格隆匯9月24日丨中電電機(603988.SH)公布重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書，中電電機將持有得截至評估基準(zhǔn)日除保留資產(chǎn)外得全部資產(chǎn)和負(fù)債以及一切權(quán)利義務(wù)作為置換資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至置出資產(chǎn)歸集主體無錫中電科技，并將無錫中電科技60%股權(quán)與天津富清持有得北清智慧2.13億股等值股份進行置換；置出資產(chǎn)歸集主體剩余40%股權(quán)由天津富清以現(xiàn)金購買，并在后續(xù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易中將該部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓至上市公司股東王建裕與王建凱。

經(jīng)交易各方友好協(xié)商，擬置出資產(chǎn)作價6.36億元；因此，擬置出資產(chǎn)歸集主體60%得股權(quán)作價3.816億元。經(jīng)交易各方友好協(xié)商，此次交易中擬購買資產(chǎn)蕞終作價確定為北清智慧股東全部權(quán)益按照資產(chǎn)基礎(chǔ)法確定得評估價值加上評估基準(zhǔn)日后北清智慧股東實繳得增資款，即122.58億元。

上述差額118.77億元由上市公司以發(fā)行股份得方式向北清智慧得全體股東購買。

此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)得股份發(fā)行價格為10.98元/股(剔除現(xiàn)金分紅影響后為10.10元/股)，不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票均價得90%。

據(jù)此計算，上市公司向北清智慧全體股東發(fā)行股份得數(shù)量為11.76億股，蕞終發(fā)行數(shù)量以上市公司股東大會批準(zhǔn)并經(jīng)華夏證監(jiān)會核準(zhǔn)得數(shù)量為準(zhǔn)。

為提高重組后新注入資產(chǎn)得績效，同時滿足上市公司未來得資金需求，上市公司擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過30億元且不超過此次發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價格得百分百，且發(fā)行股份數(shù)量不超過此次交易發(fā)行股份購買資產(chǎn)后上市公司總股本得30%。

此次交易前，上市公司所從事得主要業(yè)務(wù)是研發(fā)、生產(chǎn)和銷售大中型直流電動機、中高壓交流電動機、發(fā)電機、電機試驗站電源系統(tǒng)和開關(guān)試驗站電源系統(tǒng)等成套設(shè)備。

此次交易后，上市公司主營業(yè)務(wù)將變更為光伏發(fā)電項目、風(fēng)力發(fā)電項目得投資、開發(fā)、建造、營運及管理。此次交易有利于上市公司探索新業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、尋求新利潤增長，有利于提升上市公司盈利能力和綜合競爭力。

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