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奔牛投資尹鑫鑫2020年是價(jià)值科技股元年之爭(zhēng)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2020-02-09 18:10:37    瀏覽次數(shù):48
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原標(biāo)題:奔牛投資尹鑫鑫:2020年是價(jià)值科技股元年之爭(zhēng) 核心科技、社會(huì)價(jià)值引領(lǐng)“科技牛”來(lái)源:科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)2019年,科技股行情貫穿全年,科創(chuàng)板的推出,更是掀起了資本市場(chǎng)“硬科技”之風(fēng)。2020年,吹盡

原標(biāo)題:奔牛投資尹鑫鑫:2020年是價(jià)值科技股元年之爭(zhēng) 核心科技、社會(huì)價(jià)值引領(lǐng)“科技?!?/p>

來(lái)源:科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)

2019年,科技股行情貫穿全年,科創(chuàng)板的推出,更是掀起了資本市場(chǎng)“硬科技”之風(fēng)。2020年,吹盡狂沙始到金,科技股炒作有望回歸價(jià)值正軌。

當(dāng)前,新冠肺炎疫情仍在肆虐,而節(jié)后開盤市場(chǎng)經(jīng)過(guò)恐慌性下跌之后,行情逐步反彈修復(fù)。這時(shí)候我們是該恐慌絕望,還是擇機(jī)擇優(yōu)買入?2020年的投資主線如何判斷?哪些板塊和個(gè)股值得關(guān)注?

《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者專訪了陽(yáng)光私募奔牛投資創(chuàng)始人尹鑫鑫。其對(duì)A股仍持樂(lè)觀預(yù)期,并指出,2020年將是價(jià)值科技股元年之爭(zhēng),應(yīng)該優(yōu)先布局價(jià)值科技股。

科技股行情將迎來(lái)分化

“現(xiàn)在的A股市場(chǎng),已經(jīng)在開始實(shí)踐美國(guó)股市的理念了。為什么美國(guó)的市場(chǎng)如此崇尚科技股?根本原因在于如果這個(gè)公司最終獲得成功,那么它將徹底改變我們的生活。”尹鑫鑫表示。

他指出,實(shí)際上,國(guó)內(nèi)專業(yè)的投資人和團(tuán)隊(duì)正在用越來(lái)越極致的金融數(shù)據(jù)分析和信息篩選工具,來(lái)關(guān)注高成長(zhǎng)科技公司的研發(fā)水平、核心技術(shù)、持續(xù)成長(zhǎng)性以及公司的價(jià)值。

那么,什么是價(jià)值科技股?尹鑫鑫給出的判斷標(biāo)準(zhǔn)是:掌握核心科技,體現(xiàn)高度的社會(huì)價(jià)值,并從現(xiàn)在開始到未來(lái)?yè)碛芯薮笙胂罅Φ慕?jīng)濟(jì)價(jià)值。

回顧2019年中國(guó)資本市場(chǎng),一個(gè)里程碑事件就是科創(chuàng)板的推出,而在中美摩擦背景下,A股其他板塊也不遑多讓。從去年一季度起,以中國(guó)軟件(600536.SH)為代表的國(guó)產(chǎn)替代概念引領(lǐng)市場(chǎng)走出了波瀾壯闊的賺錢行情,而后韋爾股份(603501.SH)、兆易創(chuàng)新(603986.SH)、誠(chéng)邁科技(300598.SZ)、北京君正(300223.SZ)等個(gè)股先后接過(guò)大旗,帶領(lǐng)科技股一路高歌猛進(jìn),尤其是誠(chéng)邁科技,收獲了年近5倍的漲幅。

“2019年的科技股炒作路徑,直接為2020年的價(jià)值科技股元年之爭(zhēng)定下基調(diào)?!币析胃嬖V《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者。他認(rèn)為,今年將是價(jià)值科技股與其他個(gè)股差距進(jìn)一步拉大的元年,同時(shí)也是價(jià)值科技股內(nèi)部“頭牌之爭(zhēng)”的元年。今年我們將看到更多數(shù)倍漲幅的價(jià)值科技股,但同時(shí)也將與偽科技股拉開明顯差距,將與2019年科技股普漲行情呈現(xiàn)出明顯區(qū)別。

尹鑫鑫強(qiáng)調(diào),價(jià)值科技股首先一定是掌握核心科技。那什么才是當(dāng)下的核心科技?

他指出,5G產(chǎn)業(yè)鏈上下游的芯片應(yīng)用等“硬骨頭”環(huán)節(jié),國(guó)產(chǎn)軟件替代中涉及醫(yī)療、稅務(wù)、政務(wù)的應(yīng)用軟件系統(tǒng),投資者應(yīng)該給予高度關(guān)注。其次,應(yīng)關(guān)注公司帶來(lái)的社會(huì)價(jià)值,而不是首先關(guān)注其經(jīng)濟(jì)價(jià)值,因?yàn)殚L(zhǎng)遠(yuǎn)的社會(huì)價(jià)值才是一家公司能夠持續(xù)發(fā)展的根本,就如2003年SARS之后的淘寶網(wǎng),它所帶來(lái)的社會(huì)價(jià)值就是讓世界上沒(méi)有難做的生意。

“有了核心科技和社會(huì)價(jià)值,公司的經(jīng)濟(jì)價(jià)值想象空間一定是無(wú)法用一個(gè)簡(jiǎn)單的投資公式就可以估量的?!币析握f(shuō)。

科技行情之特斯拉樣本

《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者注意到,近期A股市場(chǎng)除了受疫情推動(dòng)的醫(yī)藥、線上經(jīng)濟(jì)類板塊成為風(fēng)口之外,特斯拉概念也走出一波漲幅不俗的小牛市。進(jìn)入2020年以來(lái),特斯拉(TSLA.US)已累計(jì)上漲78.82%,同期A股特斯拉概念在新冠肺炎疫情壓制下仍上漲9.53%。

個(gè)股方面,模塑科技(000700.SZ)年內(nèi)上漲262.34%,安潔科技(002635.SZ)年內(nèi)上漲75.16%。據(jù)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者梳理,Wind 41只特斯拉概念股中,年內(nèi)平均漲幅達(dá)22.82%,28股漲幅為正。

而自2019年10月24日算起,美股特斯拉已經(jīng)累計(jì)上漲近2倍,區(qū)間最高漲幅2.8倍,令空頭損失慘重。

在業(yè)績(jī)連年虧損的情況下,為什么特斯拉卻有如此靚眼的市場(chǎng)表現(xiàn)?尹鑫鑫打了個(gè)比方:一家名叫TESLA的面包店2018年賣出10萬(wàn)個(gè)面包,賺了10萬(wàn)元;2019年賣了20萬(wàn)個(gè)面包,卻只賺了5萬(wàn)元。如果按照一般的財(cái)務(wù)分析,2019年這家公司營(yíng)收翻倍了,利潤(rùn)卻下降50%,得出的結(jié)論一定是公司內(nèi)部運(yùn)營(yíng)出了大問(wèn)題,將來(lái)可能是“黑五類”,趕緊賣出。但換種思路看,“TESLA面包店”是個(gè)好公司,2019年比上年多了10萬(wàn)顧客,有了更多的客戶,未來(lái)的成長(zhǎng)性可能更好,以后的業(yè)務(wù)可能就不僅限于“賣面包”了,甚至可以成長(zhǎng)為餐飲連鎖品牌,投資決策將是抓緊買入。

這個(gè)例子或許能解釋當(dāng)下特斯拉的股價(jià)表現(xiàn)。根據(jù)特斯拉2019 Q4財(cái)報(bào)數(shù)據(jù),公司第四季度營(yíng)收73.8億美元,凈利潤(rùn)為1.05億美元。2019年全年?duì)I收245.78億美元,略高于市場(chǎng)預(yù)期的244.7億美元,高于上年同期的214.6億美元,但2019年全年凈虧損8.62億美元,高于市場(chǎng)預(yù)期的虧損8.1億美元,而其2018年同期虧損9.76億美元。

“盡管還在虧損,但公司市值已經(jīng)突破千億美元,并且有越來(lái)越多的人開上了特斯拉的Model 3、Model X和Model S,這就是特斯拉帶來(lái)的巨大社會(huì)價(jià)值。至于經(jīng)濟(jì)價(jià)值,未來(lái)盈利千億早已經(jīng)在馬斯克的規(guī)劃之內(nèi)。”尹鑫鑫表示。

(圖:特斯拉車輛交付使用數(shù)量/年)

“在美股市場(chǎng),我們聽不到‘黑五類’、‘垃圾股’這樣的說(shuō)法,取而代之的是當(dāng)下盈利和未來(lái)盈利這兩類劃分標(biāo)準(zhǔn)。其背后的根本邏輯就是,掌握核心科技后能帶來(lái)多深遠(yuǎn)的社會(huì)價(jià)值。而這種關(guān)注核心科技、關(guān)注社會(huì)價(jià)值的投資理念,將引領(lǐng)未來(lái)A股市場(chǎng)‘科技?!摍诳癖?。”尹鑫鑫總結(jié)稱。

 
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