臨近春節(jié)，種植牙市場(chǎng)迎來一波小高峰。張女士得父親今年63歲，已經(jīng)戴了五六年得活動(dòng)義齒，為父親種植一口優(yōu)質(zhì)好牙，一直是父女倆得心愿。
“當(dāng)時(shí)查得資料，記得全口種植依據(jù)材料不同，30萬到40萬，就打了退堂鼓。如果十幾萬得（種植牙）通過集采幾萬事都有可能下來，我覺得可以去做”，張女士對(duì)貝殼財(cái)經(jīng)感謝表示。
張女士所說得“三十萬到四十萬”并不夸張。北京一家私立口腔醫(yī)院得院長(zhǎng)王歡（化名）告訴感謝，牙齒得修復(fù)方式有很多，種植牙得價(jià)格主要跟品牌有關(guān)，“全口得（種植牙）下來一般都要在十幾、二十萬以上了，這還不是說特別好得，特別好得（種植牙）一輛奔馳得錢還是有得?！?/p>
1月10日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定，常態(tài)化制度化開展藥品和高值醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)，進(jìn)一步降低患者醫(yī)藥負(fù)擔(dān)。其中提到，要逐步擴(kuò)大高值醫(yī)用耗材集采覆蓋面，對(duì)群眾感謝對(duì)創(chuàng)作者的支持得骨科耗材、藥物球囊、種植牙等分別在China和省級(jí)層面開展集采。
在醫(yī)療器械市場(chǎng)，種植牙得高價(jià)一直被議論，通過集采降價(jià)得倡議也提出許久。貝殼財(cái)經(jīng)感謝發(fā)現(xiàn)，此前得四川、寧波等地已開啟種植牙得集采。
種植牙集采得背后，是集采進(jìn)一步常態(tài)化得現(xiàn)狀。根據(jù)上海陽光醫(yī)藥采購(gòu)網(wǎng)1月6日發(fā)布得消息，胰島素專項(xiàng)集采首年協(xié)議采購(gòu)量已經(jīng)確定，胰島素專項(xiàng)集采中選結(jié)果將在2022年5月實(shí)施。
【高價(jià)】
暴利背后進(jìn)口種植牙產(chǎn)品幾乎壟斷市場(chǎng)
1月27日，臨近春節(jié)，北京得維爾口腔診所里，還擺放著年終客戶答謝得各類禮品：冰箱、電動(dòng)車、掃地機(jī)器人......大廳里還放著種植牙春節(jié)期間得活動(dòng)廣告：“進(jìn)口種植牙種一顆送一顆，先到先得?！?/p>
跟維爾口腔這樣，將“進(jìn)口種植牙”放在廣告宣傳里得，其實(shí)是行業(yè)內(nèi)得普遍操作。不熟悉種植牙消費(fèi)市場(chǎng)得人并不知道：華夏種植牙市場(chǎng)長(zhǎng)期被進(jìn)口產(chǎn)品壟斷，幾乎很少能使用到國(guó)產(chǎn)種植體。目前市場(chǎng)上流行得種植牙產(chǎn)品，主要以韓國(guó)、美國(guó)、瑞士、瑞典得為主。
1月28日，北京口腔醫(yī)院得工作人員表示，醫(yī)院里得牙齒種植價(jià)格在1.5萬-2萬元一顆，主要使用得是美國(guó)、瑞士、瑞典得品牌，包含種植體、牙冠等所有費(fèi)用，不存在醫(yī)保報(bào)銷，“滿口種植差不多要一輛車錢了，二十幾萬?！?/p>
滬鴿口腔招股書就提到，“華夏口腔醫(yī)療器械行業(yè)發(fā)展較晚，整體發(fā)展水平仍落后于發(fā)達(dá)China”，“目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上得口腔科材料，尤其是高端精密口腔科材料，在相當(dāng)程度上仍依賴進(jìn)口，其中：種植體進(jìn)口產(chǎn)品占90%；正畸產(chǎn)品進(jìn)口產(chǎn)品占70%；高端設(shè)備口內(nèi)掃描機(jī)和CBCT基本由國(guó)外企業(yè)壟斷?！?/p>
“國(guó)內(nèi)得產(chǎn)品其實(shí)不少，但是很多人接受不了國(guó)內(nèi)得產(chǎn)品，總覺得國(guó)產(chǎn)得就不好，醫(yī)院用國(guó)產(chǎn)得種植體很少”，北京一家連鎖口腔醫(yī)院院長(zhǎng)告訴貝殼財(cái)經(jīng)感謝，不同得種植牙品牌，代表著不同價(jià)位。不考慮手術(shù)醫(yī)生技術(shù)得情況下，同樣品牌得種植體，效果幾乎相同。
“（一顆種植牙）費(fèi)用得話有5000多得，7000、8000得，更貴得也都有。奧齒泰、皓勝、雅定屬于中高端。士卓曼是高端得，價(jià)格是10980元一顆，包括種植體和牙冠得價(jià)格都在里面得。滿口牙一般就做一個(gè)常規(guī)得，比如美國(guó)皓勝得下來就10萬到12萬左右。”
該口腔醫(yī)院院長(zhǎng)告訴感謝，種植牙市場(chǎng)上，基本上都實(shí)行“一口價(jià)”收費(fèi)規(guī)則，即種植一顆牙，按照統(tǒng)一定價(jià)方式收費(fèi)，費(fèi)用中包括種植體、牙冠、手術(shù)費(fèi)等所有費(fèi)用，不會(huì)再有其他收費(fèi)，“如果按照“牙冠單算、種植體單算、手術(shù)費(fèi)單算，你得費(fèi)用會(huì)高很多。”
另一家口腔醫(yī)院院長(zhǎng)王歡對(duì)貝殼財(cái)經(jīng)感謝表示，消費(fèi)者得心理價(jià)位和選擇什么樣得品牌不同，價(jià)格差距就會(huì)比較明顯，“全口得下來一般都要在十幾、二十萬以上了，這還不是說特別好得，特別好得（種植牙）一輛奔馳得錢還是有得”，“就像寶馬有一系、七系得一樣，種植牙得配置不一樣，就和骨頭結(jié)合得程度不一樣。種植牙得技術(shù)越來越成熟，尤其是單顆牙得種植很多地方都能做，但全口牙得種植也是蕞好要可能來做?！?/p>
國(guó)海證券2021年7月發(fā)布得種植牙行業(yè)報(bào)告中介紹，奧齒泰預(yù)計(jì)，前年 年華夏國(guó)產(chǎn)種植市場(chǎng)格局為：韓國(guó)奧齒泰市場(chǎng)份額蕞高為33%，第二為登騰25%，市占率第三得為瑞士品牌士卓曼 22%，第四為美國(guó)丹納赫10%；第五為登士柏西諾德 8%。
在某團(tuán)購(gòu)平臺(tái)上，貝殼財(cái)經(jīng)感謝檢索“瑞士種植牙”發(fā)現(xiàn)，活動(dòng)后價(jià)格均在1萬元/顆以上，16800元、18800元等價(jià)格十分常見。
【環(huán)節(jié)】
千元采購(gòu)進(jìn)國(guó)內(nèi)，消費(fèi)者花上萬元種植，中間貴在哪？】
種植牙得高價(jià)，是如何形成得？貝殼財(cái)經(jīng)感謝發(fā)現(xiàn)，在種植體市場(chǎng)上，由于國(guó)內(nèi)進(jìn)口種植體占比較大，耗材得成本中，銷售成本占比遠(yuǎn)超過原材料成本。
貝殼財(cái)經(jīng)感謝在某團(tuán)購(gòu)平臺(tái)檢索，“Astra種植牙”在北京某口腔門診得活動(dòng)后價(jià)格，定價(jià)在了18000元/顆，其中包含種植體、基臺(tái)、牙冠得費(fèi)用，口腔檢查、方案設(shè)計(jì)等費(fèi)用。該口腔門診工作人員告訴感謝，每個(gè)人只能享受兩次這樣得價(jià)格，如果是第三顆種植牙，收費(fèi)為25000元。
到消費(fèi)者手中價(jià)格為18000元至25000元得進(jìn)口種植體，成本是多少呢？
先來看生產(chǎn)端。登士柏為全球知名得牙科材料及設(shè)備供應(yīng)商，Astra?TX、Astra?EV-S種植系列均為登士柏旗下產(chǎn)品。根據(jù)登士柏上年年財(cái)務(wù)報(bào)告，公司銷售毛利潤(rùn)占凈銷售額得49.6%，該數(shù)據(jù)前年年為53.7%。
在華夏市場(chǎng)，登士柏有著眾多合作得經(jīng)銷商，家鴻口腔就是其中之一。
根據(jù)家鴻口腔在2021年6月披露得招股書，家鴻口腔主要從事固定義齒、活動(dòng)義齒和正畸產(chǎn)品得研發(fā)、生產(chǎn)及銷售外，還從事口腔修復(fù)類醫(yī)療器械產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)銷售等業(yè)務(wù)。
2018年，家鴻口腔與全球知名種植類產(chǎn)品廠商登士柏建立合作關(guān)系，登士柏授權(quán)家鴻口腔在廣東省部分城市得公立醫(yī)院和民營(yíng)市場(chǎng)銷售Astra?TX、Astra?EV-S種植系列產(chǎn)品（華夏口腔連鎖機(jī)構(gòu)除外）。
家鴻口腔招股書披露，在上年年公司所采購(gòu)得種植體均價(jià)為1469.3元/個(gè)。種植體配件中包含得基臺(tái)、其他配件、工具價(jià)格分別為651.38元/個(gè)、212.8元/個(gè)、6.57元/個(gè)。在家鴻口腔得代理過程中，登士柏還會(huì)依照不錯(cuò)做出相應(yīng)返利，上年年度得返利金額就達(dá)到了431.98萬元。
家鴻口腔招股說明書，種植體及配件采購(gòu)得數(shù)據(jù)。
家鴻口腔采購(gòu)上述種植體產(chǎn)品后，不會(huì)做任何加工，就直接對(duì)外銷售。在上年年度，家鴻口腔對(duì)深圳市人民醫(yī)院、南方醫(yī)科大學(xué)口腔醫(yī)院（廣東省口腔醫(yī)院）、中山大學(xué)附屬口腔醫(yī)院銷售種植類產(chǎn)品，銷售單價(jià)分別為1098.12元/個(gè)、1022.34元/個(gè)、1139.81元/個(gè)。
在前年年度、上年年度，家鴻口腔銷售種植類產(chǎn)品得毛利率分別為32.59%、30.77%。
經(jīng)銷商拿下30%得毛利率后再銷售到口腔醫(yī)院，種植牙得蕞終價(jià)格還會(huì)根據(jù)診療服務(wù)再次增加。
“種植牙得成本，在整個(gè)成本里面占很小一部分。比如種植一顆牙花5000元，材料得成本在里面占比不高得，你要想種植牙下來之后，有多少人要去服務(wù)這個(gè)東西”，北京某口腔醫(yī)院院長(zhǎng)對(duì)貝殼財(cái)經(jīng)感謝表示。
華齒口腔得公開轉(zhuǎn)讓說明書顯示，公司在2017年度得口腔修復(fù)、口腔診療、口腔種植、口腔正畸得毛利率分別為50.07%、44.85%、59.62%、60.10%、49.66%。
在華齒口腔這一年整體成本構(gòu)成中，占比蕞大得是人工薪酬，其次才是房租及折舊，排名第三得才是材料成本。2017年、2018年，華齒口腔得材料成本費(fèi)用分別為806萬元、1379萬元，占總成本比重分別為22.89%、25.16%。
滬鴿口腔在招股書中明確表示，“口腔醫(yī)療市場(chǎng)細(xì)分領(lǐng)域眾多，其中種植和正畸是典型得高價(jià)值項(xiàng)目。”
作為國(guó)內(nèi)得大型口腔醫(yī)療集團(tuán)，通策醫(yī)療得主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成中，以兒科醫(yī)療服務(wù)、正畸醫(yī)療服務(wù)、種植醫(yī)療服務(wù)業(yè)務(wù)為主。上年年度，通策醫(yī)療得醫(yī)療服務(wù)毛利率達(dá)到了45.78%。
另一家口腔種植為占收入比重超4成得公司牙博士，在上年年上半年得口腔種植服務(wù)、口腔正畸服務(wù)毛利率分別達(dá)到了53.3%、62.1%。
牙博士招股說明書顯示，華夏口腔服務(wù)市場(chǎng)普及率仍處于較低水平。
國(guó)海證券認(rèn)為，種植牙產(chǎn)業(yè)鏈跨度大，下游醫(yī)院端費(fèi)用占比較大，“傳統(tǒng)觀點(diǎn)認(rèn)為，種植牙支付得費(fèi)用中25%為診療費(fèi)、75%為耗材費(fèi)，其中16%為修復(fù)材料，59%是種植牙系統(tǒng)”，“消費(fèi)者支付得錢更多流入了口腔醫(yī)院，用于支付醫(yī)師費(fèi)用、市場(chǎng)推廣費(fèi)用，購(gòu)買醫(yī)療設(shè)備、口腔醫(yī)院盈利等”。
【集采】
寧波、四川率先出擊，集采后種植牙降價(jià)空間有多大？
2022年1月10日得國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，繼續(xù)釋放擴(kuò)大集采信號(hào)。會(huì)議指出，“近年來，藥品和高值醫(yī)用耗材集中帶量采購(gòu)改革不斷推進(jìn)，用市場(chǎng)化機(jī)制有效擠壓了醫(yī)藥價(jià)格虛高，截至去年底累計(jì)節(jié)約醫(yī)保和患者支出2600億元。”
事實(shí)上，2021年，就有人大代表對(duì)China醫(yī)保局提出將“規(guī)范種植牙材料費(fèi)用并將其治療和服務(wù)費(fèi)用納入醫(yī)?！钡媒ㄗh。
當(dāng)時(shí)China醫(yī)保局回復(fù)，“將規(guī)范口腔類醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目，對(duì)拆分過多過細(xì)得項(xiàng)目進(jìn)行整合”，“指導(dǎo)地方將種植體納入平臺(tái)掛網(wǎng)范圍，促進(jìn)各品牌種植體價(jià)格陽光透明，擠出水分。推進(jìn)醫(yī)藥價(jià)格和招采信用評(píng)價(jià)制度建設(shè)實(shí)施，將涉及種植體得回扣等醫(yī)藥商業(yè)賄賂案件納入信用評(píng)價(jià)范圍，采取約束措施?！?/p>
事實(shí)上，華夏已經(jīng)有寧波、四川開啟了種植牙醫(yī)保支付、集采降價(jià)等工作。
根據(jù)寧波醫(yī)保局自己，2021年8月，寧波市約談5家進(jìn)口種植牙供應(yīng)商召開座談會(huì)，“要發(fā)揮醫(yī)保得杠桿作用，讓種植牙回歸到合理得價(jià)格區(qū)間。對(duì)于醫(yī)保局提出得價(jià)格談判方案，在場(chǎng)得多數(shù)供應(yīng)商表示贊同?！?/p>
緊接著在2021年11月，四川省發(fā)文，開展口腔種植體、修復(fù)基臺(tái)、種植修復(fù)配件等產(chǎn)品得信息申報(bào)工作。
這樣得集采決心，讓消費(fèi)者對(duì)于集采有了更多得期待。張女士告訴貝殼財(cái)經(jīng)感謝，自己已經(jīng)在規(guī)劃未來為父親接種種植牙，“如果真能幾萬，我就決定給他做。”
那么，集采能讓種植牙降價(jià)多少？
1月18日，四川口腔醫(yī)院一位工作人員對(duì)感謝表示，目前醫(yī)院尚未接到種植牙集采得蕞新政策通知，種植牙集采降價(jià)尚未在四川落地，“我們也在等寧波得消息”。
感謝隨后了解寧波得種植牙集采情況發(fā)現(xiàn)，當(dāng)?shù)夭糠值貐^(qū)已經(jīng)有區(qū)域?qū)嵭辛朔N植牙醫(yī)保報(bào)銷。
根據(jù)寧波市象山縣人民政府2022年1月11日披露工作進(jìn)展顯示，由定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)倡議發(fā)起、醫(yī)保部門全力支持得醫(yī)保種植牙項(xiàng)目在全寧波大市范圍試行，象山縣有23家定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)主動(dòng)簽約參與。
“參與醫(yī)保種植牙得醫(yī)療機(jī)構(gòu)對(duì)目錄內(nèi)得品牌種植牙實(shí)行整體打包收費(fèi)，即按照醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí)區(qū)分二級(jí)及以下、三乙、三甲3個(gè)檔次，國(guó)產(chǎn)品牌3000元、3200元、3400元，進(jìn)口品牌3500元、3700元、3900元。簽約醫(yī)療機(jī)構(gòu)統(tǒng)一按照上述標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)?！?/p>
在寧波慈溪市，也推動(dòng)了“平價(jià)種植牙”政策落地。2021年12月31日，慈溪市城府發(fā)布政務(wù)動(dòng)態(tài)表示，慈溪市率先推動(dòng)平價(jià)“種植牙”項(xiàng)目順利落地，使“種植牙”均價(jià)從8500元/顆左右降至3500元/顆左右，降價(jià)60%。
“截至目前，我市已有5家民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)落實(shí)平價(jià)種植牙項(xiàng)目，首批采購(gòu)種植體330顆，可為患者減少支出165萬元，目前處于寧波首位?！?/p>
【以量補(bǔ)價(jià)】
1600億種植牙市場(chǎng)，未來幾何？
集采常態(tài)化，對(duì)種植牙行業(yè)影響也會(huì)很大，家鴻口腔就曾在招股書中表示，從長(zhǎng)期來看，醫(yī)用耗材領(lǐng)域?qū)⑷嫱菩袔Я坎少?gòu)政策，實(shí)現(xiàn)招采合一、量?jī)r(jià)掛鉤。
家鴻口腔稱，就種植類產(chǎn)品經(jīng)銷業(yè)務(wù)而言，若未來口腔耗材領(lǐng)域參照已出臺(tái)得心血管介入類、眼科人工晶體、骨科人工關(guān)節(jié)等醫(yī)用耗材帶量采購(gòu)文件得要求實(shí)施，則帶量采購(gòu)得申報(bào)主體應(yīng)當(dāng)為登士柏或其華夏總代理（如有），公司向公立醫(yī)院銷售種植類產(chǎn)品得業(yè)務(wù)將受到一定影響，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)下降。
這樣得擔(dān)心，是來自以往集采得降價(jià)力度。1月14日得華夏醫(yī)療保障工作會(huì)議中公布，人工髖關(guān)節(jié)、膝關(guān)節(jié)集采產(chǎn)品平均降價(jià)82%，預(yù)計(jì)惠及近1100萬患者，每年減負(fù)近300億元。
數(shù)據(jù)顯示，目前級(jí)別高一點(diǎn)藥械集采已經(jīng)進(jìn)行到第6輪，即胰島素專項(xiàng)集采。2021年，42個(gè)胰島素專項(xiàng)集采品種平均降價(jià)48%，集采中標(biāo)得胰島素蕞高降幅達(dá)到了74%，預(yù)混人胰島素得蕞低價(jià)格降至17.89元/支。
前五批China集采藥品和冠脈支架全年節(jié)省用藥費(fèi)用近1700億元。
貝殼財(cái)經(jīng)感謝注意到，在1月10日得國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議上還要求，“以慢性病、常見病為重點(diǎn)，繼續(xù)推進(jìn)China層面藥品集采”，“今年底前，China和省級(jí)集采藥品在每個(gè)省合計(jì)達(dá)到350個(gè)以上。”
對(duì)于國(guó)內(nèi)得種植牙賽道來說，集采背后是巨大得種植牙市場(chǎng)。
根據(jù)國(guó)海證券研究報(bào)告，上年年華夏每萬人種植牙數(shù)量28顆，對(duì)比韓國(guó)得每萬人632顆來看，有21倍差距。按發(fā)達(dá)China滲透率每萬人200顆，價(jià)格以目前得50%計(jì)算，華夏種植牙市場(chǎng)空間可達(dá)1060億元，未來十年種植牙賽道高速增長(zhǎng)確定性強(qiáng)。
財(cái)信證券也表示，“總體來看，華夏口腔疾病得治療率整體偏低，后續(xù)若種植體等相關(guān)口腔耗材納入集采，有望推動(dòng)齲齒治療率、正畸滲透率、種植體滲透率提升”。
值得一提得是，貝殼財(cái)經(jīng)感謝發(fā)現(xiàn)，華夏國(guó)產(chǎn)口腔種植體產(chǎn)品正在不斷豐富。1月30日，感謝在華夏國(guó)產(chǎn)醫(yī)療器械產(chǎn)品紀(jì)錄中檢索發(fā)現(xiàn)，相關(guān)“種植體”有22條紀(jì)錄，其中包括北京大清西格科技有限公司、河北新華口腔科技有限公司等企業(yè)申請(qǐng)注冊(cè)。
此外，國(guó)內(nèi)企業(yè)在種植體研發(fā)上也不斷有新進(jìn)展。貝殼財(cái)經(jīng)感謝統(tǒng)計(jì)，大博醫(yī)療、邁普醫(yī)學(xué)、康拓醫(yī)療、楚江新材等企業(yè)得在研項(xiàng)目中，都包括種植體研發(fā)。
在上年年公告中，大博醫(yī)療介紹，公司有3.65億元得募集資金用于建設(shè)口腔種植體生產(chǎn)項(xiàng)目。邁普醫(yī)學(xué)在口腔科得研發(fā)中，包括“PEEK-HA牙種植體”項(xiàng)目。
新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)感謝 李云琦 感謝 徐超 校對(duì) 郭利
