一、機構(gòu)動態(tài)

1、凈買入。

四川雙馬，水泥+基建+創(chuàng)投，[三日]買入5462萬。

中礦資源，鋰電池，[三日]買入4136萬。

永興材料，鋰電池+新能源汽車，[三日]買入8770萬,賣出5200萬。

英飛特，鋰電池+新能源汽車，[三日]買入11755萬,賣出6796萬。

久吾高科，鋰電池+鹽湖提鋰，[三日]買入2009萬,賣出784萬。

百隆東方，浙江+棉紡，[三日]買入4962萬。

奧翔藥業(yè)，醫(yī)藥+中間體，[三日]買入19509萬。

健麾信息，次新股，[三日]買入9363萬。

西藏礦業(yè)，鋰電池+鹽湖提鋰，買入12760萬,賣出2513萬。

盛航股份，周期+航運+危化品運輸，買入1408萬,賣出316萬。

盛新鋰能，鋰電池+新能源汽車，買入8843萬,賣出2349萬。

贛鋒鋰業(yè)，鋰電池+鹽湖提鋰，買入13256萬,賣出411萬。

眾興菌業(yè)，消費+白酒+食用菌，買入1122萬,賣出485萬。

數(shù)碼視訊，傳媒+網(wǎng)安+區(qū)塊鏈，買入4433萬,賣出840萬。

天華超凈，鋰電池+新能源汽車，買入7065萬,賣出584萬。

中來股份，光伏，買入4892萬,賣出4241萬。

華自科技，鋰電池+光伏，買入3795萬,賣出2835萬。

熙菱信息，科技+華為異騰+智慧城市+戰(zhàn)略合作，買入3622萬,賣出1047萬。

芯源微，芯片，買入5770萬,賣出1436萬。

艾隆科技，次新股，買入2545萬,賣出348萬。

霍萊沃，次新股+軍工，買入4995萬,賣出1736萬。

2、凈賣出。

科達制造，鋰電池+鹽湖提鋰，[三日]買入26660萬,賣出42956萬。

水井坊，消費+白酒+業(yè)績，[三日]買入48559萬,賣出54505萬。

仁和藥業(yè)，消費+醫(yī)美+植發(fā)，買入7648萬,賣出10796萬。

蔚藍鋰芯，鋰電池+芯片，賣出2164萬。

超華科技，新能源車+鋰電銅箔，買入803萬,賣出2340萬。

信立泰，醫(yī)藥，賣出1648萬。

三七互娛，游戲，買入8384萬,賣出30874萬。

吉宏股份，消費+白酒+跨境電商，買入1102萬,賣出5858萬。

中晶科技，科技+芯片+次新，買入801萬,賣出1352萬。

喜臨門，家居，買入4789萬,賣出15505萬。

二、題材前瞻

1、華為即將發(fā)射兩顆衛(wèi)星以搶占6G研發(fā)先機產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司受關(guān)注、歐比特、康拓紅外。

據(jù)媒體報道，今年7月，華為將與中國移動公司、中國航天公司合作發(fā)射兩顆衛(wèi)星，如果衛(wèi)星能夠順利發(fā)射，將于今年9月份宣布該消息。此次華為發(fā)射衛(wèi)星的舉動意在進軍6G，并率先搶占6G研發(fā)先機。據(jù)悉，華為正著手進行“天地一體化”計劃，預(yù)計將耗費近百億美元，發(fā)射不下10000顆低軌道小型衛(wèi)星，實現(xiàn)全球6G網(wǎng)絡(luò)的覆蓋。

相比5G存在的限制，6G采用衛(wèi)星+地面基站混合的方式，室內(nèi)采用地面基站增強信號，室外則連接衛(wèi)星信號，這能夠使得全球衛(wèi)星與地面無線設(shè)備進行互聯(lián)，即便是渺無人煙的沙漠、海洋，6G都能做到全面的信號覆蓋。目前包括歐美、韓國、日本等國家也開始了對6G技術(shù)的研發(fā)，韓國三星已經(jīng)率先完成關(guān)于6G系統(tǒng)的測試，計劃發(fā)射14顆6G通信衛(wèi)星，為6G衛(wèi)星通信商使用。隨著未來6G研發(fā)的持續(xù)推進，相關(guān)衛(wèi)星發(fā)射等領(lǐng)域也將迎來高峰，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司受益。

歐比特主要從事宇航電子、微納衛(wèi)星星座及衛(wèi)星大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)的研制與生產(chǎn)，服務(wù)于航空航天、衛(wèi)星大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域。

康拓紅外公司旗下全資子公司軒宇空間為華為衛(wèi)星發(fā)射領(lǐng)域合作伙伴長光衛(wèi)星提供微系統(tǒng)與控制部組件相關(guān)產(chǎn)品。

2、AppSDK安全國家標準試點工作啟動會舉辦行業(yè)加速規(guī)范發(fā)展、每日互動、佳華科技。

國家標準《信息安全技術(shù)移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序(App)SDK安全指南》試點工作啟動會近日在北京舉行。中國電子技術(shù)標準化研究院、全國信息安全標準化技術(shù)委員會、電子標準院網(wǎng)安中心、中央網(wǎng)信辦網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)管理局、中國安防協(xié)會、國家信息中心等，以及試點企業(yè)的專家參與了此次會議，共同研討SDK安全國家標準試點工作的后續(xù)開展細節(jié)。由每日互動牽頭起草的《移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序(App)SDK安全指南》系國內(nèi)首個關(guān)于SDK安全的國家標準，于2021年4月至6月公開征求意見，受到了全社會的廣泛關(guān)注。目前正開展《指南》國家標準應(yīng)用推廣試點工作。

App在提供各類便捷、高效、普惠服務(wù)的同時，與App存在密切聯(lián)系的第三方軟件開發(fā)包(SDK)收集個人信息問題也進入各方視野。《SDK安全指南》能夠指導(dǎo)App開發(fā)者避免被迫重復(fù)開發(fā)的窘境、提升資源使用效率，推動《指南》真正落地，SDK行業(yè)也將趨向于更為規(guī)范、蓬勃的發(fā)展。SDK服務(wù)行業(yè)具有廣泛的應(yīng)用場景和商業(yè)化空間，基于SDK專業(yè)服務(wù)以及大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的TOP第三方服務(wù)商，其具有寬闊的商業(yè)化變現(xiàn)空間、深厚的護城河，未來將保持業(yè)績高速增長。

每日互動牽頭起草《移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序(App)SDK安全指南》，公司開發(fā)者服務(wù)SDK累計安裝量突破680億，其中智能IoT設(shè)備日活躍數(shù)超2400萬，繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先地位。

佳華科技參與起草《移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序(APP)SDK安全指南》國家標準，公司擁有千余種通訊協(xié)議SDK庫。

3、臺積電再次超預(yù)期擴大資本開支相關(guān)供應(yīng)商迎來機遇、安集科技、江豐電子。

據(jù)媒體報道，臺積電近日在其技術(shù)論壇上宣布，今年資本開支為300億美元(約1944億元人民幣)。預(yù)計到2022年底前，臺積電將有5座3DFabric晶圓廠投產(chǎn)。去年底，市場預(yù)計臺積電2021年資本開支將達到200億美元。不過臺積電在今年1月宣布，資本開支預(yù)計為250億美元至280億美元，不僅創(chuàng)下歷史新高，更遠超市場預(yù)期。最新公布的資本開支，再度增長數(shù)十億美元，顯示出當前在全球芯片短缺的大背景下，臺積電持續(xù)滿產(chǎn)，產(chǎn)能供不應(yīng)求。

去年下半年以來晶圓代工行業(yè)景氣持續(xù)上行，隨著晶圓代工成熟制程供不應(yīng)求加劇，晶圓代工廠報價迎來持續(xù)量價齊升，臺積電、三星等大廠接連上調(diào)資本開支，以擴充產(chǎn)能。隨著新晶圓廠的陸續(xù)投建，相關(guān)供應(yīng)商受益。

安集科技是國內(nèi)拋光液龍頭，國產(chǎn)替代確定性較強，下游客戶包括中芯國際、臺積電、華虹半導(dǎo)體等主流晶圓廠商。

江豐電子是國內(nèi)高純?yōu)R射靶材龍頭，成功打破了我國半導(dǎo)體領(lǐng)域靶材長期依賴進口的局面，是臺積電等全球知名半導(dǎo)體芯片制造商的認證供應(yīng)商。

4、華為哈勃投資碳化硅企業(yè)第三代半導(dǎo)體前景廣闊、海特高新、三安光電。

企查查最新數(shù)據(jù)顯示，碳化硅企業(yè)天域半導(dǎo)體變更工商登記，華為哈勃成為其新增股東。天域半導(dǎo)體專業(yè)從事第三代半導(dǎo)體碳化硅外延片研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是中國碳化硅半導(dǎo)體材料供應(yīng)鏈第一家獲得汽車質(zhì)量認證的企業(yè)。

東興證券認為，碳化硅材料具備突出的性能優(yōu)勢，可以有效提高功率器件的功率密度和效率，降低系統(tǒng)成本，對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有著全方位的帶動。機構(gòu)預(yù)計，2025年全球碳化硅功率器件市場規(guī)模將增長至25.62億美元，年化復(fù)合增速約30%。

海特高新子公司海威華芯公司建成國內(nèi)首條6英寸化合物半導(dǎo)體商用生產(chǎn)線；

三安光電在長沙投資建設(shè)碳化硅等化合物第三代半導(dǎo)體項目。

5、發(fā)改委支持新能源配套送出工程儲能產(chǎn)業(yè)迎機遇、寧德時代、陽光電源。

國家發(fā)改委近日印發(fā)《關(guān)于做好新能源配套送出工程投資建設(shè)有關(guān)事項的通知》提出，對電網(wǎng)企業(yè)建設(shè)有困難或規(guī)劃建設(shè)時序不匹配的新能源配套送出工程，允許發(fā)電企業(yè)投資建設(shè)，緩解新能源快速發(fā)展并網(wǎng)消納壓力。

上述新政解決了新能源配送工程建設(shè)的痛點，有利于推動新能源更快發(fā)展，并促進電網(wǎng)側(cè)大規(guī)模獨立共享儲能電站的建設(shè)。國泰君安龐鈞文表示，儲能電站的使用將有效解決可再生能源棄風棄光，以及并網(wǎng)對電網(wǎng)沖擊等問題。預(yù)計到2025年，新型儲能裝機規(guī)模將達3000萬千瓦以上，年均增速50%至70%。

寧德時代較早進入儲能領(lǐng)域，與多方合作共建完整儲能產(chǎn)業(yè)體系；、陽光電源。

陽光電源深耕儲能領(lǐng)域多年，2020年儲能系統(tǒng)出貨量達800MWh。

三、公告集錦

ST中捷(002021)預(yù)計2021年上半年營業(yè)收入為5億元-5.3億元。

愛普股份(603020)增發(fā)申請獲得中國證監(jiān)會發(fā)審委審核通過。

安納達(002136)合眾資產(chǎn)等多家機構(gòu)調(diào)研。

奧特佳(002239)參股公司擁有2萬噸低污染膜法提取碳酸鋰產(chǎn)能。

芭田股份(002170)貴州磷礦建設(shè)正在進行當中。

白云機場(600004)6月旅客吞吐量同比下滑70.97%。

比亞迪(002594)上半年新能源汽車銷量同比增154.76%。

東方鋯業(yè)(002167)于近期上調(diào)主營產(chǎn)品銷售價格。

東興證券(601198)獲批試點開展基金投資顧問業(yè)務(wù)。

方正證券(601901)控股股東及實際控制人擬發(fā)生變更。

福斯特(603806)擬投資撓性覆銅板項目。

格力電器(000651)在長沙成立新公司，注冊資本5000萬人民幣。

格林美(002340)公司正在積極與國有資本合作推進報廢汽車業(yè)務(wù)混改。

海螺型材(000619)投資建設(shè)年產(chǎn)2萬噸鋁型材技術(shù)改造項目。

海峽股份(002320)收到中央基建投資預(yù)算第一筆款項4500萬元。

華銀電力(600744)公司與張家界市簽訂能源開發(fā)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。

吉林化纖(000420)在松原石化園區(qū)內(nèi)建設(shè)碳纖維項目。

健友股份(603707)注射用地西他濱獲得美國FDA藥品注冊批件。

金新農(nóng)(002548)上半年生豬銷售收入約12億元同比增長139.53%。

勁拓股份(300400)部分半導(dǎo)體熱工設(shè)備已上線并批量交貨。

京山輕機(000821)進入特斯拉供應(yīng)鏈。

晶盛機電(300316)海康威視是公司重要的合作伙伴。

聚燦光電(300708)原材料漲價對公司的影響整體可控。

科大智能(300222)公司新能源充換電業(yè)務(wù)客戶包括吉利、蔚來等新能源頭部車企。

科華數(shù)據(jù)(002335)與騰訊云計算有限責任公司簽署合作協(xié)議。

曠達科技(002516)西部證券等多家機構(gòu)調(diào)研。

藍光發(fā)展(600466)CEO遲峰即將離職。

隆基機械(002363)投資南氏鋰電按計劃推進中。

綠地控股(600606)擬轉(zhuǎn)讓綠閔物業(yè)并與花樣年控股進行戰(zhàn)略合作。

牧原股份(002714)6月份，公司銷售生豬347.5萬頭，銷售收入57.07億元；6月份，公司商品豬銷售均價13.58元/公斤，環(huán)比下降23.06%。

南大環(huán)境(300864)配偶涉嫌短線交易董事兼高管董迎雯收到證監(jiān)會立案調(diào)查通知書。

上海電氣(601727)信批違規(guī)收到證監(jiān)會調(diào)查通知書。

上海醫(yī)藥(601607)艾司唑侖片通過仿制藥一致性評價。

神州數(shù)碼(000034)公司是華為的核心戰(zhàn)略合作伙伴包括昇騰生態(tài)的合作公司與華為的合作覆蓋華為的多個產(chǎn)品。

首航高科(002665)實控人黃文佳、黃卿樂收到監(jiān)管函。

順鑫農(nóng)業(yè)(000860)今年外埠項目有望售罄。

碩貝德(300322)公司已進入全球主要手機廠商供應(yīng)鏈已取得榮耀的供應(yīng)商資質(zhì)是其天線直接供應(yīng)商。

索通發(fā)展(603612)所投基金間接投資山東天岳。

特發(fā)信息(000070)公司是華為的一級經(jīng)銷商已與華為簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。

天邦股份(002124)公司擬與通威股份開展戰(zhàn)略合作，交易總額約12.5-15億元。

天賜材料(002709)60000t/a的液體六氟磷酸鋰項目預(yù)計于今年三季度末投產(chǎn)。

天壕環(huán)境(300332)揚州膜生產(chǎn)基地建成后預(yù)計可實現(xiàn)膜絲年產(chǎn)能300萬平。

天齊鋰業(yè)(002466)TLEA及公司海外子公司已收到本次增資資金合計13.95億美元此次增資擴股暨引入戰(zhàn)略投資者的事項已完成。

天澤信息(300209)跨境電商出口業(yè)務(wù)已成為本公司的核心主業(yè)。

萬華化學(xué)(600309)煙臺工業(yè)園MDI裝置停產(chǎn)檢修。

萬科A(000002)上半年合同銷售金額3544.3億元。

聞泰科技(600745)將間接持有NewportWaferFab100%權(quán)益。

欣旺達(300207)欣旺轉(zhuǎn)債停止交易贖回價格100.39元/張。

新希望(000876)今年前5個月公司豬屠宰業(yè)務(wù)的銷量同比增長10%以上。

雅本化學(xué)(300261)子公司A2WPharmaLtd的CBD生產(chǎn)車間預(yù)計將于今年年底前建成。

招商南油(601975)與伊拉克石油公司無合作。

中國高科(600730)中國平安擬間接控制公司。

中航資本(600705)7月9日更名為中航產(chǎn)融。

中穎電子(300327)公司MCU產(chǎn)品市場份額預(yù)計會逐步增加。

珠海港(000507)參股公司創(chuàng)業(yè)板IPO申請獲深圳證券交易所受理。

宗申動力(001696)公司與華為公司合作暫不涉及電機及技術(shù)測試支持等范圍。

四、業(yè)績報告

安陽鋼鐵(600569)預(yù)計半年度凈利同比增加10億元-12億元。

川發(fā)龍蟒(002312)預(yù)計半年度凈利6億元-7億元同比增長549%-658%。

東方鉭業(yè)(000962)上半年凈利同比預(yù)增210%-346%。

國風塑業(yè)(000859)預(yù)計半年度凈利1.65億元同比增長470%。

和而泰(002402)預(yù)計半年度凈利2.6億元-2.94億元同比增長55%-75%。

華魯恒升(600426)上半年凈利同比預(yù)增315%到326%。

華貿(mào)物流(603128)預(yù)增70%至85%，因第三方國際綜合物流主要業(yè)務(wù)大幅增長。

經(jīng)緯紡機(000666)半年度凈利潤預(yù)增48.91%-50.07%。

晶瑞股份(300655)上半年凈利潤預(yù)增457%至624%。

凱撒文化(002425)預(yù)計2021年前半年盈利同比增長50%―80%。

藍色光標(300058)上半年凈利同比預(yù)增65%-78%。

南玻A(000012)預(yù)計半年度凈利13.05億元-14.3億元同比增長233%-265%。

起帆電纜(605222)預(yù)計半年度凈利3.34億元-1.85億元同比增長124%。

史丹利(002588)上半年凈利同比預(yù)增70%-100%。

泰瑞機器(603289)預(yù)計半年度凈利8300萬元-9000萬元同比增長133%-152%。

新光光電(688011)上半年凈利同比預(yù)增322%到411%。

學(xué)大教育(000526)預(yù)計半年度凈利1億元-1.3億元同比增長128%-196%。

云天化(600096)預(yù)計半年度凈利15億元-16億元扭虧為盈。

贊宇科技(002637)預(yù)計半年度凈利3.9億元-4.3億元同比增長102%-123%。

長江證券(000783)預(yù)計半年度凈利13.18億元-15.07億元同比增長40%-60%。

柘中股份(002346)上半年度業(yè)績預(yù)告修正后凈利潤預(yù)計同比增長8191%-9435%。

智度股份(000676)上半年預(yù)盈2億元-2.5億元同比扭虧為盈。

中材科技(002080)上半年凈利同比預(yù)增100%-120%。

中國寶安(000009)上半年凈利同比預(yù)增388%-432%。

中國中免(601888)上半年凈利54.35億元同比增長484%。

中金輻照(300962)業(yè)績快報上半年凈利潤同比增長115.00%。

五、合同

東珠生態(tài)(603359)聯(lián)合中標2.1億元盤溪鎮(zhèn)濱江建設(shè)項目。

嘉友國際(603871)子公司簽署主焦原煤采購合同。

金誠信(603979)簽署1.1億美元承包合同。

邁為股份(300751)與通威股份實際控制的公司累計簽訂11.9億元合同。

斯萊克(300382)收到了HanilCompany的《采購訂單》。

隧道股份(600820)子公司中標23億元上海漕寶路快速新建工程。

騰達建設(shè)(600512)前6個月中標金額同比增45.61%。

億緯鋰能(300014)公司動力電池業(yè)務(wù)開拓順利已獲得國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)客戶的訂單。

盈峰環(huán)境(000967)中標盤州市垃圾焚燒發(fā)電配套設(shè)施建設(shè)項目設(shè)備采購。

六、股權(quán)

華嶸控股(600421)籌劃通過發(fā)行股份及及支付現(xiàn)金方式購買申瑞生物控股權(quán)。

聞泰科技(600745)擬收購英國晶圓生產(chǎn)商NewportWaferFab的100%權(quán)益。

七、定增

大華股份(002236)擬定增募資不超51億元用于智慧物聯(lián)解決方案研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目等。

理工光科(300557)定增募資不超4.96億元用于光柵陣列傳感技術(shù)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目等。

泰坦科技(688133)擬定增募資不超10.54億元用于泰坦科技(688133)生命科學(xué)總部園項目等。

萬東醫(yī)療(600055)擬定增募資不超20.8億元用于MRI產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目等。

八、減持

奧特維(688516)無錫華信及其一致行動人林健擬合計減持不超3%。

德創(chuàng)環(huán)保(603177)杭科投資擬減持不超2%。

福斯特(603806)同德實業(yè)擬減持不超2%。

廣譽遠(600771)控股股東及其一致行動人擬減持不超1%。

海爾生物(688139)奇君投資擬減持不超6%公司股份。

華立股份(603038)貝塔投資擬減持不超2%公司股份。

匯嘉時代(603101)博瑞尚榮、金匯佳擬合計減持不超2%公司股份。

嘉元科技(688388)持股1.0505%股東王志堅擬清倉減持。

江蘇北人(688218)三名股東擬合計減持不超6.71%。

美邦服飾(002269)控股股東擬減持公司不超5%股份。

睿能科技(603933)平潭捷潤擬減持不超1.49%。

皖儀科技(688600)安徽創(chuàng)投擬減持不超2%公司股份。

威奧股份(605001)銳澤投資擬減持不超6%。

微芯生物(688321)LAVOne、Vertex擬合計減持不超6%。

興業(yè)科技(002674)持股5%以上股東榮通國際有限公司累計減持1.06%公司股份。

九、回購

傳化智聯(lián)(002010)擬回購2億元-4億元公司股份。

匯頂科技(603160)耗資4億元累計回購0.73%公司股份。

巨星科技(002444)擬耗資1.8億元-3.6億元回購公司股份。

啟明星辰(002439)擬耗資1億元-1.5億元回購公司股份。

魚躍醫(yī)療(002223)累計回購1.23%公司股份總金額約3.5億元。

十、新股申購

1、浩通科技：申購代碼301026，發(fā)行價格18.03元/股，發(fā)行市盈率16.95倍。可比公司：貴研鉑業(yè)(600459)。

2、華藍集團：申購代碼301027，發(fā)行價格11.45元/股，發(fā)行市盈率15.11倍?？杀裙荆?/span>星云股份(300648)。

3、中熔電氣：申購代碼301031，發(fā)行價格26.78元/股，發(fā)行市盈率37.95倍?？杀裙荆?/span>良信股份(002706)。