原標(biāo)題:“長跑選手”頻出 招商基金旗下多只產(chǎn)品三年至七年期超額收益明顯 來源:金融界
中證網(wǎng)訊(記者余世鵬)隨著長期投資理念逐步推廣,在長周期的業(yè)績考核體系中,績優(yōu)公募的“長跑選手”效應(yīng)越發(fā)凸顯。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2019年末,招商基金共有11只主動權(quán)益基金近三年年化回報率在10%以上,有6只主動權(quán)益基金近五年年化回報率超10%。而從銀河證券近日發(fā)布的數(shù)據(jù)看,招商基金旗下多只產(chǎn)品在三年至七年的長周期中,超額收益亦是較為明顯。
具體看,銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至2019年末,由賈成東管理的招商行業(yè)精選股票近三年的累計回報率為66.93%,年化回報率為18.63%;李佳存管理的招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票近三年的凈值增長率為56.92%,年化回報率為16.2%。
如果把周期拉長至五年,銀河證券數(shù)據(jù)顯示,在2015年1月1日至2019年12月31日期間,招商基金旗下有6只基金在此期間的累計回報率在60%以上,折算下來的近五年年化回報率則在10%以上。其中,招商行業(yè)精選股票的近五年回報率達(dá)87.56%,在同類基金業(yè)績排名中位居第10位;招商優(yōu)勢企業(yè)靈活配置混合的近五年回報率達(dá)60.26%,在靈活配置型基金(股票上下限30%-80%)中排名第18位。
另外,從七年期業(yè)績視角看,招商安泰混合過去七年間凈值增長率為169.82%,年化收益為15.23%,排名普通偏股型基金第13位;招商優(yōu)勢企業(yè)靈活配置混合過去七年間凈值增長率為147.61%,年化收益率為13.83%,在同類基金業(yè)績排名中位居第20位。
招商基金指出,招商基金在穩(wěn)定固收業(yè)務(wù)優(yōu)勢的同時,同時也秉持“長期投資、價值投資、責(zé)任投資”理念,率先在業(yè)內(nèi)推進(jìn)投研文化變革,不斷加大投研人員對行業(yè)與公司進(jìn)行深入研究與分析的要求,打造扎實、不浮躁的投研風(fēng)格;通過培養(yǎng)團(tuán)隊協(xié)作交流氛圍,弱化個體的重要性和影響力,以平臺優(yōu)勢彌補個人短板。不僅如此,招商基金投資也以長期維度進(jìn)行考核,通過弱化短期業(yè)績的KPI考核,鼓勵基金經(jīng)理堅守長期投資理念,盡量平衡回撤和收益的關(guān)系,為客戶創(chuàng)造長期穩(wěn)健的投資回報,帶來更好的投資體驗。