文/大寒
我們常說豬在風(fēng)口上也會飛，那么“風(fēng)”在風(fēng)口上會怎樣呢？
今年來，“風(fēng)”也成為了資本市場的寵兒，凡是跟“風(fēng)”扯上一些關(guān)系的企業(yè)股價(jià)無不一飛沖天。
昨日（9月17日），風(fēng)電概念板塊繼續(xù)大漲，整個(gè)板塊18家企業(yè)漲停，運(yùn)達(dá)股份、天能重工更是20cm漲停，板塊年度漲幅達(dá)到45.94%。
風(fēng)電板塊的持續(xù)火爆與政策的緊密支持相關(guān)。
近日，第四屆風(fēng)能開發(fā)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人座談會在京召開。中國工程院院士杜祥琬、國家能源局新能源和可再生能源司副司長王大鵬以及近40家國內(nèi)重點(diǎn)風(fēng)能開發(fā)企業(yè)、機(jī)構(gòu)的80多位代表共同參會。
國家能源局新能源和可再生能源司副司長王大鵬在會上表示，在“三北”地區(qū)要著力提升外送和就地消納能力，優(yōu)化風(fēng)電基地化、規(guī)范化開發(fā)；在西南地區(qū)要結(jié)合水電的開發(fā)，統(tǒng)籌推進(jìn)水、風(fēng)、光綜合基地開發(fā)；而在中東南地區(qū)要重點(diǎn)推進(jìn)風(fēng)電就地就近開發(fā)，特別在廣大農(nóng)村實(shí)施“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)計(jì)劃”。
事實(shí)上，今年初國家能源局就在《關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》中提出啟動“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)計(jì)劃”和“千鄉(xiāng)萬村沐光行動”，積極推進(jìn)分布式光伏發(fā)電和分散式風(fēng)電建設(shè)。
如今分布式光伏發(fā)電在如火如荼地整縣推進(jìn)中，此次會議再提“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)計(jì)劃”，想必落地政策已經(jīng)在緊鑼密鼓地制定中。
全國有69萬個(gè)行政村，據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會測算，假設(shè)在其中10萬個(gè)村莊各找出一塊荒廢的零散土地用于安裝2臺5兆瓦的風(fēng)電機(jī)組，全國便可以增加風(fēng)電裝機(jī)量1000GW。因此，“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)計(jì)劃”的開展毫無疑問將帶動我國風(fēng)電行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。
風(fēng)電大國
據(jù)調(diào)查，我國可開發(fā)風(fēng)能總儲量約有43.5億kW，其中可開發(fā)和利用的陸地上風(fēng)能儲量有6-10億kW，近海風(fēng)能儲量有1-2億kW，共計(jì)約7-12億kW。
從我國的有效風(fēng)能密度分布圖來看，“三北”(東北、華北、西北)地區(qū)的風(fēng)能密度最大，該地區(qū)包括東北3省、河北、內(nèi)蒙古、甘肅、青海、西藏、新疆等省區(qū)近200千米寬的地帶，是我國重點(diǎn)開發(fā)風(fēng)電的區(qū)域。
其次就是東南沿海風(fēng)帶，冷空氣對流以及臺風(fēng)讓該地區(qū)成為我國風(fēng)能最佳豐富帶之一。
1986年，我國第一座風(fēng)電場--馬蘭風(fēng)力發(fā)電廠在山東建設(shè)完成并聯(lián)網(wǎng)發(fā)電。
2010年，我國風(fēng)電總裝機(jī)量超過美國，正式成為世界第一風(fēng)電大國。
2020年，我國風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)281.67GW多年穩(wěn)居世界第一。
30多年間，得益于我國社會發(fā)展用電需求大增以及政策的支持，風(fēng)電行業(yè)得到了長足的發(fā)展。在這個(gè)過程中，經(jīng)歷了漫長的摸索期、政策推動下的快速成長期、消納難棄風(fēng)多監(jiān)管趨嚴(yán)的陣痛期以及重回高速增長等時(shí)期。
2020年我國風(fēng)電新增并網(wǎng)裝機(jī)規(guī)模為71.67GW，較上年增加45.93GW。2021年上半年，國內(nèi)新增風(fēng)電裝機(jī)10.84GW，同比增長71.5%，上半年風(fēng)電發(fā)電量3441.8億千瓦時(shí)，同比增長44.7%。中電聯(lián)預(yù)測2021年全年風(fēng)電新增裝機(jī)容量將達(dá)到50GW。
通過與全球各國進(jìn)行對比，可以更加明顯地看到我國風(fēng)電市場的強(qiáng)勢增長。
從全球新增風(fēng)電裝機(jī)量占比情況來看，2020年我國新增風(fēng)電裝機(jī)量占全球總量的一半以上，達(dá)到了55.91%，遠(yuǎn)超占比19.19%排名第二的美國。
而從全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量來看，中國占全球裝機(jī)總量的37.82%，同樣排名第一。美國占比16.42%排名第二，德國占比8.48%排名第三，顯然與我們不是一個(gè)數(shù)量級。
雖然我國已經(jīng)做到了風(fēng)電裝機(jī)量的世界第一，但并不意味著我國風(fēng)電行業(yè)已經(jīng)發(fā)展到了尾聲。事實(shí)上，在碳中和的背景下，風(fēng)電發(fā)展仍大有可為。
碳中和下的風(fēng)電發(fā)展
2020年9月，我國首次提出，力爭于2030年前實(shí)現(xiàn)二氧化碳排放達(dá)峰，努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。
緊接著，2020年10月，400余家風(fēng)能企業(yè)在北京宣言倡議，十四五期間要保證年均新增裝機(jī)50GW以上，2025年后中國風(fēng)電年均新增裝機(jī)容量應(yīng)不低于60GW，到2030年至少達(dá)到8 億千瓦，到2060年至少達(dá)到30億千瓦，這意味著風(fēng)電行業(yè)將打開10倍增長空間。
而根據(jù)《“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》要求，我國將建設(shè)金沙江上下游、雅礱江流域、黃河上游和幾字灣、河西走廊、新疆、冀北、松遼九大大型清潔能源基地，里面均包含風(fēng)能。
在碳中和背景下，風(fēng)電的發(fā)展邏輯變得更加強(qiáng)硬。同時(shí)，監(jiān)管趨嚴(yán)后棄風(fēng)率明顯下降，風(fēng)電利用小時(shí)數(shù)保持平穩(wěn)，有望讓風(fēng)電行業(yè)擺脫過去的周期波動，同時(shí)風(fēng)電度電成本的下降和經(jīng)濟(jì)性的提升將激活新的商業(yè)模式和應(yīng)用場景，從而驅(qū)動風(fēng)電加快發(fā)展。
國內(nèi)企業(yè)崛起
得益于過去30多年我國風(fēng)電行業(yè)的迅猛發(fā)展，我國風(fēng)電行業(yè)從上游的零部件制造，到中游的整機(jī)制造及配套，再到下游的風(fēng)電運(yùn)營均涌現(xiàn)了一批優(yōu)質(zhì)的上市企業(yè)。
2021年上半年，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1201.67億元，同比增長25.62%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤182.89億元，同比增長59.52%。
其中時(shí)代新材、運(yùn)達(dá)股份、銀星能源、電氣風(fēng)電、振江股份、福能股份、中閩能源、嘉澤新能和中材科技等9家凈利潤增速達(dá)到100%以上。
另一方面，國內(nèi)風(fēng)電企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步同樣不容小覷，明陽智能今年推出了全球最大的16MW風(fēng)機(jī)讓世界為之贊嘆，也彰顯了中國企業(yè)的實(shí)力。
今年8月份，國際巨頭西門子歌美颯宣布退出中國陸上風(fēng)電市場，也從側(cè)面反映出我國企業(yè)的強(qiáng)勢崛起。
而根據(jù)Bloomberg NEF的數(shù)據(jù)，2020年全球風(fēng)機(jī)出貨量前十中，中國企業(yè)獨(dú)占七席，金風(fēng)科技市占率達(dá)到了12.75%與GE的差距已經(jīng)進(jìn)一步縮小。
在接下來風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展浪潮中，我國整機(jī)商的技術(shù)水平將得到進(jìn)一步提升，同時(shí)加快向海外擴(kuò)張的步伐。
