股票簡(jiǎn)稱：時(shí)代電氣 股票代碼：688187

Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd.

（住所：株洲市石峰區(qū)時(shí)代路）

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）

（住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)大廈2座27層及28層）

聯(lián)席主承銷商

（住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路618號(hào)） （住所：上海市廣東路689號(hào)） （住所：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座）

二二一年九月六日

特別提示

株洲中車時(shí)代電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“時(shí)代電氣”、“本公司”、“發(fā)行人”或“公司”）股票將于2021年9月7日在上海證券交易所上市。

本公司提醒投資者應(yīng)充分了解股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及本公司披露的風(fēng)險(xiǎn)因素，在新股上市初期切忌盲目跟風(fēng)“炒新”，應(yīng)當(dāng)審慎決策、理性投資。

第一節(jié) 重要聲明與提示

一、重要聲明

本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證上市公告書(shū)所披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾上市公告書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法承擔(dān)法律責(zé)任。

上海證券交易所、有關(guān)政府機(jī)關(guān)對(duì)本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)，均不表明對(duì)本公司的任何保證。

本公司提醒廣大投資者認(rèn)真閱讀刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（sse）的本公司招股說(shuō)明書(shū)“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)的內(nèi)容，注意風(fēng)險(xiǎn)，審慎決策，理性投資。

本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書(shū)未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者查閱本公司招股說(shuō)明書(shū)全文。

如無(wú)特別說(shuō)明，本上市公告書(shū)中的簡(jiǎn)稱或名詞的釋義與本公司首次公開(kāi)發(fā)行A股股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)中的相同。本上市公告書(shū)中的報(bào)告期均指2018年度、2019年度及2020年度。

二、投資風(fēng)險(xiǎn)提示

本公司提醒廣大投資者注意首次公開(kāi)發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱“新股”）上市初期的投資風(fēng)險(xiǎn)，廣大投資者應(yīng)充分了解風(fēng)險(xiǎn)、理性參與新股交易。

具體而言，上市初期的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于以下幾種：

（一）漲跌幅限制放寬

上海證券交易所主板、深圳證券交易所主板，在企業(yè)上市首日漲幅限制比例為44%、跌幅限制比例為36%，之后漲跌幅限制比例為10%。

科創(chuàng)板企業(yè)上市后前5個(gè)交易日內(nèi)，股票交易價(jià)格不設(shè)漲跌幅限制；上市5個(gè)交易日后，漲跌幅限制比例為20%?？苿?chuàng)板股票存在股價(jià)波動(dòng)幅度較上海證券交易所主板、深圳證券交易所主板更加劇烈的風(fēng)險(xiǎn)。

（二）流通股數(shù)量較少

上市初期，因原始股股東的股份鎖定期為36個(gè)月或12個(gè)月，保薦機(jī)構(gòu)跟投股份鎖定期為24個(gè)月，專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃股份鎖定期為12個(gè)月，其他戰(zhàn)略投資者股份鎖定期為24個(gè)月，網(wǎng)下限售股鎖定期為6個(gè)月，本次發(fā)行后本公司的無(wú)限售條件A股流通股為158,488,549股，占發(fā)行后總股本的11.19%，公司上市初期流通股數(shù)量較少，存在流動(dòng)性不足的風(fēng)險(xiǎn)。

（三）股票上市首日即可作為融資融券標(biāo)的

科創(chuàng)板股票上市首日即可作為融資融券標(biāo)的，有可能會(huì)產(chǎn)生一定的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、保證金追加風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)是指，融資融券會(huì)加劇標(biāo)的股票的價(jià)格波動(dòng)；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指，投資者在將股票作為擔(dān)保品進(jìn)行融資時(shí)，不僅需要承擔(dān)原有的股票價(jià)格變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，還得承擔(dān)新投資股票價(jià)格變化帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，并支付相應(yīng)的利息；保證金追加風(fēng)險(xiǎn)是指，投資者在交易過(guò)程中需要全程監(jiān)控?fù)?dān)保比率水平，以保證其不低于融資融券要求的維持保證金比例；流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指，標(biāo)的股票發(fā)生劇烈價(jià)格波動(dòng)時(shí)，融資購(gòu)券或賣券還款、融券賣出或買券還券可能會(huì)受阻，產(chǎn)生較大的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

三、特別風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）與控股股東控制的企業(yè)關(guān)聯(lián)交易占比較高的風(fēng)險(xiǎn)

2018年度、2019年度和2020年度，公司自間接控股股東中車集團(tuán)控制的企業(yè)采購(gòu)商品及接受勞務(wù)金額分別為205,191.18萬(wàn)元、243,005.77萬(wàn)元和297,310.53萬(wàn)元，占各期營(yíng)業(yè)成本的比例分別為20.96%、24.38%和29.53%；向中車集團(tuán)控制的企業(yè)銷售商品及提供勞務(wù)金額分別為657,825.01萬(wàn)元、785,452.62萬(wàn)元和756,323.84萬(wàn)元，占各期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為42.01%、48.17%和47.17%。

公司關(guān)聯(lián)交易占比較高，主要系軌道交通裝備行業(yè)的特殊性以及中車集團(tuán)在軌道交通裝備制造領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位所致。中車集團(tuán)深耕于軌道交通裝備行業(yè)，承擔(dān)著我國(guó)軌道交通裝備研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造的重要工作，其下屬多家子公司從事軌道交通裝備零部件、軌道交通車輛的生產(chǎn)制造，并與公司建立了穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系。雖然公司與中車集團(tuán)下屬企業(yè)的業(yè)務(wù)合作在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)將持續(xù)存在，但若公司與其后續(xù)合作出現(xiàn)重大不利變化，則可能對(duì)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生不利影響，導(dǎo)致公司業(yè)績(jī)下滑。

報(bào)告期內(nèi)，公司關(guān)聯(lián)交易價(jià)格依據(jù)市場(chǎng)化且對(duì)雙方公平合理的原則確定，不存在顯失公允的情形。未來(lái)，若公司的關(guān)聯(lián)交易未能履行相關(guān)決策程序，或不能嚴(yán)格按照公允價(jià)格執(zhí)行，將可能影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，從而損害本公司和中小股東的利益。

（二）宏觀經(jīng)濟(jì)及行業(yè)政策變化的風(fēng)險(xiǎn)

公司所處的軌道交通行業(yè)是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的重點(diǎn)領(lǐng)域，軌道交通建設(shè)項(xiàng)目主要由政府主導(dǎo)，政府對(duì)軌道交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入受到我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期、財(cái)政支出能力、相關(guān)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策、現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施使用情況以及行業(yè)未來(lái)發(fā)展規(guī)劃等多因素影響。雖然近年來(lái)出臺(tái)了一系列行業(yè)政策鼓勵(lì)我國(guó)軌道交通行業(yè)的發(fā)展，我國(guó)軌道交通固定資產(chǎn)投資均保持在較高水平，但在不同階段，新批復(fù)軌道交通項(xiàng)目及投資規(guī)模，以及在鐵路、城市軌道交通等不同領(lǐng)域投資的側(cè)重點(diǎn)也會(huì)有所不同。在鐵路領(lǐng)域，近年來(lái)國(guó)家投資建設(shè)規(guī)模均保持在較高水平；在城軌領(lǐng)域，2018年7月，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市軌道交通規(guī)劃建設(shè)管理的意見(jiàn)》提高了地鐵和輕軌建設(shè)申報(bào)城市的相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)要求，城市軌道交通建設(shè)門檻較之前提高。2019年，國(guó)家發(fā)改委進(jìn)一步落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市軌道交通規(guī)劃建設(shè)管理的意見(jiàn)》的實(shí)施，當(dāng)年軌道交通建設(shè)計(jì)劃審批速度較2018年相對(duì)放緩。2020年，城市軌道交通建設(shè)的批復(fù)量相比增加，但未來(lái)國(guó)家對(duì)城市軌道交通建設(shè)項(xiàng)目的政策仍存在不確定性。

未來(lái)如果出現(xiàn)不可預(yù)見(jiàn)的因素導(dǎo)致宏觀經(jīng)濟(jì)政策及行業(yè)政策發(fā)生重大調(diào)整，或者行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的投資規(guī)劃發(fā)生改變，可能導(dǎo)致軌道交通行業(yè)投資規(guī)模減少，市場(chǎng)需求發(fā)生不利變化，從而對(duì)軌道交通裝備行業(yè)以及對(duì)公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和盈利造成不利影響。

（三）產(chǎn)品質(zhì)量及其導(dǎo)致的生產(chǎn)或運(yùn)營(yíng)事故造成損失或處罰的風(fēng)險(xiǎn)

公司軌道交通裝備產(chǎn)品的安全性和可靠性直接關(guān)系到乘客的生命和財(cái)產(chǎn)安全，如果產(chǎn)品安全性能驗(yàn)證不充分，不符合國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或?qū)θ松碡?cái)產(chǎn)有潛在風(fēng)險(xiǎn)，公司或須召回有關(guān)產(chǎn)品或修改產(chǎn)品設(shè)計(jì)，可能就召回產(chǎn)品及修改設(shè)計(jì)產(chǎn)生大量開(kāi)支。公司產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的負(fù)面新聞報(bào)道亦可能影響公司品牌價(jià)值，導(dǎo)致產(chǎn)品的需求下降。若公司生產(chǎn)的產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量安全問(wèn)題，進(jìn)而導(dǎo)致重大責(zé)任事故，公司將面臨主管部門的處罰，承擔(dān)相應(yīng)法律賠償責(zé)任，聲譽(yù)受到嚴(yán)重影響，導(dǎo)致公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)停頓或下滑。

（四）部分原材料采購(gòu)來(lái)自單一境外廠商的風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告期內(nèi)，公司存在部分原材料向單一境外廠商采購(gòu)的情況（向單一境外廠商采購(gòu)指該種原材料僅使用該境外廠商品牌的產(chǎn)品，無(wú)論是向其直接采購(gòu)還是通過(guò)代理商采購(gòu)），主要包括向賽雪龍（Secheron）采購(gòu)高速斷路器，向福伊特（Voith）采購(gòu)液力傳動(dòng)箱。高速斷路器用于切斷和接通負(fù)荷電路以及切斷故障電路，液力傳動(dòng)箱用于調(diào)節(jié)軌道工程機(jī)械車輛運(yùn)行過(guò)程中的速度和牽引力。上述原材料為公司生產(chǎn)所需的關(guān)鍵原材料。鑒于上述企業(yè)在行業(yè)內(nèi)擁有較高的認(rèn)可度或提供的產(chǎn)品在性能和價(jià)格方面更具優(yōu)勢(shì)，以及更換新的供應(yīng)商匹配公司產(chǎn)品所需的原材料性能需耗費(fèi)一定的測(cè)試時(shí)間等因素，公司對(duì)其進(jìn)行單一采購(gòu)。未來(lái)如果相關(guān)供應(yīng)商無(wú)法繼續(xù)向公司供應(yīng)此類產(chǎn)品，或貿(mào)易摩擦事件等不可預(yù)見(jiàn)因素導(dǎo)致原材料的海外供應(yīng)受限，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)可能受到采購(gòu)成本提升等不利影響。

（五）技術(shù)研發(fā)未取得預(yù)期成果的風(fēng)險(xiǎn)

公司作為軌道交通裝備供應(yīng)商，需根據(jù)市場(chǎng)需求和行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)不斷開(kāi)展新技術(shù)和新產(chǎn)品的研發(fā)，投入大量人力、財(cái)力和資源。由于技術(shù)研發(fā)存在不確定性，如果公司對(duì)于技術(shù)及產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)判斷失誤、技術(shù)研發(fā)進(jìn)度延誤、研發(fā)成果未達(dá)預(yù)期、技術(shù)成果轉(zhuǎn)化不力，可能導(dǎo)致新技術(shù)、新產(chǎn)品研發(fā)失敗或者投入市場(chǎng)的新產(chǎn)品無(wú)法如期為公司帶來(lái)預(yù)期收益等情況，公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)或?qū)⑹艿讲焕绊憽?/p>

（六）開(kāi)拓新產(chǎn)業(yè)及新業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)

近年來(lái)，公司在發(fā)展軌道交通產(chǎn)業(yè)的同時(shí)拓展新產(chǎn)業(yè)，在新產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域可能面臨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、客戶接受程度、產(chǎn)品技術(shù)水平、質(zhì)量可靠性、成本控制等多方面不確定性因素的影響，若公司由于不熟悉新產(chǎn)業(yè)的發(fā)展政策、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、技術(shù)開(kāi)發(fā)模式，內(nèi)部管理、生產(chǎn)制造和人力資源無(wú)法匹配新產(chǎn)業(yè)及新業(yè)務(wù)的發(fā)展，可能導(dǎo)致新產(chǎn)業(yè)及新業(yè)務(wù)難以實(shí)現(xiàn)預(yù)定發(fā)展目標(biāo)，可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況造成不利影響。

（七）應(yīng)收賬款無(wú)法收回的風(fēng)險(xiǎn)

截至2018年12月31日、2019年12月31日和2020年12月31日，公司應(yīng)收賬款賬面價(jià)值分別為648,596.46萬(wàn)元、741,396.47萬(wàn)元和793,689.52萬(wàn)元，占總資產(chǎn)的比例分別為22.34%、22.48%和23.44%。報(bào)告期各期末，公司的應(yīng)收賬款處于較高水平。若未來(lái)出現(xiàn)重要客戶經(jīng)營(yíng)情況發(fā)生重大不利變化導(dǎo)致其難以按期付款的情況，將導(dǎo)致公司的應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬的風(fēng)險(xiǎn)加大，對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。

（八）稅收優(yōu)惠及政府補(bǔ)助政策發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)

報(bào)告期內(nèi)，公司享受多項(xiàng)所得稅稅收優(yōu)惠政策，主要包括：（1）公司及下屬多家子公司被認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，享受15%的所得稅優(yōu)惠稅率；（2）公司控股子公司寶雞中車時(shí)代屬于設(shè)在西部地區(qū)的鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)企業(yè)而享有15%的所得稅優(yōu)惠稅率；（3）公司下屬部分子公司業(yè)務(wù)涉及軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)，按規(guī)定享受相應(yīng)的所得稅稅收優(yōu)惠政策；（4）公司及下屬多家子公司開(kāi)展研發(fā)活動(dòng)中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用可享受加計(jì)扣除。2018年度、2019年度和2020年度，公司享受的所得稅稅收優(yōu)惠金額占當(dāng)期營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的比例分別為14.63%、17.35%和15.56%。

此外，2018年度、2019年度和2020年度，公司計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助金額分別為37,869.58萬(wàn)元、45,049.45萬(wàn)元和57,746.61萬(wàn)元，占當(dāng)期營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的比例分別為12.87%、15.53%和20.79%。除增值稅退稅外，公司享有的政府補(bǔ)助主要為科技項(xiàng)目撥款和政府獎(jiǎng)勵(lì)款，主要系國(guó)家和地方政府對(duì)公司重大科研項(xiàng)目和重點(diǎn)軌道交通裝備及新興產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目的專項(xiàng)資金支持。

如果未來(lái)相關(guān)政策發(fā)生變化，導(dǎo)致公司無(wú)法繼續(xù)享有稅收優(yōu)惠或政府補(bǔ)助，將在一定程度上影響公司的利潤(rùn)水平。

（九）經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的季節(jié)性風(fēng)險(xiǎn)

2018年度、2019年度和2020年度，公司第四季度確認(rèn)的銷售收入占當(dāng)年?duì)I業(yè)收入的比例分別為40.77%、41.13%和38.38%。公司提供以軌道交通牽引變流系統(tǒng)為主的軌道交通裝備產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)，下游客戶主要為主機(jī)廠、國(guó)鐵集團(tuán)及地方鐵路公司和城市軌道交通運(yùn)營(yíng)單位等，上述客戶一般于年初制定投資預(yù)算與采購(gòu)計(jì)劃，并在上半年履行內(nèi)部審批和招標(biāo)程序，考慮到生產(chǎn)周期和產(chǎn)品驗(yàn)收情況，公司收入確認(rèn)相對(duì)集中在第四季度，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)存在季節(jié)性波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。此外，若公司下游客戶投資規(guī)劃、招標(biāo)時(shí)間或公司訂單生產(chǎn)交付周期發(fā)生重大變化，則公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也會(huì)隨之出現(xiàn)波動(dòng)。

第二節(jié) 股票上市情況

一、股票發(fā)行上市審核情況

（一）中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其主要內(nèi)容

2021年6月22日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布證監(jiān)許可[2021]2112號(hào)文，同意株洲中車時(shí)代電氣股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的注冊(cè)申請(qǐng)。具體內(nèi)容如下：

“一、同意你公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。

二、你公司本次發(fā)行股票應(yīng)嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)送上海證券交易所的招股說(shuō)明書(shū)和發(fā)行承銷方案實(shí)施。

三、本批復(fù)自同意注冊(cè)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

四、自同意注冊(cè)之日起至本次股票發(fā)行結(jié)束前，你公司如發(fā)生重大事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告上海證券交易所并按有關(guān)規(guī)定處理?！?/p>

（二）上海證券交易所同意股票上市的決定及其主要內(nèi)容

本公司股票上市已經(jīng)上海證券交易所《關(guān)于株洲中車時(shí)代電氣股份有限公司人民幣普通股股票科創(chuàng)板上市交易的通知》》（上海證券交易所自律監(jiān)管決定書(shū)〔2021〕376號(hào)文）批準(zhǔn)。本公司發(fā)行的股票在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，證券簡(jiǎn)稱為“時(shí)代電氣”，證券代碼為“688187”：其中15,848.8549萬(wàn)股股票將于2021年9月7日起上市交易。

二、股票上市相關(guān)信息

（一）上市地點(diǎn)及上市板塊：上海證券交易所科創(chuàng)板

（三）股票簡(jiǎn)稱：時(shí)代電氣，擴(kuò)位簡(jiǎn)稱：時(shí)代電氣

（四）股票代碼：688187

（五）本次發(fā)行后的總股本：1,416,236,912股，其中發(fā)行后A股總股本868,907,512股， H 股總股本547,329,400股

（六）本次發(fā)行的股票數(shù)量：240,760,275股

（七）本次上市的無(wú)流通限制及鎖定安排的A股股票數(shù)量：158,488,549股

（八）本次上市的有流通限制或限售安排的A股股票數(shù)量：710,418,963股

（九）戰(zhàn)略投資者在首次公開(kāi)發(fā)行中獲得配售的股票數(shù)量：72,228,082股，其中保薦機(jī)構(gòu)跟投的股份數(shù)量為4,815,205股；發(fā)行人的高級(jí)管理人員及核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃中金公司時(shí)代電氣1號(hào)員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“時(shí)代電氣1號(hào)資管計(jì)劃”）獲配股數(shù)為4,598,422股、中金公司時(shí)代電氣2號(hào)員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“時(shí)代電氣2號(hào)資管計(jì)劃”）獲配股數(shù)為3,306,856股、中金公司時(shí)代電氣3號(hào)員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“時(shí)代電氣3號(hào)資管計(jì)劃”）獲配股數(shù)為4,609,837股、中金公司時(shí)代電氣4號(hào)員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“時(shí)代電氣4號(hào)資管計(jì)劃”）獲配股數(shù)為3,199,553股、中金公司時(shí)代電氣6號(hào)員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“時(shí)代電氣6號(hào)資管計(jì)劃”）獲配股數(shù)為3,294,426股、中金公司時(shí)代電氣8號(hào)員工參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“時(shí)代電氣8號(hào)資管計(jì)劃”）獲配股數(shù)為3,122,437股；其他戰(zhàn)略投資者獲配股數(shù)為45,281,346股。

（十）發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限：參見(jiàn)本上市公告書(shū)之“第八節(jié) 重要承諾事項(xiàng)”

（十一）發(fā)行前股東對(duì)所持股份自愿鎖定的承諾：參見(jiàn)本上市公告書(shū)之“第八節(jié) 重要承諾事項(xiàng)”

（十二）本次上市股份的其他限售安排：

1、中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司配售獲配股票的限售期為24個(gè)月，發(fā)行人的高級(jí)管理人員及核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃獲配股票的限售期為 12個(gè)月，其他戰(zhàn)略投資者獲配股票的限售期為24個(gè)月，限售期自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在上交所上市之日起開(kāi)始計(jì)算。

2、本次發(fā)行中網(wǎng)下發(fā)行部分，公募產(chǎn)品、社?；稹B(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險(xiǎn)資金和合格境外機(jī)構(gòu)投資者資金等配售對(duì)象中，10%的最終獲配賬戶（向上取整計(jì)算），將根據(jù)搖號(hào)抽簽結(jié)果設(shè)置6個(gè)月的限售期，限售期自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在上交所上市之日起開(kāi)始計(jì)算。根據(jù)搖號(hào)結(jié)果，10%的最終獲配賬戶（向上取整計(jì)算）對(duì)應(yīng)的賬戶數(shù)量為534個(gè)，這部分賬戶對(duì)應(yīng)的股份數(shù)量為10,043,644股，占網(wǎng)下發(fā)行總量的8.51%，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開(kāi)發(fā)行股票總量的5.96%。

（十三）股票登記機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

（十四）上市保薦機(jī)構(gòu)：中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

三、發(fā)行人選擇的具體上市標(biāo)準(zhǔn)

本公司符合并選擇適用《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條第（四）款的上市標(biāo)準(zhǔn)：預(yù)計(jì)市值不低于人民幣30億元，且最近一年?duì)I業(yè)收入不低于人民幣3億元。

本次發(fā)行價(jià)格為31.38元/股，本次發(fā)行后本公司股份總數(shù)為1,416,236,912股，上市時(shí)市值人民幣479.521億元，本公司2020年度公司經(jīng)審計(jì)的營(yíng)業(yè)收入為1,603,389.86萬(wàn)元。本公司市值及財(cái)務(wù)指標(biāo)符合上市規(guī)則規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。

1總市值的計(jì)算方式為H股價(jià)格*H股股數(shù)+A股發(fā)行價(jià)*A股總數(shù)，H股價(jià)格為截至2021年9月2日之收盤價(jià)港幣

第三節(jié) 發(fā)行人、股東和實(shí)際控制人情況

一、發(fā)行人基本情況

中文名稱：株洲中車時(shí)代電氣股份有限公司

英文名稱：Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd.

本次發(fā)行前注冊(cè)資本：1,175,476,637元

法定代表人：李東林

住所：株洲市石峰區(qū)時(shí)代路

經(jīng)營(yíng)范圍：研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、檢修軌道交通牽引變流裝置、列車網(wǎng)絡(luò)通訊產(chǎn)品、自動(dòng)化設(shè)備、安全監(jiān)控裝置、通信信號(hào)系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、屏蔽門、城市智能交通、工業(yè)變流、光伏發(fā)電、汽車電驅(qū)動(dòng)等相關(guān)技術(shù)設(shè)備及其系統(tǒng)集成，以及工程車輛、大型養(yǎng)路機(jī)械電氣系統(tǒng)、海洋裝備、專用/通用測(cè)試系統(tǒng)、測(cè)控技術(shù)及產(chǎn)品、大功率電力電子器件、復(fù)合母排、光伏逆變器、集便器、環(huán)保設(shè)備、油壓減振器及相關(guān)電力電子類產(chǎn)品；機(jī)電系統(tǒng)集成及工程總承包；計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)無(wú)線電設(shè)備；銷售自營(yíng)和代理商品、技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家法律法規(guī)禁止和限制的除外）；相關(guān)技術(shù)開(kāi)發(fā)、服務(wù)、培訓(xùn)；計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成、軟件開(kāi)發(fā)服務(wù)；新能源技術(shù)、工程、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)；安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維修；普通貨運(yùn)；租賃等。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

主營(yíng)業(yè)務(wù)：時(shí)代電氣是我國(guó)軌道交通行業(yè)具有領(lǐng)導(dǎo)地位的牽引變流系統(tǒng)供應(yīng)商，具備研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售及服務(wù)的綜合能力，致力于成為全球軌道交通裝備全面解決方案的首選供應(yīng)商。

所屬行業(yè)：C37鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)（《上市公司行業(yè)分類指引》）

電話：0731-2849 8028

傳真：0731-2849 3447

電子郵箱：ir@csrzic

董事會(huì)秘書(shū)：言武

二、控股股東、實(shí)際控制人基本情況

（一）基本情況

1、直接控股股東

截至本上市公告書(shū)簽署之日，中車株洲所直接持有公司589,585,699股內(nèi)資股股份，占公司發(fā)行后總股本的41.63%，為公司的直接控股股東。中車株洲所基本情況如下：

注：上述2020年12月31日/2020年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。

截至本上市公告書(shū)簽署之日，中車株洲所持有的本公司股份不存在被質(zhì)押或其他有爭(zhēng)議的情況。

2、間接控股股東

（1）中國(guó)中車

截至本上市公告書(shū)簽署之日，中國(guó)中車作為持有中車株洲所、中車株機(jī)公司、中車投資租賃及中國(guó)中車香港資本管理有限公司100%股權(quán)的股東，通過(guò)中車株洲所、中車株機(jī)公司及中車投資租賃合計(jì)間接持有公司608,966,468股內(nèi)資股股份，并通過(guò)中國(guó)中車香港資本管理有限公司間接持有公司16,200,000股H股股份，合計(jì)持有公司總股本的44.14%，為公司的間接控股股東。中國(guó)中車基本情況如下：

截至本上市公告書(shū)簽署之日，中國(guó)中車持有的中車株洲所、中車株機(jī)公司及中車投資租賃、中國(guó)中車香港資本管理有限公司股份不存在被質(zhì)押或其他有爭(zhēng)議的情況。

（2）中車集團(tuán)

截至本上市公告書(shū)簽署之日，中車集團(tuán)作為中國(guó)中車的控股股東，通過(guò)中國(guó)中車間接擁有對(duì)公司的控股權(quán)，為公司的間接控股股東。中車集團(tuán)基本情況如下：

注：上述2020年12月31日/2020年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)。

截至本上市公告書(shū)簽署之日，中車集團(tuán)持有的中國(guó)中車股份不存在被質(zhì)押或其他有爭(zhēng)議的情況。

3、實(shí)際控制人

公司的實(shí)際控制人為國(guó)務(wù)院國(guó)資委。截至本上市公告書(shū)簽署之日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委直接持有中車集團(tuán)100%股權(quán)，中車集團(tuán)為中國(guó)中車控股股東，中國(guó)中車通過(guò)中車株洲所、株機(jī)公司、中車投資租賃、中國(guó)中車香港資本管理有限公司間接持有公司合計(jì)44.14%股權(quán)。

（二）本次發(fā)行后與控股股東、實(shí)際控制人的股權(quán)結(jié)構(gòu)控制關(guān)系圖

本次發(fā)行后，發(fā)行人與控股股東、實(shí)際控制人的股權(quán)結(jié)構(gòu)控制關(guān)系圖如下：

三、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員基本情況及持股情況

截至本上市公告書(shū)簽署之日，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的基本情況及其直接和間接持有發(fā)行人股份情況如下：

注：根據(jù)本公司章程，董事及監(jiān)事任期3年。上表中董事及監(jiān)事本屆任期至2023年舉行的2022年年度股東大會(huì)止。

截至本上市公告書(shū)簽署之日，除尚敬、言武、梅文慶、易衛(wèi)華和曹偉宸分別持有時(shí)代電氣1號(hào)資管計(jì)劃2.07%份額（認(rèn)購(gòu)金額300萬(wàn)元），牛杰、譚永能、顏長(zhǎng)奇、龔?fù)⒂嗫?、劉澤華和徐紹龍分別持有時(shí)代電氣3號(hào)資管計(jì)劃2.06%份額（認(rèn)購(gòu)金額300萬(wàn)元）外，本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在直接或間接持有本公司股份的情況。前述資管計(jì)劃持有本公司股份的限售期為12個(gè)月。發(fā)行人的高級(jí)管理人員及核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及認(rèn)購(gòu)信息詳見(jiàn)“八、發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的情況”。

截至本上市公告書(shū)簽署之日，本公司尚未發(fā)行過(guò)債券，本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員不存在持有本公司債券的情況。

四、核心技術(shù)人員持股情況

截至本上市公告書(shū)簽署之日，公司核心技術(shù)人員的基本情況及其直接或間接持有本公司股份的情況如下：

截至本上市公告書(shū)簽署之日，除徐紹龍、朱紅軍、張東方和劉勇分別持有時(shí)代電氣3號(hào)資管計(jì)劃2.06%份額（認(rèn)購(gòu)金額300萬(wàn)元），王業(yè)流、呂陽(yáng)、劉良杰、張定華、張敏、賀文和劉永江分別通過(guò)持有時(shí)代電氣1號(hào)資管計(jì)劃2.07%份額（認(rèn)購(gòu)金額300萬(wàn)元）、外，本公司核心技術(shù)人員不存在直接或間接持有本公司股份的情況。前述資管計(jì)劃持有本公司股份的限售期為12個(gè)月。發(fā)行人的核心技術(shù)人員參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃及認(rèn)購(gòu)信息詳見(jiàn)“八、發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的情況”。

截至本上市公告書(shū)簽署之日，本公司尚未發(fā)行過(guò)債券，本公司核心技術(shù)人員不存在持有本公司債券的情況。

五、發(fā)行人已制定或?qū)嵤┑墓蓹?quán)激勵(lì)計(jì)劃、員工持股計(jì)劃及相關(guān)安排

為建立符合市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律、適應(yīng)公司發(fā)展戰(zhàn)略需要的長(zhǎng)期激勵(lì)及約束機(jī)制，促進(jìn)公司的長(zhǎng)期發(fā)展及股東價(jià)值的最大化，以及優(yōu)化關(guān)鍵員工的薪酬結(jié)構(gòu)，使公司的薪酬制度更具競(jìng)爭(zhēng)力，更好地吸引及穩(wěn)定核心管理骨干及核心技術(shù)骨干長(zhǎng)期為公司服務(wù)及為公司的長(zhǎng)期發(fā)展提供保障，公司于2013年6月10日召開(kāi)2012年股東周年大會(huì)，審議并通過(guò)股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，擬建議授予激勵(lì)對(duì)象合計(jì)約9,868,000份股票增值權(quán)。本計(jì)劃的有效期為7年，自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起生效。

在有效期內(nèi)公司未依據(jù)該計(jì)劃向激勵(lì)對(duì)象授予任何股票增值權(quán)，截至2020年6月9日，概無(wú)根據(jù)該計(jì)劃授予的股票增值權(quán)予以行使，該股票增值權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已經(jīng)終止。

除上述股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃外，本次公開(kāi)發(fā)行申報(bào)前公司不存在其他已經(jīng)制定或?qū)嵤┑墓蓹?quán)激勵(lì)或員工持股計(jì)劃。

六、本次發(fā)行前后公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

本次發(fā)行前公司總股本為1,175,476,637股，本次發(fā)行人民幣普通股240,760,275股，全部發(fā)行新股，本次發(fā)行股份占公司本次發(fā)行后總股本的比例為17%，本次發(fā)行前后發(fā)行人股本結(jié)構(gòu)如下表所示：

注：1、股東名稱后SS（即State-owned Shareholder的縮寫）標(biāo)識(shí)的含義為國(guó)有股東。16,200,000股H股股份（占公司已發(fā)行普通股總數(shù)的1.38%）由中國(guó)中車之全資子公司中國(guó)中車香港資本管理有限公司持有。

2、合計(jì)數(shù)與各部分?jǐn)?shù)直接相加之和在尾數(shù)存在的差異系由四舍五入造成。

發(fā)行人本次公開(kāi)發(fā)行前的股東在首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)不存在向投資者公開(kāi)發(fā)售股份的情況。

七、本次發(fā)行后持股數(shù)量前十名股東

本次發(fā)行后、上市前，公司持股數(shù)量前十名的股東情況如下：

八、發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的情況

2021年7月21日，發(fā)行人召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于部分高級(jí)管理人員、核心員工設(shè)立券商集合資產(chǎn)管理計(jì)劃參與公司本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的議案》，同意發(fā)行人部分高級(jí)管理人員、核心員工設(shè)立券商集合資產(chǎn)管理計(jì)劃參與公司本次發(fā)行戰(zhàn)略配售，并同意簽署相應(yīng)認(rèn)購(gòu)協(xié)議。發(fā)行人的高級(jí)管理人員及核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃為時(shí)代電氣1號(hào)資管計(jì)劃、時(shí)代電氣2號(hào)資管計(jì)劃、時(shí)代電氣3號(hào)資管計(jì)劃、時(shí)代電氣4號(hào)資管計(jì)劃、時(shí)代電氣6號(hào)資管計(jì)劃和時(shí)代電氣8號(hào)資管計(jì)劃，獲配股票數(shù)量合計(jì)為22,131,531股，具體資產(chǎn)管理計(jì)劃以及認(rèn)購(gòu)信息如下：

（一）時(shí)代電氣1號(hào)資管計(jì)劃

1、獲配股票數(shù)量：4,598,422股

2、獲配金額：144,298,482.36元（不含新股配售傭金）

3、占本次發(fā)行股票數(shù)量的比例：0.32%

4、本次獲得配售股票的持有期限：12個(gè)月

5、管理人：中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

6、實(shí)際支配主體：中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司。實(shí)際支配主體非發(fā)行人高級(jí)管理人員

7、參與人姓名、職務(wù)與比例：

注1：時(shí)代電氣1號(hào)資管計(jì)劃為權(quán)益型資管計(jì)劃，其募集資金的100%用于參與本次戰(zhàn)略配售，即用于支付本次戰(zhàn)略配售的價(jià)款、新股配售傭金和相關(guān)稅費(fèi)，扣除新股配售經(jīng)紀(jì)傭金和相關(guān)稅費(fèi)后，實(shí)際投資于權(quán)益類資產(chǎn)的比例低于100%，符合《關(guān)于規(guī)范金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等相關(guān)法律法規(guī)的要求；

注2：合計(jì)數(shù)與各部分?jǐn)?shù)直接相加之和在尾數(shù)存在的差異系由四舍五入造成；

注3：根據(jù)發(fā)行人確認(rèn)，本表格中的“顧問(wèn)”和“專家”等職務(wù)系發(fā)行人內(nèi)部員工的職位名稱，并非發(fā)行人外聘的外部顧問(wèn)；

注4：本表格順序按照認(rèn)購(gòu)金額從大到小排列，同一金額的按照姓名首字母排序。

（二）時(shí)代電氣2號(hào)資管計(jì)劃

1、獲配股票數(shù)量：3,306,856股

2、獲配金額：103,769,141.28元（不含新股配售傭金）

3、占本次發(fā)行股票數(shù)量的比例：0.23%

（下轉(zhuǎn)C10版）