數(shù)據(jù)是個寶

數(shù)據(jù)寶

炒股少煩惱

供需矛盾加劇，多家LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈廠商宣布提價。

多家LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈廠商

拋出漲價函

隨著LED顯示行業(yè)上游產(chǎn)品價格一路走高，這把漲價的大火終于燒到了下游終端企業(yè)的身上。6月下旬開始，LED顯示屏供應(yīng)商大因科技、利亞德、洲明科技和海佳集團先后發(fā)布了產(chǎn)品調(diào)價通知。

6月30日，利亞德發(fā)布漲價通知，宣布即日起針對室內(nèi)、戶外全系列產(chǎn)品基于成本的變化進(jìn)行調(diào)整。無獨有偶，洲明科技7月1日通知漲價，決定對集團各顯示產(chǎn)品線產(chǎn)品進(jìn)行價格調(diào)整并推行有效期管理，具體情況以公司公布的最新產(chǎn)品銷售價格及相關(guān)政策為準(zhǔn)，后續(xù)亦會根據(jù)市場行情及時調(diào)整價格。

通讀利亞德和洲明科技的漲價函發(fā)現(xiàn)，兩者均強調(diào)了是上游原材料半導(dǎo)體芯片、PCB、燈珠等價格的大幅上漲導(dǎo)致了LED產(chǎn)品成本不斷攀升，進(jìn)而引發(fā)公司提價。值得注意的是，至今距利亞德上次宣布漲價僅一月有余，洲明科技也在6、7月份接連發(fā)布了兩份漲價通知，可見LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)價格均有所上漲，壓力最終傳導(dǎo)至終端廠商。

大因科技和海佳集團也相繼宣布提價并給出上調(diào)區(qū)間。大因科技DANACOID品牌全系列產(chǎn)品價格自7月1日起上調(diào)10％~20％，海佳集團7月2日決定對公司供應(yīng)的全系列產(chǎn)品價格上調(diào)10％左右。

漲價壓力傳至終端

行業(yè)迎來新機遇

據(jù)悉，LED顯示屏主要由LED燈珠/芯片、PCB板、驅(qū)動IC、箱體外殼、控制系統(tǒng)、電源等組成。高端產(chǎn)品LED燈珠成本高達(dá)70%，PCB板和驅(qū)動IC成本占比分別約8%。

受疫情影響，2021年下半年以來，半導(dǎo)體供給持續(xù)緊張。4月，LED芯片供應(yīng)商三安光電宣布上調(diào)產(chǎn)品價格8%~10%；富滿電子、明微電子等驅(qū)動IC供應(yīng)商也相繼跟進(jìn)，紛紛發(fā)布漲價函，價格上漲壓力不斷向下傳導(dǎo)。

此外，LED顯示行業(yè)正迎來新的消費機遇。受益于5G、4K/8K超高清顯示等技術(shù)升級，小微間距LED顯示屏市場高速增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年國內(nèi)小間距LED銷售額約118億，同比增長13.8%；銷售面積約338.6K平方米，同比增長54.7%。

2021年下半年，國內(nèi)小間距LED市場呈現(xiàn)高景氣，會議、商業(yè)顯示和LED拼接替換訂單較多。同時，影院巨幕、家庭影音、賽事直播等應(yīng)用場景也在不斷拓展。目前，小間距LED顯示屏整體滲透率仍處于較低水平，作為LED顯示的主要推動力，行業(yè)未來發(fā)展?jié)摿Τ渥恪?/p>

LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈漲價個股名單

證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)年內(nèi)已宣布漲價的上市公司約13家，芯片、封裝、IC和顯示屏均有分布。二級市場表現(xiàn)來看，6月至今，13股中12股累計上漲，僅木林森下跌。10股累計漲幅逾10%。其中，富滿電子以150.75%的漲幅遙遙領(lǐng)先，明微電子和聚燦光電雙雙漲超50%。

三安光電為LED芯片行業(yè)龍頭。年報顯示，2021年公司共生產(chǎn)化合物半導(dǎo)體芯片1.36萬億粒，同比增長37.49%；銷售1.05萬億粒，同比增長13.43%。天風(fēng)證券認(rèn)為，公司將受益于LED行業(yè)回暖、MINILED放量以及化合物半導(dǎo)體業(yè)務(wù)產(chǎn)能快速爬坡，業(yè)績將迎來快速增長。

富滿電子近期股價表現(xiàn)亮眼。公司在投資者調(diào)研中表示，12寸LED芯片已經(jīng)開始量產(chǎn)，預(yù)計產(chǎn)能明年可以達(dá)到3000片~-5000片，大概明年二季度整體產(chǎn)能能夠翻一倍。利亞德與晶元光電合資企業(yè)利晶微電子是全球首家MicroLED量產(chǎn)基地，目前訂單飽滿已提前擴產(chǎn)。

截至發(fā)稿，已預(yù)告中報業(yè)績的上市公司有5家。其中，一季報業(yè)績同比翻倍且中報業(yè)績?nèi)灶A(yù)計翻倍的個股有4只，分別為富滿電子、明微電子、聚燦光電和木林森。富滿電子業(yè)績呈10倍以上增長，明微電子業(yè)績也有8.8倍左右的增幅。