原標(biāo)題：特斯拉“攪局”光伏產(chǎn)業(yè) HIJ電池概念集體表現(xiàn) 來(lái)源：巨豐財(cái)經(jīng)

“攪局”光伏產(chǎn)業(yè) HIJ電池概念集體表現(xiàn)

導(dǎo)讀：

近兩日，市場(chǎng)除了春節(jié)后持續(xù)表現(xiàn)的在線醫(yī)療及所拓展的醫(yī)療信息化，云辦公及所拓展的云計(jì)算和在線教育之外，光伏板塊卷土重來(lái)，掀起漲停潮。這究竟是怎么回事呢？

近兩日光伏板塊掀起漲停潮，尤其是HIJ電池概念股集體走強(qiáng)。

關(guān)于光伏行業(yè)和HIT電池，我們之前文章《一文看懂光伏發(fā)展最新趨勢(shì)這些公司將受益行業(yè)技術(shù)變革(附股)》和《HJT電池成未來(lái)趨勢(shì)山煤國(guó)際通威股份誰(shuí)將成為新一代電池龍頭？》中有詳細(xì)介紹。

而今天，光伏板塊集體走強(qiáng)源于特斯拉。

特斯拉光伏屋頂大規(guī)模安裝應(yīng)用成為可能

據(jù)外媒最新消息，隨著特斯拉電動(dòng)車業(yè)務(wù)逐步穩(wěn)定，特斯拉公司近期開始在太陽(yáng)能業(yè)務(wù)上投入資源，展開全美國(guó)大規(guī)模招聘，推廣其創(chuàng)新推出的太陽(yáng)能瓦片或屋頂。

馬斯克近日還表示，特斯拉正在美國(guó)舊金山灣區(qū)加緊安裝太陽(yáng)能屋頂，而且該業(yè)務(wù)將很快進(jìn)軍中國(guó)和歐洲市場(chǎng)。

向來(lái)在爭(zhēng)議中前行的馬斯克一次次將“不可能”變?yōu)椤翱赡堋保?yáng)能業(yè)務(wù)也是特斯拉的一大爭(zhēng)議業(yè)務(wù)。早前馬斯克力排眾議收購(gòu)了由他的一個(gè)親戚創(chuàng)辦的美國(guó)太陽(yáng)能公司“太陽(yáng)城”(Solarcity)，收購(gòu)之時(shí)這家公司已經(jīng)陷入了困境，而在收購(gòu)之后，安裝量更是出現(xiàn)了大幅暴跌，這也使得馬斯克一度被認(rèn)為在太陽(yáng)能領(lǐng)域是個(gè)外行。

不過(guò)，和Model 3一樣，特斯拉現(xiàn)已推出一顛覆性產(chǎn)品“太陽(yáng)能瓦片”，該產(chǎn)品可直接用于鋪裝住房的屋頂，而不是像過(guò)去那樣在傳統(tǒng)屋頂上再一次安裝大量的太陽(yáng)能電池板。

據(jù)中銀國(guó)際證券表示，2019年 10月，特斯拉正式推出第三代光伏屋頂產(chǎn)品 Solarglass。相對(duì)于前兩代產(chǎn)品，Solarglass保持了在鋼化玻璃中鑲嵌光伏電池的結(jié)構(gòu)，可以承受 110英里/小時(shí)的風(fēng)和直徑近 2 英寸的冰雹，可直接替代傳統(tǒng)屋頂瓦片，實(shí)現(xiàn)屋頂與發(fā)電組件的一體化，而非在已有屋頂瓦片上進(jìn)行疊加安裝，整體視覺(jué)效果相對(duì)于舊產(chǎn)品更為美觀。此外，Solarglass提高了功率密度，每塊瓦片中的零件減少了一半，從而大大降低成本。同時(shí)第三代太陽(yáng)能屋頂?shù)陌惭b時(shí)間和難度均有所降低，使大規(guī)模安裝成為可能。

馬斯克在特斯拉第四季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上表示，太陽(yáng)能屋頂會(huì)變成特斯拉的一個(gè)主要業(yè)務(wù)。

三大消息助攻光伏翻身

從業(yè)內(nèi)調(diào)研來(lái)看，馬斯克“點(diǎn)石成金”或許只是催化劑，光伏股本身利好消息就集結(jié)了不少。

其一是國(guó)內(nèi)光伏股迎政策回暖。消息顯示，能源局下發(fā)2020年風(fēng)電、光伏建設(shè)規(guī)劃，其中光伏補(bǔ)貼總額達(dá)15億元，平價(jià)項(xiàng)目3月中旬上報(bào)，競(jìng)價(jià)項(xiàng)目4月30日前報(bào)送，留給企業(yè)組織申報(bào)的時(shí)間非常充裕。不少券商預(yù)測(cè)，2020年整體競(jìng)價(jià)項(xiàng)目的完成率會(huì)遠(yuǎn)高于2019年，政策節(jié)奏好于預(yù)期。

其二是本輪疫情未造成嚴(yán)重影響。頭部光伏企業(yè)表示，疫情對(duì)企業(yè)影響較小，因?yàn)橐患径葰v來(lái)都是光伏的淡季。有調(diào)研顯示，過(guò)年期間，晶科、平煤隆基、東方日升基本處于滿產(chǎn)中，隆基的寧夏基地也按照80%的原計(jì)劃開工。此外，通威、晶澳、天合、愛(ài)旭，協(xié)鑫集成等均有放假，但基本上是2月3日或2月10日開始復(fù)工。因此，一季度雖然會(huì)有影響，但全年不受影響。

其三是龍頭通威股份丟出了一份擴(kuò)產(chǎn)公告。公司2月11日晚間發(fā)布了高純晶硅和太陽(yáng)能電池業(yè)務(wù) 2020-2023年發(fā)展規(guī)劃，以總投資200億元建設(shè)年產(chǎn)30GW高效太陽(yáng)能電池及配套項(xiàng)目。200億元的投資額度，是通威史上最大的單項(xiàng)投資。同時(shí)也反映了太陽(yáng)能電池片龍頭企業(yè)對(duì)于行業(yè)未來(lái)發(fā)展的信心。

光伏行業(yè)產(chǎn)能將進(jìn)一步集中

根據(jù)中國(guó)光伏協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2018年我國(guó)硅料、硅片、電池片、組件產(chǎn)量分別為25萬(wàn)噸、109.2GW、87.2GW、85.7GW，占全球總產(chǎn)量的比重分別為58.1%、93.1%、74.8%、72.8%。隨著產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張，我預(yù)計(jì)2019年各個(gè)環(huán)節(jié)占全球產(chǎn)量的比重將繼續(xù)提升，且市場(chǎng)份額持續(xù)向龍頭企業(yè)集中，體現(xiàn)著光伏產(chǎn)業(yè)鏈在全球供給端的優(yōu)勢(shì)。依靠供給端的優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈一方面推動(dòng)了全球光伏發(fā)電成本的持續(xù)下降，另一方面為全球多個(gè)地區(qū)和國(guó)家提供了便宜的清潔能源。

需求側(cè)：一季度是國(guó)內(nèi)光伏淡季，疫情不影響全年需求總量，只是使國(guó)內(nèi)需求釋放的節(jié)奏更集中于二、三季度，預(yù)計(jì) 2020 年全球光伏裝機(jī)需求達(dá) 150GW，同比增長(zhǎng) 25%。

供給側(cè)：一線廠商由于海外訂單充足，目前維持較高開工率，有較強(qiáng)的物流協(xié)調(diào)能力，二線廠商完全復(fù)工難，現(xiàn)金流狀況變差。物流成為產(chǎn)業(yè)鏈比較大的瓶頸，尤其對(duì)于中小企業(yè)居多的硅粉、電池網(wǎng)板、接線盒、鋁框等環(huán)節(jié)，未來(lái)將對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈出貨形成一定限制，一線廠商庫(kù)存相對(duì)充足影響較小?？傮w判斷，供應(yīng)將進(jìn)一步向一線龍頭廠商集中。

總體來(lái)說(shuō)，當(dāng)前光伏行業(yè)正在經(jīng)歷技術(shù)迭代的變革時(shí)期，對(duì)設(shè)備企業(yè)而言，機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，可積極關(guān)注具有核心工藝技術(shù)制程的設(shè)備企業(yè)，重點(diǎn)推薦