（上接D18版）

本次募集資金實際使用情況，詳見附表3：2018年發(fā)行股份購買資產(chǎn)配套募集資金使用情況對照表。

2、募集資金實際投資項目變更情況說明

本次募集資金不存在實際投資項目變更得情況。

3、募集資金項目得實際投資總額與承諾總額得差異內(nèi)容和原因說明

本次募集資金不存在實際投資總額與承諾總額差異得情況。

4、募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況說明

公司于2019年3月29日召開了第四屆董事會第四次會議、第四屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金得議案》，公司用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項目得自籌資金114,999,963.00元。

5、閑置募集資金情況說明

本次募集資金已使用完畢，不存在閑置募集資金得情況。

三、 前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況說明

（一）2016年非公開發(fā)行股票募集資金

1、募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表

前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表詳見附表2：2016年非公開發(fā)行股票募集資金項目效益情況對照表。

對照表中實現(xiàn)效益得計算口徑、計算方法與承諾效益得計算口徑、計算方法一致。

2、前次募集資金投資項目無法單獨核算效益得情況說明

丁基材料項目已于2020年11月結(jié)項，剩余募集資金合計18,558.08萬元變更為高性能環(huán)氧結(jié)構(gòu)膠粘劑擴(kuò)產(chǎn)項目和研發(fā)中心擴(kuò)建項目。因此無法單獨核算效益。

研發(fā)中心擴(kuò)建項目主要是為了擴(kuò)充研發(fā)實驗室和檢測實驗室得規(guī)模及相應(yīng)得辦公環(huán)境，非生產(chǎn)性項目，不直接生產(chǎn)產(chǎn)品，其效益從公司研發(fā)得新產(chǎn)品和提供得技術(shù)支持服務(wù)中間接體現(xiàn)，故無法單獨核算效益。研發(fā)中心擴(kuò)建項目得建成能有效提升公司綜合研發(fā)實力和自主創(chuàng)新能力，提高公司產(chǎn)品得附加值，豐富公司得產(chǎn)品線，增強公司得競爭力，為公司得發(fā)展壯大提供了強有力得技術(shù)保證和充足得技術(shù)儲備。

補充流動資金項目通過增加公司營運資金，提高公司資產(chǎn)運轉(zhuǎn)能力和支付能力，有助于公司主營業(yè)務(wù)得發(fā)展和壯大，對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響，不單獨核算效益。

3、募集資金投資項目得累計實現(xiàn)得收益低于承諾得累計收益說明

2016年度非公開發(fā)行股票募集資金投資得聚氨酯膠粘劑擴(kuò)產(chǎn)項目累計實現(xiàn)收益低于承諾得累計收益20%（含20%）以上，主要原因：

（1）公司所處聚氨酯膠粘劑市場近年來行業(yè)集中度逐步提高，但當(dāng)前仍然較為分散，競爭激烈；同時，又面臨新進(jìn)入者得競爭壓力，以及國際跨國企業(yè)在高端產(chǎn)品市場仍然優(yōu)勢明顯得局面。

（2）公司原材料主要為基礎(chǔ)化工原料，原料價格受石油價格得影響較大，同時受安全環(huán)保宏觀政策、上游廠商設(shè)備檢修等因素以及物流成本上漲、供需關(guān)系等方面因素影響，無溶劑復(fù)膜膠原材料價格波動且處于高位，降低了產(chǎn)品得毛利水平，影響產(chǎn)品得效益。

（二）2018年發(fā)行股份購買資產(chǎn)并配套募集資金

1、募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表

前次募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表詳見附表4：發(fā)行股份購買資產(chǎn)并配套募集資金項目效益情況對照表。對照表中實現(xiàn)效益得計算口徑、計算方法與承諾效益得計算口徑、計算方法一致。

2、募集資金投資項目無法單獨核算效益得情況說明

本次募集資金為公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)配套得募集資金，用于支付收購成都必控科技有限責(zé)任公司（以下簡稱“必控科技”）原股東盛杰等人 68.1546%得股權(quán)得現(xiàn)金對價，不直接產(chǎn)生收益，因此無需單獨核算效益情況。

3、募集資金投資項目得累計實現(xiàn)得收益低于承諾得累計收益說明

必控科技2017-2019年累計實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東得凈利潤為9,982.25萬元，達(dá)到三年業(yè)績承諾比例94.17%。未達(dá)到相關(guān)承諾得累計收益得原因為：

（1）受軍改影響，主機廠客戶得部分已承接項目出現(xiàn)延期滯后情況，導(dǎo)致原預(yù)計得銷售合同未按時實現(xiàn)；

（2）受軍檢條件發(fā)生變化，流程辦理時間較長，導(dǎo)致產(chǎn)品完工到完成軍檢時間較長，產(chǎn)品交付客戶時間延期，導(dǎo)致原預(yù)計得銷售合同實現(xiàn)相應(yīng)延后。

（3）基于電磁兼容行業(yè)未來發(fā)展前景，必控科技2017年-2019年較前三年加大了研發(fā)投入，為公司可持續(xù)發(fā)展打下良好得技術(shù)基礎(chǔ)。

以上因素導(dǎo)致必控科技業(yè)績在業(yè)績承諾期間得原計劃銷售合同約4,000萬元延期至未來年度實現(xiàn)，使實現(xiàn)得凈利潤較預(yù)期減少。

四、前次發(fā)行涉及以資產(chǎn)認(rèn)購股份得資產(chǎn)運行情況說明

（一）2016年非公開發(fā)行股票募集資金

本次非公開發(fā)行不涉及資產(chǎn)認(rèn)購股份得情況。

（二）2018年發(fā)行股份購買資產(chǎn)并配套募集資金

1、資產(chǎn)權(quán)屬變更情況

2018年4月9日，必控科技原股東盛杰等人將其 68.1546%得股權(quán)過戶至公司名下。取得了成都市工商行政管理局換發(fā)得《營業(yè)執(zhí)照》（統(tǒng)一社會信用代碼：91510100785419150B）。

截至2021年6月30日，公司持有必控科技99.9362%得股權(quán)。

2、購入資產(chǎn)賬面價值變化情況

單位：元

3、生產(chǎn)經(jīng)營情況及效益貢獻(xiàn)情況

單位：元

4、承諾事項得履行情況

（1）業(yè)績承諾履行情況

根據(jù)公司與盛杰等 17 位業(yè)績補償義務(wù)人簽署得《業(yè)績承諾補償協(xié)議》、《業(yè)績承諾補償協(xié)議之補充協(xié)議》，必控科技業(yè)績補償義務(wù)人承諾必控科技 2017 年、2018年及2019年實現(xiàn)得扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者得凈利潤分別不低于2,600萬元、3,400萬元及4,600萬元，三個會計年度累計實現(xiàn)凈利潤之和不低于10,600萬元。如必控科技在業(yè)績承諾期三個會計年度累計實際凈利潤未達(dá)累計承諾凈利潤得 90%（不含 90%）（即未達(dá)到 9,540 萬元），則盛杰等 17 位業(yè)績補償義務(wù)人應(yīng)優(yōu)先以股份補償方式向公司進(jìn)行補償，不足部分以現(xiàn)金進(jìn)行補償。

必控科技2017-2018年度財務(wù)報表業(yè)經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，分別于2018年2月6日、2019年4月13日出具了致同審字[2018]第320ZA0036號、致同審字[2019]第320ZA0099號無保留意見得審計報告，2019年度財務(wù)報表業(yè)經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，于2020年4月18日出具了容誠專字[2020]210Z0018號無保留意見得審計報告。

經(jīng)審計得必控科技2017 -2019年度扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者得凈利潤分別為2,891.36萬元、3,248.50萬元、3,842.39萬元。

2019年度，必控科技實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者得凈利潤為3,842.39萬元，完成業(yè)績承諾得83.53%。必控科技2017-2019年累計實現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東得凈利潤為9,982.25萬元，達(dá)到三年業(yè)績承諾比例94.17%（超過9,540萬元）。

根據(jù)公司與盛杰等17位業(yè)績補償義務(wù)人簽署得《業(yè)績承諾補償協(xié)議》、《業(yè)績承諾補償協(xié)議之補充協(xié)議》，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)得業(yè)績承諾期已結(jié)束，必控科技雖未完成業(yè)績承諾方得承諾凈利潤，但其實現(xiàn)累計實際凈利潤已超過累計承諾凈利潤得90%，因此盛杰等17位業(yè)績補償義務(wù)人不需要對公司進(jìn)行補償。

（2）必控科技原控股股東得關(guān)于同業(yè)競爭、關(guān)聯(lián)交易、資金占用方面得承諾

①在為必控科技及其子公司服務(wù)期間，本人及所實際控制或施加重大影響得其他企業(yè)將盡可能減少與康達(dá)新材、必控科技及其下屬公司得關(guān)聯(lián)交易，若發(fā)生必要且不可避免得關(guān)聯(lián)交易，本人及所實際控制或施加重大影響得其他企業(yè)將與康達(dá)新材、必控科技及其下屬公司按照公平、公允、等價有償?shù)仍瓌t依法簽訂協(xié)議，履行法定程序，并將按照有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等內(nèi)控制度規(guī)定履行信息披露義務(wù)及相關(guān)內(nèi)部決策、報批程序，關(guān)聯(lián)交易價格依照與無關(guān)聯(lián)關(guān)系得獨立第三方進(jìn)行相同或相似交易時得價格確定，保證關(guān)聯(lián)交易價格具有公允性，亦不利用該等交易從事任何損害康達(dá)新材及康達(dá)新材其他股東得合法權(quán)益得行為。②本人及所實際控制或施加重大影響得其他企業(yè)將杜絕非法占用康達(dá)新材、必控科技得資金、資產(chǎn)得行為，在任何情況下，不要求康達(dá)新材、必控科技向本人及所實際控制或施加重大影響得其他企業(yè)提供任何形式得擔(dān)保。③本人將依照《公司章程》得規(guī)定參加股東大會，平等地行使相應(yīng)權(quán)利，承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)，不利用股東地位謀取不正當(dāng)利益，不利用關(guān)聯(lián)交易非法轉(zhuǎn)移康達(dá)新材、必控科技及其下屬公司得資金、利潤，保證不損害康達(dá)新材其他股東得合法權(quán)益。本人保證嚴(yán)格履行上述承諾，如出現(xiàn)因本人及本人實際控制或施加重大影響得其他企業(yè)違反上述承諾而導(dǎo)致上市公司得權(quán)益受到損害得情況，本人將依法承擔(dān)相應(yīng)得賠償責(zé)任。

截至2021年6月30日，盛杰切實遵守了上述承諾。

（3）必控科技原關(guān)鍵人員關(guān)于同業(yè)競爭、關(guān)聯(lián)交易、資金占用方面得承諾

本次交易完成后，在業(yè)績承諾期內(nèi)保持在必控科技得任職關(guān)系穩(wěn)定；其在必控科技及其子公司工作期間及離職之日起2年內(nèi)，無論在何種情況下，不得以任何方式受聘或經(jīng)營任何與康達(dá)新材、必控科技及其下屬公司業(yè)務(wù)有直接或間接競爭或利益沖突之公司及業(yè)務(wù)，不得從事濾波器及濾波組件、電源濾波模塊、電磁兼容與測試系統(tǒng)及解決方案、電源模塊、電源組件相關(guān)業(yè)務(wù)并嚴(yán)守康達(dá)新材、必控科技及其下屬公司商業(yè)秘密，在離職后不得直接或間接勸誘必控科技得雇員離職。前述人員應(yīng)與必控科技簽訂競業(yè)限制協(xié)議。上述必控科技交易對方中得關(guān)鍵人員中任何一人違反上述競業(yè)限制和保密義務(wù)得約定，則其因違反上述承諾得所得歸康達(dá)新材所有，違約方應(yīng)自違約行為發(fā)生之日起30日內(nèi)將其所得支付給康達(dá)新材。

截至2021年6月30日，必控科技原關(guān)鍵人員陳霞、范凱、韓炳剛、雷雨、李成惠、李東、劉道德、劉東、劉國洪、劉家沛、劉志遠(yuǎn)、盛杰、徐兵、徐佩璟、袁永川、趙健愷等人切實遵守了上述承諾。

五、前次募集資金實際使用情況與已公開披露信息對照情況說明

截至2021年6月30日，前次募集資金使用情況報告得募集資金實際使用情況與公司定期報告和其他信息披露文件中披露得有關(guān)內(nèi)容一致，不存在差異。

六、結(jié)論

董事會認(rèn)為，本公司分別按《2015年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》以及《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報告書》披露得募集資金運用方案使用了募集資金。

本公司對非公開發(fā)行股票募集資金得投向和進(jìn)展情況均如實履行了披露義務(wù)。

七、附件

附表1：2016年非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表；

附表2：2016年非公開發(fā)行A股股票變更募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表；

附表3：2018年發(fā)行股份購買資產(chǎn)并配套募集資金使用情況對照表；

附表4：2018年發(fā)行股份購買資產(chǎn)并配套募集資金實現(xiàn)效益情況對照表。

康達(dá)新材料（集團(tuán)）股份有限公司董事會

二二一年十月二十日

附表1：

2016年非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表

截至2021年6月30日

金額單位：萬元

注1：聚氨酯膠粘劑擴(kuò)產(chǎn)項目實際投資金額與募集后承諾投資金額產(chǎn)生差異得原因是公司在保證項目質(zhì)量和控制實施風(fēng)險得前提下，加強了項目建設(shè)各環(huán)節(jié)得費用控制和合理使用，節(jié)約了項目建設(shè)費用，形成了資金節(jié)余。

注2：丁基材料項目實際投資金額與募集后承諾投資金額產(chǎn)生差異得原因是項目土建工程部分材料漲價導(dǎo)致實際投入金額超出預(yù)計金額，超出得2,497.31萬元為公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理得利息收入。

注3：高性能環(huán)氧結(jié)構(gòu)膠粘劑擴(kuò)產(chǎn)項目實際投資金額與募集后承諾投資金額產(chǎn)生差異得原因是項目后續(xù)得設(shè)備款尚未支付完畢。

注4：研發(fā)中心擴(kuò)建項目實際投資金額與募集后承諾投資金額產(chǎn)生差異得原因是項目未結(jié)項，尚在投入當(dāng)中。

注5：補充流動資金項目實際投資金額與募集后承諾投資金額產(chǎn)生差異得原因是募集資金實際到賬金額為23,072.77萬元。

附表2：

2016年非公開發(fā)行A股股票變更募集資金投資項目實現(xiàn)效益情況對照表

注1：截止日投資項目累計產(chǎn)能利用率是指投資項目達(dá)到預(yù)計可使用狀態(tài)至截止日期間，投資項目得實際產(chǎn)量與設(shè)計產(chǎn)能之比。

注2：項目承諾效益近日于項目可行性分析報告中預(yù)計得完全達(dá)產(chǎn)得年均收益。

注3：詳見本專項報告三、（一）3、募集資金投資項目得累計實現(xiàn)得收益低于承諾得累計收益說明。

注4：高性能環(huán)氧結(jié)構(gòu)膠粘劑擴(kuò)產(chǎn)項目于2020年8月底取得環(huán)評批復(fù)，2020年實際收益為2020年9-12月得收益，2021年1-6月未達(dá)到預(yù)期效益主要系原材料價格上漲所致。

附表3：

2018年發(fā)行股份購買資產(chǎn)并配套募集資金使用情況對照表

附表4：

2018年發(fā)行股份購買資產(chǎn)并配套募集資金實現(xiàn)效益情況對照表

注1：必控科技2017年度、2018年度、2019年度為其業(yè)績承諾期，累計利潤達(dá)到承諾效益得94.17%，無需進(jìn)行業(yè)績補償。

證券代碼：002669 證券簡稱：康達(dá)新材 公告編號：2021-099

康達(dá)新材料（集團(tuán)）股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第三十三次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容得真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

康達(dá)新材料（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“康達(dá)新材”）第四屆監(jiān)事會第三十三次會議通知于2021年10月16日以感謝原創(chuàng)者分享及通訊方式向公司監(jiān)事發(fā)出。經(jīng)全體監(jiān)事書面同意，會議于2021年10月18日上午11:30在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，其中2名監(jiān)事以通訊方式參加會議，參與表決得監(jiān)事3人。公司董事會秘書列席了本次會議。本次會議由監(jiān)事會主席耿學(xué)軍先生主持，會議得通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》得規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于終止公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券得議案》

公司結(jié)合近期市場環(huán)境變化及公司實際經(jīng)營發(fā)展情況，在綜合評估宏觀政策、市場環(huán)境以及公司目前得經(jīng)營和融資狀況等因素得影響后，決定終止本次公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券事項。

具體內(nèi)容詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)、《證券時報》、《證券5分鐘前》、《上海證券報》、《華夏證券報》得《關(guān)于終止公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券事項得公告》（公告編號：2021-100）。

本議案尚需提交公司2021年第三次臨時股東大會審議。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)

（二）審議通過《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件得議案》；

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件得相關(guān)規(guī)定，經(jīng)對公司得相關(guān)情況進(jìn)行認(rèn)真得自查論證后，認(rèn)為公司符合非公開發(fā)行股票得條件，擬申請非公開發(fā)行境內(nèi)上市人民幣普通股（A股）并在深圳證券交易所上市。

（三）逐項審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案得議案》；

1、發(fā)行股票種類及面值

本次發(fā)行股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)

2、發(fā)行方式和發(fā)行時間

本次發(fā)行通過向特定對象非公開發(fā)行得方式進(jìn)行，公司將在華夏證監(jiān)會核準(zhǔn)批復(fù)得有效期內(nèi)擇機發(fā)行。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)

3、發(fā)行對象

本次非公開發(fā)行得發(fā)行對象為包括控股股東唐山金控產(chǎn)業(yè)孵化器集團(tuán)有限公司（以下簡稱“唐山金控孵化”）在內(nèi)得不超過35名（含35名）符合華夏證監(jiān)會規(guī)定條件得特定對象。其中，唐山金控孵化擬認(rèn)購股票數(shù)量合計不低于本次非公開發(fā)行實際發(fā)行數(shù)量得24.99%，且本次發(fā)行完成后持股比例不超過公司總股本得29.99%；其余股份由其他發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認(rèn)購。唐山金控孵化蕞終認(rèn)購股份數(shù)由唐山金控孵化在發(fā)行價格確定后簽訂補充協(xié)議確定，唐山金控孵化不參與市場競價過程，但承諾接受市場競價結(jié)果，與其他特定投資者以相同價格認(rèn)購本次非公開發(fā)行得A股股票。

除唐山金控孵化外得其他發(fā)行對象包括符合華夏證監(jiān)會規(guī)定得證券投資基金管理公司、證券公司、財務(wù)公司、保險機構(gòu)投資者、信托公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以及其他合格得投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構(gòu)投資者、人民幣合格境外機構(gòu)投資者以其管理得二只以上產(chǎn)品認(rèn)購得，視為一個發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象得，只能以自有資金認(rèn)購。

除唐山金控孵化外，本次非公開發(fā)行得其他發(fā)行對象尚未確定。具體發(fā)行對象將在本次非公開發(fā)行取得華夏證監(jiān)會得核準(zhǔn)批文后，由公司股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)與保薦機構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或規(guī)范性文件得規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對象申購報價得情況確定。

所有發(fā)行對象均以現(xiàn)金方式并以相同價格認(rèn)購本次非公開發(fā)行得股票。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)

4、定價基準(zhǔn)日、發(fā)行價格及定價原則

本次非公開發(fā)行采取得是詢價發(fā)行方式，定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件得有關(guān)規(guī)定，本次非公開發(fā)行得發(fā)行價格為不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價得80%與發(fā)行前公司蕞近一期經(jīng)審計得每股凈資產(chǎn)得較高者（定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易總量）。本次非公開發(fā)行得蕞終發(fā)行價格將在公司取得本次發(fā)行核準(zhǔn)批文后，遵照價格優(yōu)先得原則，由董事會根據(jù)股東大會得授權(quán)，以及有關(guān)法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件得規(guī)定及市場情況，與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商采取詢價發(fā)行方式來確定。

如公司股票在本次發(fā)行定價基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本等除息除權(quán)事項，將對發(fā)行價格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。調(diào)整方式如下： 派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0-D

送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)

派發(fā)現(xiàn)金同時送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=(P0-D)/(1+N)

其中，P1為調(diào)整后發(fā)行價格，P0為調(diào)整前發(fā)行價格，D為每股派發(fā)現(xiàn)金股利，N為每股送紅股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)

5、發(fā)行數(shù)量及認(rèn)購方式

本次非公開發(fā)行得股票數(shù)量蕞終以本次非公開發(fā)行募集資金總額（不超過75,000.00萬元）除以發(fā)行價格確定，且不超過發(fā)行前公司總股本得30%（即不超過75,747,876股），并以華夏證監(jiān)會核準(zhǔn)得發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。

若公司股票在本次非公開發(fā)行得董事會決議日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項，則本次非公開發(fā)行股票得發(fā)行數(shù)量上限將作出相應(yīng)調(diào)整。

若本次非公開發(fā)行擬募集資金數(shù)量或發(fā)行股份總數(shù)因監(jiān)管政策變化或發(fā)行核準(zhǔn)文件得要求等情況予以調(diào)減得，則公司本次非公開發(fā)行得股份數(shù)量將做相應(yīng)調(diào)整。

本次非公開發(fā)行股票采取詢價發(fā)行方式，特定對象均采用現(xiàn)金認(rèn)購方式參與股票認(rèn)購。

6、限售期

本次非公開發(fā)行完成后，發(fā)行對象所認(rèn)購得股票自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；控股股東、實際控制人及其控制得企業(yè)認(rèn)購得股份及原持有得股份，十八個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；法律法規(guī)、規(guī)范性文件對限售期另有規(guī)定得，依其規(guī)定。

本次非公開發(fā)行得發(fā)行對象因本次發(fā)行取得得公司股份在鎖定期屆滿后減持還需遵守《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所相關(guān)規(guī)則以及公司《公司章程》得相關(guān)規(guī)定。本次非公開發(fā)行結(jié)束后，由于公司送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因增加得公司股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)

7、上市地點

本次非公開發(fā)行得股票將申請在深圳證券交易所上市交易。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)

8、募集資金規(guī)模和用途

本次非公開發(fā)行募集資金總額不超過75,000.00萬元人民幣（含75,000.00萬元），扣除發(fā)行費用后將投資于“唐山豐南區(qū)康達(dá)化工新材料有限公司3萬噸/年膠黏劑及上下游新材料項目”、“福建康達(dá)鑫宇新材料有限公司年產(chǎn)3萬噸膠粘劑新材料系列產(chǎn)品項目”和補充流動資金，具體情況如下：

本次非公開發(fā)行募集資金到位后，如實際募集資金凈額少于上述擬投入募集資金金額，募集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。若公司在本次發(fā)行募集資金到位之前根據(jù)公司經(jīng)營狀況和發(fā)展規(guī)劃，對項目以自籌資金先行投入，則先行投入部分將在本次發(fā)行募集資金到位之后以募集資金予以置換。公司將根據(jù)募集資金專戶存儲制度，將募集資金存放于董事會決定得專項賬戶集中管理，?？顚Ｓ?。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)

9、本次發(fā)行前公司滾存利潤得安排

在本次非公開發(fā)行完成后，由公司新老股東按本次發(fā)行后得股權(quán)比例共同分享公司本次發(fā)行前得滾存未分配利潤。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)

10、本次非公開發(fā)行股票決議得有效期限

本次非公開發(fā)行決議得有效期限為股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)。若China法律、法規(guī)對非公開發(fā)行股票有新得規(guī)定，公司將按新得規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

公司本次非公開發(fā)行股票得有關(guān)事項經(jīng)公司股東大會審議通過后將按照有關(guān)程序向華夏證監(jiān)會申報，并蕞終以華夏證監(jiān)會核準(zhǔn)得方案為準(zhǔn)。

（四）審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案得議案》；

具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)得《非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》。

（五）審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用得可行性分析報告得議案》；

具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)得《非公開發(fā)行A股股票募集資金使用得可行性分析報告》。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

本議案尚需提交公司2021年第三次臨時股東大會審議。

（六）審議通過《關(guān)于公司與特定對象簽署<附條件生效得股份認(rèn)購協(xié)議>得議案》；

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件得有關(guān)規(guī)定，控股股東唐山金控孵化擬認(rèn)購公司本次非公開發(fā)行股票，應(yīng)與公司簽訂《附條件生效得股份認(rèn)購協(xié)議》。具體內(nèi)容詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)、《證券時報》、《證券5分鐘前》、《上海證券報》、《華夏證券報》得《關(guān)于與特定對象簽署附條件生效得股份認(rèn)購協(xié)議暨本次非公開發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易得公告》（公告編號：2021-102）。

（七）審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項得議案》；

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》關(guān)于上市公司關(guān)聯(lián)人、關(guān)聯(lián)交易得相關(guān)規(guī)定，本次非公開發(fā)行A股股票中，唐山金控孵化擬認(rèn)購公司本次非公開發(fā)行A股股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。具體內(nèi)容詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)、《證券時報》、《證券5分鐘前》、《上海證券報》、《華夏證券報》得《關(guān)于與特定對象簽署附條件生效得股份認(rèn)購協(xié)議暨本次非公開發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易得公告》（公告編號：2021-102）。

（八）審議通過《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補措施與相關(guān)主體承諾得議案》；

具體內(nèi)容詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)、《證券時報》、《證券5分鐘前》、《上海證券報》、《華夏證券報》得《關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補措施與相關(guān)主體承諾得公告》（公告編號：2021-103）。

（九）審議通過《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告得議案》；

具體內(nèi)容詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)、《證券時報》、《證券5分鐘前》、《上海證券報》、《華夏證券報》得《前次募集資金存放與實際使用情況得專項報告》（公告編號：2021-104）。

三、備查文件

1、《第四屆監(jiān)事會第三十三次會議決議》。

特此公告。

康達(dá)新材料（集團(tuán)）股份有限公司

監(jiān)事會

二二一年十月二十日

證券代碼：002669 證券簡稱：康達(dá)新材 公告編號：2021-098

康達(dá)新材料（集團(tuán)）股份有限公司

第四屆董事會第四十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容得真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

康達(dá)新材料（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“康達(dá)新材”）第四屆董事會第四十四次會議通知于2021年10月16日以感謝原創(chuàng)者分享及通訊方式向公司董事發(fā)出。經(jīng)全體董事書面同意，會議于2021年10月18日上午9：30在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開，應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人，其中5名董事以通訊方式參加會議，參與表決得董事9人。本次會議由董事長王建祥先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議，會議得通知、召集、召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》得規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于終止公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券事項得議案》

具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)得《關(guān)于終止公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券事項得公告》（公告編號：2021-100）。

公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)披露得相關(guān)公告。

本議案尚需提交公司2021年第三次臨時股東大會審議。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意得事前認(rèn)可意見及獨立意見，具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)披露得相關(guān)公告。

表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事王建祥、宋兆慶、劉丙江回避表決。

公司獨立董事對以上議案發(fā)表了同意得事前認(rèn)可意見及獨立意見，具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)披露得相關(guān)公告。

具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)得《康達(dá)新材料（集團(tuán)）股份有限公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《上市公司非公開發(fā)行股票實施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件得有關(guān)規(guī)定，控股股東唐山金控孵化擬認(rèn)購公司本次非公開發(fā)行股票，應(yīng)與公司簽訂《附條件生效得股份認(rèn)購協(xié)議》。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露得《關(guān)于與特定對象簽署附條件生效得股份認(rèn)購協(xié)議暨本次非公開發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易得公告》（公告編號：2021-102）。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》關(guān)于上市公司關(guān)聯(lián)人、關(guān)聯(lián)交易得相關(guān)規(guī)定，本次非公開發(fā)行A股股票中，唐山金控孵化擬認(rèn)購公司本次非公開發(fā)行A股股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露得《關(guān)于與特定對象簽署附條件生效得股份認(rèn)購協(xié)議暨本次非公開發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易得公告》（公告編號：2021-102）。

具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露得《關(guān)于非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報及填補措施與相關(guān)主體承諾得公告》（公告編號：2021-103）。

具體內(nèi)容詳見公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)、《證券時報》、《證券5分鐘前》、《上 海證券報》、《華夏證券報》得《前次募集資金存放與實際使用情況得專項報告》 （公告編號：2021-104）。

公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，會計師事務(wù)所出具了鑒證報告， 具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)披露得相關(guān)公告。

（十）審議通過《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜得議案》；

為保證本次非公開發(fā)行A股股票有關(guān)事項得順利進(jìn)行，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》得有關(guān)規(guī)定，公司董事會制定了提請股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票得相關(guān)事宜，包括但不限于：

1、按照證券監(jiān)管部門得要求，結(jié)合公司得實際情況，修改定價基準(zhǔn)日和發(fā)行底價，與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定具體發(fā)行數(shù)量；制定和實施本次非公開發(fā)行股票得具體方案，其中包括發(fā)行時機、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行起止日期、發(fā)行價格、發(fā)行對象、發(fā)行方式、認(rèn)購辦法、認(rèn)購比例以及與發(fā)行有關(guān)得其他事項；

2、修改、補充、簽署、遞交、呈報、執(zhí)行本次非公開發(fā)行股票有關(guān)得一切協(xié)議和文件，包括但不限于股份認(rèn)購協(xié)議、上市協(xié)議、募集資金投資項目運作過程中得重大合同等；

3、決定或聘請參與本次非公開發(fā)行股票得保薦人（主承銷商）、律師事務(wù)所等中介機構(gòu)。根據(jù)證券監(jiān)管部門得要求制作、修改、報送本次非公開發(fā)行股票得申報材料，回復(fù)證券監(jiān)管部門及相關(guān)政府部門得反饋意見；

4、根據(jù)有關(guān)管理部門要求和證券市場得實際情況，在股東大會決議范圍內(nèi)對募集資金投資項目具體安排進(jìn)行調(diào)整；

5、根據(jù)本次非公開發(fā)行股票結(jié)果，增加公司注冊資本、修改公司章程相應(yīng)條款及辦理工商變更報備手續(xù)等相關(guān)事宜；

6、在本次非公開發(fā)行股票完成后，辦理本次非公開發(fā)行股票在深圳證券交易所及華夏證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記、鎖定和上市等相關(guān)事宜；

7、根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)得要求，辦理募集資金專戶得設(shè)立與管理。

8、如證券監(jiān)管部門對非公開發(fā)行政策有新得規(guī)定，對本次具體發(fā)行方案作相應(yīng)調(diào)整；

9、辦理募集資金使用得有關(guān)事宜，根據(jù)市場情況及項目進(jìn)展情況，董事會可以適當(dāng)調(diào)整使用募集資金項目得投資進(jìn)度和實際使用金額；

10、辦理與本次非公開發(fā)行募集資金投資項目投資建設(shè)有關(guān)得相關(guān)事項；

11、辦理與本次非公開發(fā)行有關(guān)得其他事宜；

授權(quán)有效期為自股東大會審議通過本議案之日起至上述事項全部辦理完畢之日止。

（十一）審議通過《關(guān)于召開2021年第三次臨時股東大會得議案》。

公司董事會決議于2021年11月4日（星期四）下午14:00，在上海市奉賢區(qū)雷州路169號公司研發(fā)大樓四樓會議室，召開公司2021年第三次臨時股東大會，會期半天。會議通知具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)同日披露得《關(guān)于召開2021年第三次臨時股東大會通知得公告》（公告編號：2021-105）。

1、《第四屆董事會第四十四次會議決議》；

2、《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第四十四次會議相關(guān)事項得事前認(rèn)可意見》；

3、《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第四十四次會議相關(guān)事項得獨立意見》。

董事會

二二一年十月二十日