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今年1月3日早上,美國突然對中東地區(qū)采取行動,刺激了黃金和原油的價格。而經(jīng)過周末2天的發(fā)酵之后,周一(1月6日)黃金開盤大漲,一度漲至1587.61美元/盎司。美國為何要采取這一行動呢?這可能跟全球去美元化行動有關(guān)。而隨著美元信用下降,目前已有14國宣布運回黃金,而中國央行也正式采取行動了。
最近一段時間,美國為了轉(zhuǎn)移國內(nèi)的危機,已經(jīng)開啟“直升機撒錢”模式。然而,這種印鈔還債的做法卻又導(dǎo)致美元信用遭到挑戰(zhàn)。因此,越來越多的國家正加入去美元的行動之中。
為了保護美元的世界貨幣地位,美國上周又開始攪動中東的形勢,此舉導(dǎo)致國際油價暴漲。由于目前大部分產(chǎn)油國仍以美元結(jié)算石油,因此油價暴漲將導(dǎo)致各國對美元的需求上升,從而達到阻止其他國家去美元化的步伐。
除了原油價格之外,在經(jīng)過了上周末的發(fā)酵之后,市場避險情緒被進一步激發(fā),刺激了避險資產(chǎn)黃金的買盤,周一早上現(xiàn)貨黃金開盤后上漲了10美元,隨后進一步拉升,一度漲至1587.61美元/盎司,創(chuàng)下近7年來新高。
對此,大宗商品分析師Anil Panchal表示,雖然目前的RSI指標顯示黃金已經(jīng)進入超買區(qū)間,但是若市場無意對此進行調(diào)整的話,現(xiàn)貨黃金的價格很可能會漲破1600美元/盎司,甚至可能上探前高1616美元/盎司。
不得不提的是,雖然美國試圖通過這種方式來維持美元霸權(quán),但是由于美元信用已經(jīng)遭到削弱,目前已經(jīng)有越來越多的國家宣布將寄存在美國等地的黃金運回家。據(jù)統(tǒng)計,目前包括德國、土耳其和波蘭等在內(nèi),至少已有14個國家宣布從海外運回黃金了。
而隨著美國持續(xù)進行“直升機撒錢”,未來可能還會有更多的國家通過拋售美債、建立本幣互換體系、停止用美元結(jié)算原油等大宗商品、宣布運回黃金或增持黃金、發(fā)行央行數(shù)字貨幣等多種方式來對抗美國的印鈔行動,從而進一步削弱美元的霸權(quán)地位。
要知道,美國多年來都依賴著借新債還舊債的大型“龐氏騙局”來為該國經(jīng)濟發(fā)展進行融資。而一旦全球越來越多國家停止購買美債,美國龐大的債務(wù)體系將難以繼續(xù)維持,而無論是選擇債務(wù)違約還是選擇印鈔還債,其結(jié)果都將進一步導(dǎo)致美元霸權(quán)的衰落。
值得注意的是,在美國持續(xù)印鈔的情況下,為了能助力中國經(jīng)濟,為國內(nèi)企業(yè)保駕護航,中國央行近期也頻頻出動。1月5日,央行消息指出,2020年中國人民銀行工作會議已經(jīng)明確了今年的7大工作重點,涵蓋了貨幣政策、金融風(fēng)險、金融科技研發(fā)和應(yīng)用、金融服務(wù)與管理等多個方面。
此外,周一(1月6日)央行2020年第一次降準也正式落地,金融機構(gòu)的存款準備金率將下調(diào)0.5個百分點(財務(wù)、金融租賃和汽車金融公司除外),此舉將釋放約8000多億元的長期資金,有望進一步激發(fā)我國經(jīng)濟增長的潛力。