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金。配售對象使用在證券業(yè)協(xié)會(huì)注冊的銀行賬戶辦理認(rèn)購資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金劃轉(zhuǎn)。本次發(fā)行的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金費(fèi)率為0.5_。配售對象的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金金額_配售對象最終獲配金額×0.5_（四舍五入精確至分）。

十、發(fā)行人及主承銷商

（一）發(fā)行人_貴州振華新材料股份有限公司

法定代表人_侯喬坤

聯(lián)系地址_貴州省貴陽市白云區(qū)高跨路1號(hào)

聯(lián)系人_王敬

電話_0851-84284089

傳真_0851-84351877

（二）保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）_中信建投證券股份有限公司

法定代表人_王常青

聯(lián)系地址_北京市東城區(qū)朝內(nèi)大街2號(hào)凱恒中心B座10層

聯(lián)系人_股權(quán)資本市場部

聯(lián)系電話_010-86451545、010-86451546

傳真_010-85130542

發(fā)行人_貴州振華新材料股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）_中信建投證券股份有限公司

2021年9月1日