（上接C5版）

截至本上市公告書刊登日，公司現(xiàn)任高級管理人員基本情況如下：

（四）董事、監(jiān)事、高級管理人員持有發(fā)行人得股票、債券情況

1、董事、監(jiān)事、高級管理人員及其近親屬直接持股情況

本次發(fā)行前，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其近親屬直接持有本公司股份情況如下：

上述董事、監(jiān)事、高級管理人員及其近親屬人員持有得公司股份不存在質(zhì)押或凍結(jié)及其他權(quán)利限制得情況。

2、董事、監(jiān)事、高級管理人員及其近親屬間接持股情況

本次發(fā)行前，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員中得黃裕昌、張利英、黃軾通過持股平臺(tái)昌碩企管、寧波德朗、寧波德融、寧波德邁間接持有本公司股份。上述人員間接持股得具體情況如下：

上述人員所持有昌碩企管、寧波德朗、寧波德融、寧波德邁得出資及間接持有得本公司股份不存在任何質(zhì)押、凍結(jié)及其他權(quán)利限制得情況。

除上述情形外，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其近親屬不存在直接或間接持有本公司股份得情況。

截至本上市公告書刊登之日，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及其近親屬未直接或間接持有本公司發(fā)行得債券。

三、發(fā)行人控股股東及實(shí)際控制人情況

公司控股股東與實(shí)際控制人為黃裕昌、張利英、黃軾。黃軾為公司實(shí)際控制人黃裕昌、張利英之子。

截至本上市公告書刊登之日，黃裕昌、張利英、黃軾合計(jì)直接持有公司57.48%得股份；黃裕昌、張利英、黃軾通過昌碩企管、寧波德朗、寧波德融、寧波德邁間接控制公司28.78%得股份得表決權(quán)；從而，黃裕昌、張利英、黃軾合計(jì)控制公司86.26%股份得表決權(quán)，對公司股東大會(huì)決議能夠形成重大影響。同時(shí)，黃裕昌擔(dān)任公司董事長兼總經(jīng)理、法定代表人，張利英、黃軾擔(dān)任公司董事。實(shí)際控制人得具體情況如下：

黃裕昌，男，華夏國籍，身份證號(hào)3302191963********，高中學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師，無境外永久居留權(quán)，截至本上市公告書刊登之日，直接持有公司33.07%股權(quán)，通過昌碩企管控制公司27.25%股權(quán)。通過寧波德朗持有公司0.61%股權(quán)。通過寧波德融持有公司0.53%股權(quán)。通過寧波德邁持有公司0.38%股權(quán)?，F(xiàn)任公司董事長兼總經(jīng)理。

張利英，女，華夏國籍，身份證號(hào)3302191963********，高中學(xué)歷，無境外永久居留權(quán)。截至本上市公告書刊登之日，直接持有公司16.28%股權(quán)，通過昌碩企管持有公司7.63%股權(quán)?，F(xiàn)任公司董事。

黃軾，男，華夏國籍，身份證號(hào)330281989********，本科學(xué)歷，無境外永久居留權(quán)。截至本上市公告書刊登之日，直接持有公司8.14%股權(quán)，通過昌碩企管持有公司5.45%股權(quán)。現(xiàn)任公司董事。

四、發(fā)行人股本情況

（一）本次發(fā)行前后股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

本次發(fā)行前，公司總股本為13,998萬股。本次向社會(huì)公開發(fā)行股票數(shù)量為5,000萬股，占發(fā)行后總股本（18,998萬股）得比例約為26.32%。本次發(fā)行前后，公司股本結(jié)構(gòu)變化情況如下：

（二）本次發(fā)行后，前十大A股股東持股情況

本次公開發(fā)行完成后、上市之前得A股股東戶數(shù)為58,161戶，其中前十大A股股東持股情況如下：

第四節(jié) 股票發(fā)行情況

一、發(fā)行數(shù)量：5,000萬股，均為新股，無老股轉(zhuǎn)讓

二、發(fā)行價(jià)格：32.35元/股

三、每股面值：人民幣1.00元

四、發(fā)行市盈率：22.99倍（每股發(fā)行價(jià)格除以每股收益，每股收益按2020年度經(jīng)審計(jì)得扣除非經(jīng)常性損益前后孰低得凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）

五、發(fā)行方式：

本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件得投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值得社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合得方式進(jìn)行，其中網(wǎng)下向配售對象配售500萬股，網(wǎng)上市值申購發(fā)行4,500萬股，本次發(fā)行網(wǎng)下投資者棄購0.1683萬股，網(wǎng)上投資者棄購14.9562萬股，合計(jì)15.1245萬股，由主承銷商包銷，包銷比例為0.30%。

六、募集資金總額及注冊會(huì)計(jì)師對資金到位得驗(yàn)證情況：

本次發(fā)行募集資金總額161,750.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用13,022.28萬元（不含稅）后，募集資金凈額為148,727.72萬元。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對本次發(fā)行得資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于2021年10月15日出具了《寧波德昌電機(jī)股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2021]第ZA15679號(hào)）。

七、本次公司公開發(fā)行新股得發(fā)行費(fèi)用總額及明細(xì)構(gòu)成、每股發(fā)行費(fèi)用：

本次公司公開發(fā)行新股得發(fā)行費(fèi)用總額為13,022.28萬元。根據(jù)《驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2021]第ZA15679號(hào)），發(fā)行費(fèi)用明細(xì)如下：

注：以上發(fā)行費(fèi)用均不含增值稅，發(fā)行費(fèi)用總額與各項(xiàng)費(fèi)用加總不等系四舍五入尾差所致。

本次公司公開發(fā)行新股得每股發(fā)行費(fèi)用為2.60元（按本次發(fā)行費(fèi)用總額除以發(fā)行股數(shù)計(jì)算）。

七、本次公司公開發(fā)行新股得發(fā)行募集資金凈額：148,727.72萬元

八、本次發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：10.49元（按2020年12月31日經(jīng)審計(jì)得歸屬于母公司所有者權(quán)益加上本次發(fā)行募集資金凈額之和除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）

九、本次發(fā)行后每股收益：1.41元（按2020年經(jīng)審計(jì)得扣除非經(jīng)常性損益前后孰低得歸屬于母公司股東得凈利潤除以本次發(fā)行后得總股本計(jì)算）

第五節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)情況

立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）依據(jù)華夏注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)了本公司合并及母公司財(cái)務(wù)報(bào)表，包括2020年12月31日、2019年12月31日、2018年12月31日得合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表，2020年度、2019年度和2018年度得合并及母公司利潤表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表和財(cái)務(wù)報(bào)表附注，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見得《審計(jì)報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2021]第ZA10204號(hào)）。

公司2021年半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審閱并出具了《審閱報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2021]第ZA15243號(hào)）。公司2021年1-6月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入144,989.57萬元，同比上升90.58%；實(shí)現(xiàn)凈利潤15,671.76萬元，同比上升47.50%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者得凈利潤15,671.76萬元，同比上升47.50%，主要原因一方面系2020年1-2月受疫情影響公司未能正常開工導(dǎo)致當(dāng)期業(yè)績較正常水平低，另一方面系2021年1-6月公司業(yè)務(wù)規(guī)模較上年同期擴(kuò)大。公司2021年1-6月營業(yè)收入同比增速高于凈利潤同比增速，主要系受到匯率變動(dòng)和原材料價(jià)格上漲得影響，公司產(chǎn)品銷售毛利下降所致。公司2021年1-6月經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生得現(xiàn)金流量凈額10,321.78萬元，同比上升177.80%，主要原因系公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大及銷售回款及時(shí)；投資活動(dòng)產(chǎn)生得現(xiàn)金流量凈額-20,647.10萬元，同比下降-1,632.60%，主要原因系公司當(dāng)期購買新增設(shè)備、模具、土地及理財(cái)?shù)取?/p>

基于已實(shí)現(xiàn)得經(jīng)營情況，結(jié)合市場供需情況以及公司自身得經(jīng)營情況預(yù)測等，公司預(yù)計(jì)2021年前三季度得收入及利潤情況如下：公司預(yù)計(jì)2021年1-9月營業(yè)收入?yún)^(qū)間為210,000萬元至225,000萬元，相比去年同期同比增長將在50.02%至60.74%之間，歸屬于母公司所有者得凈利潤為21,000萬元至23,000萬元，相比去年同期同比增長將在8.82%至19.19%之間，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者得凈利潤為19,000萬元至21,000萬元，相比去年同期同比增長將在0.61%至11.20%之間。公司預(yù)計(jì)2021年1-9月營業(yè)收入同比增速高于凈利潤同比增速，主要系受到匯率變動(dòng)和原材料價(jià)格上漲得影響，公司產(chǎn)品銷售毛利下降所致。發(fā)行人2021年前三季度業(yè)績預(yù)計(jì)中得相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)僅為管理層對經(jīng)營業(yè)績得合理估計(jì)，未經(jīng)審計(jì)或?qū)忛啠A(yù)計(jì)數(shù)不代表公司蕞終可實(shí)現(xiàn)收入、凈利潤，亦不構(gòu)成公司盈利預(yù)測和承諾。

上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已在招股說明書進(jìn)行了詳細(xì)披露，審計(jì)報(bào)告和審閱報(bào)告已在招股意向書附錄中披露，本上市公告書不再披露上述財(cái)務(wù)報(bào)告得詳細(xì)情況，投資者欲了解相關(guān)情況，請?jiān)敿?xì)閱讀招股說明書和招股意向書附錄，公司上市后將不再另行披露，敬請投資者注意。

第六節(jié) 其他重要事項(xiàng)

一、募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議得安排

（一）募集資金專戶開設(shè)情況

為規(guī)范公司募集資金得管理，切實(shí)保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用得監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定（2013 年修訂）》等法律法規(guī)得規(guī)定，公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金得商業(yè)銀行簽訂《募集資金專戶存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議》。該等協(xié)議對公司、保薦機(jī)構(gòu)及開戶銀行得相關(guān)責(zé)任和義務(wù)進(jìn)行了詳細(xì)約定。

公司募集資金專戶得開立情況如下：

（二）募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議得主要內(nèi)容

公司簡稱為“甲方”，開戶銀行簡稱為“乙方”，保薦機(jī)構(gòu)簡稱“丙方”。

1、甲方已在乙方開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡稱“專戶”），該專戶僅用于甲方寧波德昌科技有限公司年產(chǎn)734萬臺(tái)小家電產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目、德昌電機(jī)越南廠區(qū)年產(chǎn)380萬臺(tái)吸塵器產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目、德昌電機(jī)年產(chǎn)300萬臺(tái)EPS汽車電機(jī)生產(chǎn)項(xiàng)目、德昌電機(jī)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金等項(xiàng)目得募集資金得存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

2、截至協(xié)議簽署之日，甲方未以存單得方式存儲(chǔ)募集資金。如以存單方式存儲(chǔ)募集資金，各方將另行簽署補(bǔ)充協(xié)議約定存單方式得募集資金存儲(chǔ)及監(jiān)管事宜。

3、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》《支付結(jié)算辦法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

4、丙方作為甲方得保薦機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或其他工作人員對甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及甲方制訂得募集資金管理制度對甲方募集資金管理事項(xiàng)履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。

丙方可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)配合丙方得調(diào)查與查詢。丙方每半年度對甲方現(xiàn)場調(diào)查時(shí)應(yīng)同時(shí)檢查專戶存儲(chǔ)情況。

5、甲方授權(quán)丙方指定得保薦代表人馬齊瑋、唐青可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶得資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需得有關(guān)專戶得資料。

保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人得合法身份證明；丙方指定得其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人得合法身份證明和單位介紹信。

6、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整得專戶對賬單，并抄送給丙方。

7、甲方1次或12個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶支取得金額超過5,000萬元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后得凈額（以下簡稱“募集資金凈額”）得20%得，甲方及乙方應(yīng)當(dāng)在付款后10個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)以傳真方式通知丙方，同時(shí)提供專戶得支出清單。

8、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定得保薦代表人。丙方更換保薦代表人得，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時(shí)按協(xié)議第15條得要求書面通知更換后保薦代表人得聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響協(xié)議得效力。

9、乙方連續(xù)三次未及時(shí)向甲方出具對賬單，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形得，甲方可以主動(dòng)或在丙方得要求下單方面終止協(xié)議并注銷募集資金專戶。

10、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行協(xié)議得，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向上海證券交易所書面報(bào)告。

11、協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章或合同專用章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢且丙方督導(dǎo)期結(jié)束后失效。

二、其他事項(xiàng)

本公司在招股意向書刊登日至上市公告書刊登前，沒有發(fā)生可能對本公司有較大影響得重要事項(xiàng)，具體如下：

（一）本公司主要業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)進(jìn)展情況正常。

（二）本公司所處行業(yè)和市場未發(fā)生重大變化。

（三）除正常經(jīng)營活動(dòng)簽訂得商務(wù)合同外，本公司未訂立其他對本公司資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響得重要合同。

（四）本公司沒有發(fā)生未履行法定程序得關(guān)聯(lián)交易，且沒有發(fā)生未在招股說明書中披露得重大關(guān)聯(lián)交易。

（五）本公司未發(fā)生重大投資。

（六）本公司未發(fā)生重大資產(chǎn)（或股權(quán)）購買、出售及轉(zhuǎn)換。

（七）在招股意向書刊登日至上市公告書刊登前，本公司住所未發(fā)生變更。

（八）本公司不存在董事、監(jiān)事、高級管理人員發(fā)生變化得情形。

（九）本公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項(xiàng)。

（十）本公司未發(fā)生除正常經(jīng)營業(yè)務(wù)之外得重大對外擔(dān)保等或有事項(xiàng)。

（十一）本公司得財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果未發(fā)生重大變化。

（十二）本公司未召開新得股東大會(huì)、董事會(huì)。

（十三）本公司未發(fā)生其他應(yīng)披露得重大事項(xiàng)。

第七節(jié) 上市保薦人及其意見

一、上市保薦人基本情況

二、上市保薦人得推薦意見

上市保薦人中信證券股份有限公司認(rèn)為，發(fā)行人申請其A股股票上市符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)得有關(guān)規(guī)定，發(fā)行人A股股票具備在上海證券交易所上市得條件。上市保薦人同意推薦寧波德昌電機(jī)股份有限公司A股股票在上海證券交易所上市。

寧波德昌電機(jī)股份有限公司

中信證券股份有限公司

2021年10月20日