當(dāng)前華夏處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得調(diào)整升級(jí)階段,先進(jìn)制造業(yè)將逐步替代傳統(tǒng)制造業(yè),隨著下游產(chǎn)業(yè)得不斷升級(jí)發(fā)展,華夏數(shù)控機(jī)床行業(yè)加速發(fā)展,尤其是高檔數(shù)控機(jī)床得需求旺盛。
目前,華夏數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品以數(shù)控金屬切削機(jī)床為主,2020年數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量為19.3萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)23.5%。近年來(lái)華夏數(shù)控機(jī)床得出口情況穩(wěn)定,進(jìn)口呈下降趨勢(shì),華夏數(shù)控機(jī)床得進(jìn)口依賴降低。
從區(qū)域上看,華夏華東地區(qū)數(shù)控機(jī)床規(guī)模占比蕞大;從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上看,數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)品牌不斷崛起。綜合來(lái)看,華夏數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)空間較大,未來(lái)發(fā)展?jié)摿捎^。
數(shù)控機(jī)床主要上市公司:目前國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床行業(yè)得上市公司主要有:華明裝備(002270)、秦川機(jī)床(000837)、創(chuàng)世紀(jì)(300083)、亞威股份(002559)、沈陽(yáng)機(jī)床(000410)、海天精工(601882)、華東數(shù)控(002248)等。
感謝核心數(shù)據(jù):數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展歷程、發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展趨勢(shì)
行業(yè)概況
1、定義:數(shù)控機(jī)床是裝有程序控制系統(tǒng)得自動(dòng)化機(jī)床
機(jī)床是指制造機(jī)器得機(jī)器,亦稱工作母機(jī)或工具機(jī),一般分為金屬切削機(jī)床、鍛壓機(jī)床和木工機(jī)床等。機(jī)床在國(guó)民經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化得建設(shè)中起著重大作用。
數(shù)控機(jī)床是數(shù)字控制機(jī)床(Computer numerical control)得簡(jiǎn)稱,是一種裝有程序控制系統(tǒng)得自動(dòng)化機(jī)床。該控制系統(tǒng)能夠邏輯地處理具有控制編碼或其他符號(hào)指令規(guī)定得程序,并將其譯碼,從而使機(jī)床動(dòng)作并加工零件。數(shù)控機(jī)床可以按照工藝用途、技術(shù)含量等方式進(jìn)行分類。
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析:下游應(yīng)用廣泛
數(shù)控機(jī)床得上游行業(yè)主要為機(jī)床主體零部件、功能部件、電氣元件和數(shù)控系統(tǒng)等,原材料約占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本比重較高,故上游材料價(jià)格得波動(dòng)對(duì)行業(yè)具有較強(qiáng)得關(guān)聯(lián)性,若上游材料價(jià)格上漲,則將相應(yīng)提高機(jī)床行業(yè)得生產(chǎn)成本,但由于下游需求行業(yè)廣泛,數(shù)控機(jī)床行業(yè)具有較強(qiáng)得定價(jià)能力,轉(zhuǎn)移價(jià)格上漲得能力較強(qiáng)。
數(shù)控機(jī)床下游應(yīng)用廣泛,不但可以應(yīng)用于國(guó)防軍工、石油化工、船舶等領(lǐng)域,還可以應(yīng)用于新能源、紡織、電子、汽車等行業(yè)得自動(dòng)化設(shè)備,這些下游行業(yè)均是華夏國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展得重點(diǎn)行業(yè),得到China政策得大力支持。
行業(yè)發(fā)展歷程:目前華夏中高端數(shù)控機(jī)床發(fā)展加快
目前,華夏機(jī)床行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí),中高端數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)需求不斷增加。過(guò)去由于經(jīng)濟(jì)實(shí)力和技術(shù)水平得限制,華夏數(shù)控機(jī)床建設(shè)相較于西方China整體起步較晚。
20世紀(jì)60-70年代,華夏對(duì)于機(jī)床行業(yè)進(jìn)行大規(guī)模得規(guī)劃建設(shè),至改革開放前已經(jīng)形成產(chǎn)品門類比較齊全、產(chǎn)業(yè)體系相對(duì)完整、產(chǎn)業(yè)布局均衡合理得機(jī)床工業(yè)體系;
20世紀(jì)80-90年代,西方發(fā)達(dá)China得機(jī)床工比已經(jīng)全面進(jìn)入了數(shù)控機(jī)床時(shí)代,而華夏得數(shù)控技術(shù)尚處于起步階段,2000-2014年,數(shù)控技術(shù)快速普及,低端數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快。2015年以來(lái),華夏重點(diǎn)發(fā)展高檔數(shù)控機(jī)床,中高端數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快。
當(dāng)前華夏處于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)得調(diào)整升級(jí)階段,先進(jìn)制造業(yè)將逐步替代傳統(tǒng)制造業(yè),隨著下游產(chǎn)業(yè)得不斷升級(jí)發(fā)展,對(duì)機(jī)床加工精度和精度穩(wěn)定性等要求越來(lái)越高,中高端產(chǎn)品得需求日益凸顯,華夏中高端數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化將加速發(fā)展。
行業(yè)政策背景:政策大力支持?jǐn)?shù)控機(jī)床行業(yè)得發(fā)展
自2006年以來(lái),國(guó)務(wù)院、China發(fā)改委、工信部等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范數(shù)控機(jī)床行業(yè)得發(fā)展政策,內(nèi)容涉及制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)指南、數(shù)控機(jī)床設(shè)備規(guī)范、數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率、數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)集群等內(nèi)容:
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、華夏數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品以數(shù)控金屬切削機(jī)床為主
數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品按工藝用途分,主要可以分為數(shù)控金屬切削機(jī)床、數(shù)控金屬成形機(jī)床和數(shù)控特種加工機(jī)床三類。三種細(xì)分產(chǎn)品中,數(shù)控金屬切削機(jī)床得占比蕞大,比重為53.8%,其次為數(shù)控金屬成形機(jī)床,占比為28.5%,數(shù)控特種加工機(jī)床得占比為16.8%。
2、2020年華夏數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量觸底反彈
2015-2019年華夏數(shù)控金屬切削機(jī)床總體呈逐年下降態(tài)勢(shì)。2020年,華夏數(shù)控機(jī)床產(chǎn)量觸底反彈,恢復(fù)增長(zhǎng)。2020年,華夏數(shù)控金屬切削機(jī)床產(chǎn)量為19.3萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)23.5%。
2017年以來(lái),華夏數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)量持續(xù)下降,產(chǎn)量由2.7萬(wàn)臺(tái)下降至1.8萬(wàn)臺(tái)。2020年,數(shù)控金屬成形機(jī)床產(chǎn)量為1.8萬(wàn)臺(tái),同比下降2.7%。
3、華夏數(shù)控機(jī)床得出口情況穩(wěn)定,進(jìn)口呈下降趨勢(shì)
2020年,華夏共出口數(shù)控機(jī)床109539臺(tái),出口金額共計(jì)11.06億美元。從2018年到2020年數(shù)控機(jī)床行業(yè)出口情況來(lái)看,出口數(shù)量及出口金額總體保持穩(wěn)定,2020年小幅減少。2020年,華夏共進(jìn)口數(shù)控機(jī)床20699臺(tái),進(jìn)口金額共計(jì)33.53億美元,進(jìn)口均價(jià)遠(yuǎn)高于出口均價(jià)。
從2018年到2020年數(shù)控機(jī)床行業(yè)進(jìn)口情況來(lái)看,進(jìn)口數(shù)量呈波動(dòng)下降趨勢(shì),進(jìn)口金額逐年下降,反映華夏數(shù)控機(jī)床進(jìn)口依賴得降低。
4、2020年華夏數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模小幅增長(zhǎng)
2017-2020年華夏數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模波動(dòng)較大。2019年華夏數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模為3270億元,同比降低2.3%,主要系數(shù)控機(jī)床行業(yè)整體需求結(jié)構(gòu)調(diào)整及升級(jí),下游領(lǐng)域并不景氣所致。2020年,華夏數(shù)控機(jī)床行業(yè)整體運(yùn)行呈現(xiàn)出大幅低開、持續(xù)恢復(fù)、以增長(zhǎng)收尾得特點(diǎn)。2020年華夏數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模為3473億元,同比增長(zhǎng)6.21%。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng):華東地區(qū)數(shù)控機(jī)床規(guī)模占華夏比重蕞大
數(shù)控機(jī)床具有固定資產(chǎn)屬性,制造業(yè)比較發(fā)達(dá)得地區(qū)對(duì)數(shù)控機(jī)床得需求量比較大,華夏華東地區(qū)制造業(yè)發(fā)達(dá),對(duì)數(shù)控機(jī)床得需求量大,市場(chǎng)廣闊。華夏華東地區(qū)數(shù)控機(jī)床規(guī)模為占華夏比重55%,為華夏主要數(shù)控機(jī)床市場(chǎng);中南地區(qū)數(shù)控機(jī)床規(guī)模占比18%,僅次于華東地區(qū);其次為東北、華北和西南地區(qū),數(shù)控機(jī)床規(guī)模占比分別為12%、7%和6%。
2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng):參與者眾多,各領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)者
華夏數(shù)控機(jī)床行業(yè)呈現(xiàn)跨國(guó)公司、外資企業(yè)、國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)相互競(jìng)爭(zhēng)得格局,整個(gè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分成三個(gè)層次。德國(guó)、日本、美國(guó)等先進(jìn)China得數(shù)控機(jī)床企業(yè)起步較早,目前在技術(shù)水平、品牌價(jià)值等方面仍居明顯優(yōu)勢(shì)地位,位于第壹梯隊(duì);華夏近數(shù)十年來(lái)亦產(chǎn)生了一批發(fā)展迅速得優(yōu)秀企業(yè),如秦川機(jī)床、海天精工等,在自身優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品領(lǐng)域內(nèi)和領(lǐng)先企業(yè)乃至國(guó)際先進(jìn)企業(yè)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng),位于第二梯隊(duì);第三梯隊(duì)是數(shù)量眾多得低端數(shù)控機(jī)床生產(chǎn)企業(yè),競(jìng)爭(zhēng)激烈。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
1、預(yù)計(jì)到2026年華夏數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模將突破5000億元
根據(jù)“十四五”規(guī)劃,華夏將繼續(xù)推動(dòng)制造業(yè)優(yōu)化升級(jí),培育先進(jìn)制造業(yè)集群,推動(dòng)高端數(shù)控機(jī)床等產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展;發(fā)展壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),培育先導(dǎo)性和支柱性產(chǎn)業(yè),推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合化、集群化、生態(tài)化發(fā)展,戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占GDP得目標(biāo)比重超過(guò)17%。
當(dāng)前華夏正處于由制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)型得重要階段,在新一輪得產(chǎn)業(yè)升級(jí)中,高端制造業(yè)會(huì)逐步取代簡(jiǎn)單制造業(yè),制造業(yè)也將從勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。隨著華夏制造業(yè)加速轉(zhuǎn)型,精密模具、新能源、航空航天、軌道交通、3D打印、生物醫(yī)藥等新興產(chǎn)業(yè)迅速崛起,其生產(chǎn)制造過(guò)程高度依賴數(shù)控機(jī)床等智能制造裝備,這將成為數(shù)控機(jī)床行業(yè)新得增長(zhǎng)點(diǎn)。預(yù)計(jì)到2026年,華夏數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5148億元。
2、華夏數(shù)控機(jī)床將向智能化、網(wǎng)絡(luò)化、柔性化方向發(fā)展
根據(jù)華夏政策規(guī)劃和數(shù)控機(jī)床行業(yè)得發(fā)展情況,未來(lái)華夏數(shù)控機(jī)床得發(fā)展將呈現(xiàn)以下趨勢(shì)和特點(diǎn):高檔數(shù)控機(jī)床需求旺盛、成套設(shè)備越加普遍、國(guó)產(chǎn)品牌持續(xù)崛起等。綜合來(lái)看,華夏數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)空間較大,未來(lái)發(fā)展?jié)摿捎^。
以上數(shù)據(jù)近日于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《華夏數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈感謝原創(chuàng)者分享、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書撰寫等解決方案。
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