上周五市場出現(xiàn)了一根大陰線，一方面是因?yàn)闄?quán)重股回調(diào)拖累指數(shù)，一方面因?yàn)楦呶还色@利了結(jié)的情緒宣泄；其實(shí)這兩個(gè)信號說明一個(gè)問題：就是年前那一輪白馬抱團(tuán)風(fēng)格正在瓦解，白馬股躺贏策略在失靈：

比如 三一重工從2.18高點(diǎn)已經(jīng)回撤46%；

英科醫(yī)療從高點(diǎn)回已經(jīng)回撤了60%；

中國平安也跌了30%以上了。

三一重工

還有就是現(xiàn)在市場分化越來越明顯，結(jié)構(gòu)性機(jī)會更加突出，比如：三月份碳中和，四月份醫(yī)美，五月鋰電，六月大科技，每個(gè)階段都有明確的主線。這背后其實(shí)是機(jī)構(gòu)調(diào)倉換股，從傳統(tǒng)行業(yè)向新經(jīng)濟(jì)切換，而寧德時(shí)代成為深市市值第 一就是一個(gè)明確的信號。

而接下來的七月，或者說下半年，大的機(jī)會基本是確定的，依然會在新能源，大科技中，中藥也有機(jī)會，不過是個(gè)股的機(jī)會。（大家不要把中藥當(dāng)做題材來炒，中藥是中長線投資機(jī)會，尤其是具備絕密配方的，片仔癀、同仁堂、廣譽(yù)遠(yuǎn)、白云山、云南白藥等等，可以長線配置。）

科技股，近期利好確實(shí)太多了，而且中報(bào)業(yè)績也確實(shí)炸裂，周五直播中我們就說，如果這個(gè)位置有調(diào)整，那就是給機(jī)會，如果繼續(xù)向上頂，那就繼續(xù)挖掘相對低位的個(gè)股機(jī)會。

這個(gè)周末科技利好頻出：

一，周末六部委聯(lián)合發(fā)布了一份文件，提出要大力推動(dòng)自主可控，提高對先進(jìn)制造的攻關(guān)，政策有保障。

二，國家隊(duì)也出手了，大基金二期25億參與了 半導(dǎo)體刻蝕設(shè)備龍頭 中微公司的定增；還有中金公司、高毅資本等大機(jī)構(gòu)也都參與了。

大基金一直都是半導(dǎo)體行業(yè)的“風(fēng)向標(biāo)”，一期主要投的是制造領(lǐng)域，二期主要是設(shè)備和材料，所以我們一直提示大家要重點(diǎn)關(guān)注三代半導(dǎo)體的機(jī)會，比如IDM模式的士蘭微，設(shè)備龍頭北方華創(chuàng)，還有斯達(dá)半島、華潤微，一直都很強(qiáng)勢。

三，科技股業(yè)績炸裂，既有政策傾斜，又有資金注入，還有缺芯潮催化，業(yè)績也是十分炸裂。明微電子，上半年業(yè)績預(yù)增 近10倍，短短六個(gè)交易日股價(jià)大漲110%，如果從年初算的話，累計(jì)漲幅超600%。此外，還有封測龍頭長電科技、MCU芯片富滿電子，三代半導(dǎo)體揚(yáng)杰科技、韋爾股份等個(gè)股業(yè)績都非常優(yōu)秀，業(yè)績+熱點(diǎn) 這就是我們應(yīng)該關(guān)注的方向。

除了以上三個(gè)原因，還有個(gè)消息說聞泰科技的全資子公司安世半導(dǎo)體花5.6億要收購英國最大的芯片制造商，雖然聞泰科技公告說還沒有得到通知，但是股價(jià)卻大漲了9%，說明資金還是認(rèn)可這個(gè)邏輯。而且安世半導(dǎo)體本身也是全球第二大車用芯片公司，所以不管消息是真是假，都具備很好的投資價(jià)值。

這么多的盤口信息全部指向大科技，操作重心自然要順勢而為！所以7月份，大科技，新能源繼續(xù)還是看好。另外華為近期有很多重要的會議，也可以去關(guān)注下相關(guān)個(gè)股機(jī)會。華為鴻蒙走出翻倍的潤和，華為昇騰概念走出5天翻倍的神思電子，那接下會是哪只個(gè)股呢？！