智通財(cái)經(jīng)APP訊，京東集團(tuán)-SW(09618)發(fā)布公告，于2021年9月1日，京東智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)(公司的一家間接非全資附屬公司)與李士發(fā)先生(中國(guó)物流資產(chǎn)的董事長(zhǎng)兼執(zhí)行董事)和宇培國(guó)際投資管理有限公司(宇培國(guó)際)(一家由李士發(fā)先生間接擁有90%股權(quán)的公司)訂立買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，據(jù)此，宇培國(guó)際有條件同意出售且京東智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有條件同意收購(gòu)9.16億股中國(guó)物流資產(chǎn)股份，占中國(guó)物流資產(chǎn)已發(fā)行股本約26.38%，總現(xiàn)金代價(jià)為39.87億港元，代表價(jià)值為每股4.35港元。中國(guó)物流資產(chǎn)(01589)主要于中國(guó)從事租賃倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施和相關(guān)管理服務(wù)。

該交易的完成受限于若干完成條件及程序(包括監(jiān)管批準(zhǔn))。完成后，京東智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)及其一致行動(dòng)人士將于12.86億股中國(guó)物流資產(chǎn)股份中擁有權(quán)益，占中國(guó)物流資產(chǎn)已發(fā)行股本約37.02%。

待完成后，京東智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)將需要根據(jù)香港公司收購(gòu)及合并守則就所有中國(guó)物流資產(chǎn)已發(fā)行股份(京東智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)及╱或其一致行動(dòng)人士已擁有或同意收購(gòu)者除外)提出要約，每股股份的要約價(jià)為4.35港元;

及發(fā)出要約收購(gòu)所有中國(guó)物流資產(chǎn)未轉(zhuǎn)換可換股債券(京東智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)及╱或其一致行動(dòng)人士已擁有者除外)，按換股價(jià)為2.98港元計(jì)算，2024年可換股債券的要約價(jià)為每100萬(wàn)港元面值的2024年可換股債券145.97萬(wàn)港元，及按換股價(jià)為3.08港元計(jì)算，2025年可換股債券的要約價(jià)為每100萬(wàn)港元面值的2025年可換股債券141.23萬(wàn)港元，(可換股債券要約)。可換股債券要約項(xiàng)下的要約價(jià)僅具說(shuō)明作用，并視完成日期和可換股債券檔裡列明的其他機(jī)制可予更改。要約及該交易的最高現(xiàn)金代價(jià)將約為163.95億港元。

倘作出且在作出股份要約時(shí)，股份要約須待京東智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)就股份收到的有效接納連同京東智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)及其一致行動(dòng)人士于股份要約之前或期間已經(jīng)擁有、收購(gòu)或同意將予收購(gòu)的股份將令京東智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)及其一致行動(dòng)人士持有逾50%中國(guó)物流資產(chǎn)投票權(quán)后，方始作實(shí)?？蓳Q股債券要約將待股份要約在所有方面成為或宣布為無(wú)條件后，方始作實(shí)。

Berkeley Asset Holding Ltd、Sherlock Asset Holding Ltd、安邦投資控股有限公司及東穎投資有限公司各自已提供就其中國(guó)物流資產(chǎn)的股份及可換股債券不可撤回承諾接納要約，合計(jì)約占中國(guó)物流資產(chǎn)的股份的29.38%及2024年可換股債券的尚未轉(zhuǎn)換本金總額的 55.41%。

根據(jù)開(kāi)曼群島公司法(2021年修訂版)和香港公司收購(gòu)及合并守則，倘于京東智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)于有關(guān)要約的綜合文件發(fā)出后的四個(gè)月內(nèi)獲得不少于90%受限于股份要約的股份及不少于90%無(wú)利害關(guān)系股份的有效接納，京東智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)將行使其強(qiáng)制擠出權(quán)將中國(guó)物流資產(chǎn)私有化，及后中國(guó)物流資產(chǎn)將成為京東智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)的全資附屬公司，及中國(guó)物流資產(chǎn)將申請(qǐng)其股份從香港聯(lián)交所退市。

公司及京東智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)認(rèn)為其對(duì)中國(guó)物流資產(chǎn)而言為具吸引力的戰(zhàn)略合作伙伴，將抓住各種具吸引力的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，并通過(guò)其業(yè)務(wù)、能力及資源的獨(dú)特整合獲取價(jià)值。由于京東智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)與中國(guó)物流資產(chǎn)有類似的業(yè)務(wù)模式，公司及京東智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)認(rèn)為，獲得中國(guó)物流資產(chǎn)50%或以上投票權(quán)將促進(jìn)中國(guó)物流資產(chǎn)及京東智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)資源的整合，繼而進(jìn)一步提升中國(guó)物流資產(chǎn)及京東智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)及財(cái)務(wù)前景。

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