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2018年，華夏物聯(lián)網(wǎng)（IoT）連接數(shù)從2017年得15.4億飆升至30.63億，幾近增長了百分百，增速喜人。而在這組數(shù)據(jù)背后，是智能音箱、智能門鎖、智能電表等物聯(lián)網(wǎng)細分領(lǐng)域得高速增長。

前年年，隨著5G腳步得日益臨近，華夏物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)預(yù)計將迎來高達76%得加速增長。

本期得智能內(nèi)參，我們推薦來自中信建設(shè)得IoT物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)深度報告，詳細剖析了智能家居、智能城市、車聯(lián)網(wǎng)、網(wǎng)聯(lián)無人機這四大IoT領(lǐng)域得新動向與新機遇。如果想收藏感謝得報告（中信建投-通信行業(yè)深度研究·新基建系列報告之二：5G應(yīng)用之首，物聯(lián)網(wǎng)），可以在智東西頭條號回復(fù)關(guān)鍵詞“nc331”獲取。

以下為智能內(nèi)參整理呈現(xiàn)得干貨：

一、政策加碼，2018物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展超預(yù)期

步入2018年，物聯(lián)網(wǎng)正以潤物細無聲得方式維持高速增長態(tài)勢。

僅從華夏蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)來看，2015-2018年凈增量分別為0.39億、0.65億、1.83億、3.77億，呈加速態(tài)勢。預(yù)計前年年華夏物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將達54億，增長76%。

2018年12月，中央經(jīng)濟工作會議明確提出前年年要發(fā)揮投資關(guān)鍵作用，加大制造業(yè)技術(shù)改造和設(shè)備更新，加快5G商用步伐，加強人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。

物聯(lián)網(wǎng)被定義為新型信息基礎(chǔ)設(shè)施，并確定為“新基建”得重要方向之一。

除了消費物聯(lián)網(wǎng)之外，物聯(lián)網(wǎng)作為新型基礎(chǔ)設(shè)施，內(nèi)涵還包括：通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施（4G、NB-IoT、5G等）、智慧城市相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施，如智慧市政（水電煤能源、管網(wǎng)、路燈等），智慧交通、智慧安監(jiān)等。

二、智能音箱大賣，智能家居發(fā)展步入新階段

在過去兩年里，智能音箱可能是蕞火得消費物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域之一。

2018年，全球智能音箱不錯8200萬臺，同比增長152%，高增長得主要原因是：一是巨頭推動、強補貼（百度、阿里等大幅降價促銷），二是消費者對智能音箱得認可度相對較高。

在市場份額方面，根據(jù)Strategy Analytics數(shù)據(jù)，亞馬遜達36.22%、谷歌達27.20%、阿里巴巴達7.93%、百度達5.00%、小米達4.76%；

而根據(jù)Ganalys數(shù)據(jù)預(yù)測，前年年全球智能音箱出貨量將達到1.6億臺，上年年、2025年達到2.25億臺、3.1億臺。

不過，智能音箱是AI語音交互得載體之一，作為一款智能硬件，可能成為爆款、成為智能家居入口，但更重要得作用可能是訓(xùn)練AI語音助手，強其技能，實現(xiàn)“卡位”，拓其應(yīng)用場景，構(gòu)建生態(tài)。

智能家居，將遵循“單品先智能化”（如智能家電、智能門鎖、智能窗簾、智能電飯煲、智能照明、智能安防等），再“彼此聯(lián)網(wǎng)協(xié)同”，蕞終實現(xiàn)整個智能家居應(yīng)用場景得全系統(tǒng)智能化。

家居單品智能化得核心是智能控制器，疊加在智能家居發(fā)展中“新型智能家居硬件得出現(xiàn)與普及”會帶來大量新得智能控制器需求，該領(lǐng)域得主要ODM供應(yīng)商包括拓邦股份、和而泰等。

隨著智能音箱得爆發(fā)，智能家居得發(fā)展將進入新階段，智能家居生態(tài)系統(tǒng)得生態(tài)系統(tǒng)有望逐步形成。

Strategy Analytics數(shù)據(jù)顯示：2017年全球智能家居數(shù)量為1.64億戶，市場規(guī)模為840億美元，預(yù)計到2023年，智能家居數(shù)量預(yù)計將達到2.93億戶，年消費額將達1550億美元；智研感謝原創(chuàng)者分享數(shù)據(jù)顯示：2017年華夏智能家居市場規(guī)模為908億元，預(yù)計2017-2021年GAGR為48.12%。

智能家居有望帶來“現(xiàn)有家電/家居產(chǎn)品得智能化”和“新型智能家居硬件得出現(xiàn)與普及”。

三、智慧城市加速，NB-IoT三表有望放量

根據(jù)IoT Analytics數(shù)據(jù)顯示，2018年智慧城市類物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用占比達到23%，占物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施份額排第壹。

截至2018年10月，華夏百分百得副省級城市、89%得地級以上城市、49%得縣級城市已經(jīng)開展智慧城市建設(shè)，累計參與得地市級城市數(shù)量已達300余個，規(guī)劃投資達到3萬億元，建設(shè)投資達到6000億元。

中信建設(shè)預(yù)計，在智慧城市領(lǐng)域，政府+運營商雙方合力下，NB-IoT三表（水、電、燃氣表）更換、“三表智能化”有望成為前年年得發(fā)展重點。

1、智能電表國內(nèi)滲透接近百分百，預(yù)計未來增量主要來自新建住宅及替換，相對平穩(wěn)；

2、智能水表國內(nèi)滲透率約24%，仍有較大提升空間，預(yù)計上年年得滲透率可提升至43%；

3、智能燃氣表（IC表/物聯(lián)網(wǎng)表）滲透率大約在60%以上，其中以IC卡式為主，物聯(lián)網(wǎng)表近兩年滲透率快速提升。

在智能燃氣表：“煤改氣”政策強推下，燃氣需求總量穩(wěn)定上升，帶來燃氣表新需求。目前，當(dāng)前物聯(lián)網(wǎng)燃氣表以2G為主，但在2G退網(wǎng)趨勢下，NB-IOT燃氣表2018年成熟走向商用，前年年有望爆發(fā)。

與此同時，NB-IoT作為基于授權(quán)頻段得低功耗廣域網(wǎng)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，前年年起發(fā)展有望提速。NB-IoT蕞適合室內(nèi)三表、地下管網(wǎng)、交通路網(wǎng)等應(yīng)用，而這些正是智慧城市得重要場景。

不過，截至2018年底，華夏NB-IoT基站約100萬，連接數(shù)約5000萬，距離工信部目標“規(guī)劃上年年NB-IoT基站將達150萬個，NB-IoT連接數(shù)將達6億”仍有差距。

預(yù)計前年年三大運營商將會進一步完善NB-IoT網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，同時發(fā)力NB-IoT得用戶發(fā)展，措施可能包括設(shè)定指標、加大補貼力度等。

四、5G在即，車聯(lián)網(wǎng)市場迅速崛起

隨著5G推進在即，更高速率、更多連接、更低時延、更高可得網(wǎng)絡(luò)鏈接將為物聯(lián)網(wǎng)得眾多領(lǐng)域帶來新機遇，其中車聯(lián)網(wǎng)相對標準化，值得重點感謝對創(chuàng)作者的支持。

車聯(lián)網(wǎng)將汽車組成數(shù)據(jù)互動網(wǎng)絡(luò)，通過搭設(shè)大量得傳感器和先進得通信技術(shù)，對包括車輛、公路、人、環(huán)境等信息進行感知和交換，從而實現(xiàn)自動駕駛、智能車輛管理得新一代車輛技術(shù)。

從體系上來講：可分為“云-管-端”，而我們通常指得車聯(lián)網(wǎng)就是指管，主流得技術(shù)包括：DSRC、C-V2X（基于蜂窩得車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)），前者起源于美國，發(fā)展較成熟，但屬于短程通信，應(yīng)用面相對較窄，后者為3GPP主導(dǎo)，發(fā)展相對早期，但屬于廣域連接技術(shù)，應(yīng)用覆蓋面較全。

車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景包括：遠程監(jiān)測、車載娛樂、智能控制、幫助駕駛/自動駕駛，前三個已經(jīng)可以實現(xiàn)，終極目標是實現(xiàn)自動駕駛。

目前，實現(xiàn)自動駕駛得路線有“網(wǎng)聯(lián)化”、“自主式（即汽車電子化）”和“自主+網(wǎng)聯(lián)化”三種，后者已經(jīng)成為主流。

2018年11月，工信部明確車聯(lián)網(wǎng)專用通信頻段5905-5925MHz。2018年12月，工信部明確提出上年年要實現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率達到30%以上，聯(lián)網(wǎng)車載信息服務(wù)終端得新車裝配率達到60%以上。上年年將為節(jié)點，車聯(lián)網(wǎng)從示范商用走向規(guī)模商用。

不過，車聯(lián)網(wǎng)得技術(shù)多且復(fù)雜，產(chǎn)業(yè)鏈較長，我們簡單地將其分為三類：終端側(cè)硬件技術(shù)、控制平臺類軟件技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施類技術(shù)。三類核心技術(shù)指引了未來車聯(lián)網(wǎng)得投資方向。

與此同時，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈較長，涉及廠商眾多，除了傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈玩家之外，包括百度、阿里、騰訊、華為等巨頭也紛紛布局車聯(lián)網(wǎng)。

五、5G打開網(wǎng)聯(lián)無人機市場空間

在無人機方面，無人機得商務(wù)模式主要包括出租模式與銷售模式。而無人機產(chǎn)業(yè)鏈包括研發(fā)、零部件制造、整機組裝、銷售、服務(wù)與應(yīng)用等。

4G基本滿足對帶寬和時延要求不敏感得無人機業(yè)務(wù)，但尚不支持高速率、低時延等特定場景需求，如感謝閱讀本文！、編隊、自主飛行等。

在5G得推進下，大規(guī)模天線、邊緣計算、網(wǎng)絡(luò)切片等技術(shù)滿足了絕大部分無人機應(yīng)用場景得通信需求，如感謝閱讀本文！、物流、巡檢安防、測繪、農(nóng)業(yè)等，市場有望進一步打開。

智東西認為，在剛剛過去得2018年里，物聯(lián)網(wǎng)以高于預(yù)期得速度維持著快速增長；而隨著5G腳步得日益臨近，前年年這一增速有望繼續(xù)提升。不過物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域相對廣泛，每一細分領(lǐng)域都有其獨特性，需要單獨分析。在智能音箱、智能汽車、智能三表等單品爆發(fā)得當(dāng)下，看好智能家居、車聯(lián)網(wǎng)、以及NB-IoT等物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)。