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華泰證券于境外成功發(fā)行首筆浮息債 獲12倍超額認購

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2020-02-12 20:08:06    瀏覽次數(shù):27
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來源:華泰證券頻道2020年2月5日,華泰證券股份有限公司(以下簡稱“華泰證券”或“公司”)于境外成功發(fā)行4億美元3年期浮動利息高級美元債券,票息及發(fā)行定價為3-month Libor+95bps,

來源:華泰證券頻道

2020年2月5日,華泰證券股份有限公司(以下簡稱“華泰證券”或“公司”)于境外成功發(fā)行4億美元3年期浮動利息高級美元債券,票息及發(fā)行定價為3-month Libor+95bps, 主體評級BBB(標普/正面)、Baa2(穆迪/穩(wěn)定),債券評級為BBB(標普)。

本次債券為華泰證券首次于境外發(fā)行浮動利息債券,獲得國際投資者的高度認可,全日賬簿峰值超過47億美元,達到近12倍的超額認購倍數(shù),為2018年以來中資券商美元債的最高認購倍數(shù)。華泰金融控股(香港)有限公司在該項目中擔任牽頭全球協(xié)調(diào)人,協(xié)助公司完成從文件準備、發(fā)行窗口確定、路演推介到基石訂單引入的全方位發(fā)行工作。中國銀行、中國工商銀行以及摩根大通在本項目中擔任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

華泰證券本次發(fā)行是農(nóng)歷新年之后的首筆中資投資級債券交易。債券在新冠肺炎疫情的考驗之下成功發(fā)行,穩(wěn)定了市場信心,也為之后的中資發(fā)行人樹立了標桿。本次債券3-month Libor+95bps的定價較初始指導價3-month Libor+125bps收窄30bps,大幅擊穿二級市場收益率曲線,實現(xiàn)了負新發(fā)溢價。本次債券最終獲得113位市場化投資者認購,認購總額達44億美元。其中,銀行投資者占72%,資管公司/基金投資者占22%,對沖基金等其他投資者占6%;99%的投資者來自于亞洲市場。

定價完成后,本次債券二級市場收益率繼續(xù)縮窄,是目前市場上信用利差最低的中資券商美元債。

 
關(guān)鍵詞: 債券 發(fā)行 認購 投資者 中資
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